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晨会纪要(20180802)
2018-8-2
来源:未知
点击数: 1277          作者:未知
  • 晨会纪要(20180802)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25333.82点,跌幅0.32%;纳斯达克指数收报7707.29点,涨幅0.46%;标普500指数收报2813.36点,跌幅0.10%。

    (2)英国富时100指数收报7652.91点,跌幅1.24%;德国DAX30指数收报12737.05点,跌幅0.53%;法国CAC40指数收报5498.37点,跌幅0.23%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22746.70点,涨幅0.86%;香港恒生指数收报28340.74点,跌幅0.85%;韩国首尔指数收报2307.07点,涨幅0.51%。

    2、COMEX 12月黄金期货收跌6.00美元,跌幅0.5%,报1227.60美元/盎司。WTI 9月原油期货收跌1.10美元,跌幅1.61%,报67.66美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.82美元,跌幅2.45%,报72.39美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报94.67,涨幅0.12%;美元兑人民币中间价报6.8293,涨幅0.19%;100日元兑人民币中间价报6.1126,跌幅0.44%;欧元兑人民币中间价报7.9864,涨幅0.08%;英镑兑人民币中间价报8.9635,涨幅0.10%。

    4、股指期货:期指主力合约8月1日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1808报收3423.2点,下跌85.8点,跌幅2.45%。成交量27936手,成交额292.9亿元,持仓27749手,较上一交易日增加1879手。贴水24.19点,较上一交易日增加19.13点。上证50期指当月合约IH1808报收2485点,下跌60点,跌幅2.36%。成交量17005手,成交额129.51亿元,持仓14424手,较上一交易日增加517手。贴水5.25点,较上一交易日减少7.73点。中证500期指当月合约IC1808报收5074.8点,下跌77点,跌幅1.49%。成交量14046手,成交额144.84亿元,持仓21340手,较上一交易日增加293手。贴水30.57点,较上一交易日减少0.75点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、央行召开2018年下半年工作电视会议指出,要实施稳健的货币政策,把好货币供给总闸门;提高政策的前瞻性、灵活性、有效性,把握好力度和节奏;鼓励金融机构加大支持实体经济的力度;进一步扩大金融开放,稳步推进人民币国际化。 

    2、外交部发言人耿爽在例行记者会上对美方传闻计划宣布对价值2000亿美元中国输美商品征收的关税由10%上调至25%的消息做出回应。 发言人称中美之间的对话必须建立在相互尊重和平等的基础上,建立在规则之上,建立在信用之上。单方面威胁和施压只会适得其反。

    3、7月财新中国制造业PMI为50.8,创8个月来新低,前值51。此前统计局公布的7月制造业PMI为51.2,低于上月0.3个百分点。莫尼塔研究钟正生:制造业景气度温和走弱,出口的拖累加大,但企业积极增加库存、资金周转压力有所缓释,对制造业形成了正面驱动。

    4、央行周三不开展公开市场操作,当天有200亿元逆回购到期,净回笼200亿元。资金面宽松无虞,Shibor连续五日悉数下跌,7天Shibor跌2.6bp报2.6220%。

    5、央行:7月开展SLF操作共36.9亿元,期末余额为31.9亿元;7月开展MLF操作共6905亿元,期末余额为49225亿元;7月对国开行、进出口行、农发行净增加抵押补充贷款303亿元,期末余额为32155亿元;7月对金融机构开展中期借贷便利操作6905亿元,期限1年,利率3.30%;7月末中期借贷便利余额为49225亿元。

    行业:

    1、贸易战:昨天下午,美国商务部宣布对中国航天科工股份有限公司第二院、中国电子科技集团公司第13研究所等44家中国企业进行技术封锁。被封锁的中国电科目前拥有8家上市平台,消息导致军工指数及相关个股大幅下跌。机构点评称,制裁30多年前就在欧美禁运名单上的中国军工企业,影响十分有限。

    2、中央军民融合发展委员会办公室召开统筹推进标准化军民融合工作部署会,审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》,研究部署了下一步工作任务。明确用3-5年时间,基本消除军民标准交叉重复矛盾问题,老旧标准得到及时更新,军民通用标准有效供给,重点领域新增标准军民通用化率达到60%以上。

    3、市场调研机构IDC的最新报告显示,2018年第二季度手机出货量,华为市场份额从去年同期11%增至15.8%,首次超越了苹果,成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。


    三、国内市场

    周三两市冲高回落。受权重股低迷走势的影响,沪深两市逐步震荡走低。其中,上证综指盘中再度失守5日均线,下方20日均线与30日均线粘合支撑力度较强;深证成指跌近2%;创业板指重回1550点下方。盘面上,板块及个股走势明显分化,存量资金博弈腾挪间局部热点轮动加快,交易难度有所加大。截至收盘,上证综指报2824.53点,下跌1.80%;深证成指报9005.37点,下跌1.89%;创业板指报1541.86点,下跌1.24%;中小板指报6240.22点,下跌1.77%。成交量方面,沪市全日成交1516.93亿元,深市全日成交1768.26亿元,创业板全日成交527.26亿元,均较昨日有所放量。

    行业板块方面,中信一级行业指数中,仅餐饮旅游板块小幅飘红;而房地产、家电、钢铁、医药、国防军工、煤炭、有色金属等板块跌幅居前。概念板块方面,上海自贸区、鸡产业链、中概股回归、西部水泥、新疆区域振兴等逆市活跃;而房屋租赁、新型城镇化、页岩气和煤层气、航母、维生素、可燃冰等回调明显。

    消息方面,中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。随着政治局会议的定调,下半年市场投资的重点也随之清晰起来。对此,海通证券分析称,会议要求把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务,尤其是加大基础设施领域补短板力度。基建投资不仅包括交运邮政、水利环境等旧基建,也包含信息服务业等新基建,创新经济、新动能也将是补短板的重要抓手。华泰证券分析称,后市高铁、高速、乡村振兴等相关的基建方向有望显著发力。

    技术上,A股市场在经历了轮动反弹行情后,技术面上需要一个整理消化的过程。市场目前正处于调仓换股期间,板块轮动较快。预计随着8月份的到来,在中报业绩集中披露下,市场新的热点或将重新呈现。短期观望为主,耐心等待新热点的出现。

    总的来看,当前内部政策环境边际改善叠加估值处于历史相对低位,正是投资者从国家经济发展阶段、产业生命周期、业绩与估值匹配等多角度对市场进行研判、对个股进行甄选的大好时机。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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