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晨会纪要(20180906)
2018-9-6
来源:未知
点击数: 1293          作者:未知
  • 晨会纪要(20180906)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25974.99点,涨幅0.09%;纳斯达克指数收报7995.17点,跌幅1.19%;标普500指数收报2888.60点,跌幅0.28%。

    (2) 英国富时100指数收报7383.28点,跌幅1.00%;德国DAX30指数收报12040.46点,跌幅1.39%;法国CAC40指数收报5260.22点,跌幅1.54%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22580.83点,跌幅0.51%;香港恒生指数收报27243.85点,跌幅2.61%;韩国首尔指数收报2291.77点,跌幅1.03%。

    2、COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1201.30美元/盎司。WTI 10月原油期货收跌1.15美元,跌幅1.65%,报68.72美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.90美元,跌幅1.15%,报77.27美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报95.11,跌幅0.34%;美元兑人民币中间价报6.8266,涨幅0.12%;100日元兑人民币中间价报6.1268,跌幅0.22%;欧元兑人民币中间价报7.9096,跌幅0.15%;英镑兑人民币中间价报8.7793,涨幅0.04%。

    4、股指期货:期指主力合约9月5日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1809报收3277.8点,下跌83.8点,跌幅2.49%。成交量27755手,成交额276.44亿元,持仓41714手,较上一交易日减少1548手。贴水20.34点,较上一交易日增加13.64点。上证50期指当月合约IH1809报收2433.8点,下跌69点,跌幅2.76%。成交量16064手,成交额119.02亿元,持仓18260手,较上一交易日减少809手。贴水7.43点,较上一交易日减少8.99点。中证500期指当月合约IC1809报收4785点,下跌90.8点,跌幅1.86%。成交量12599手,成交额121.64亿元,持仓30704手,较上一交易日减少1127手。贴水30.03点,较上一交易日减少2.65点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第一次会议。会议指出,科技创新能力将是决定综合国力和国际竞争力的关键因素。会议要求,按照中央财经委员会第二次会议决策部署,抓紧研究制定国家中长期科技发展规划的有关准备工作。

    2、央行行长易纲强调:对国有经济和民营经济在贷款政策、发债政策等金融政策上都一视同仁;通过市场竞争为民营企业、小微企业提供更优质的金融服务;采取货币政策、财政政策、监管政策等“几家抬”的办法,激发金融机构的积极性,畅通政策传导机制,进一步加大对小微企业的金融支持力度;要准确把握小微企业平均生命周期短、首次贷款难、风险溢价高的客观规律,构建服务小微企业的商业可持续模式,加强风险防控。

    3、8月中国财新服务业PMI为51.5,创10个月新低,前值52.8。8月中国财新综合PMI为52,前值52.3。

    4、央行周三不开展公开市场操作,连续十一日暂停逆回购操作。当日无逆回购到期,实现零投放零回笼。Shibor多数下跌,7天Shibor跌4.8bp报2.5520%。

    5、商务部:1-7月,我国服务进出口保持较快增长,进出口总额29754亿元,同比增长9.9%。出口9875亿元,增长14.6%;进口19879亿元,增长7.7%;逆差1003.9亿元;若以美元计,服务进出口、出口和进口增速分别为17.2%、22.3%和14.9%。

    6、国有资本投资、运营公司试点扩围在即,第二批12家试点或近期推出,发电、煤炭、建筑、建材等领域央企有望入围。

    产业:

    1、今年重大水利工程建设全面提速。截至目前,在建重大水利工程投资规模超过1万亿元,提前完成了今年《政府工作报告》提出的“水利在建投资规模达到1万亿元”的目标任务。

    2、总理签批,国务院发布了关于促进天然气协调稳定发展的若干意见提出,加大国内勘探开发力度。深化油气勘查开采管理体制改革,尽快出台相关细则。力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。构建多层次储备体系。


    三、国内市场

    昨日三大指数跌幅均超过1.6%,资金情绪趋于谨慎。从成交量来看,上证指数成交1073亿元,深市成交1514亿元,两市合计成交2587亿元,继续保持“地量”态势。主力资金在周二出现净流入后,昨日现净流出,金额为125.84亿元。截至收盘,上证指数下跌1.68%,报收2704.34点,深证成指下跌1.78%,报收8402.51点,创业板指数下跌1.74%,报收1430.24点,在周二市场出现普涨之后,调整随即到来。昨日市场缺乏人气板块带动,行业方面全线下跌,题材热点表现有限,个股涨少跌多,市场行情弱势。

    从盘面上看,昨日行业方面全线下跌,早盘飘红的通信、传媒行业午后也由涨转跌,金融、地产、消费表现低迷,餐饮旅游、建材、家电行业跌幅居前。从行业主力资金流向来看,除国防军工行业出现净流入外,昨日其他行业主力资金均呈现净流出状态,其中国防军工行业主力资金净流入4.23亿元。值得注意的是,电子、医药生物、通信、家用电器、化工、食品饮料等行业净流出额居前,主力资金净流出均超过3亿元,其中电子行业净流出5.34亿元。

    整体来看:A股存量消耗行情依旧,存量资金在“周期、成长、消费、金融”四者之间快速轮动,并无显著的风格一边倒的特征。客观上讲,制约A股市场的因素主要归结于四类:第一,美国处于缩表周期,新兴市场资金流向上承压;第二,外围因素仍带有较大的不确定性;第三,在国内经济景气度平淡(PPI下行),控房价决心不减,且大多企业融资难、融资贵的背景下,预计A股三季报盈利依旧回落;第四,“沪伦通业务”再进一步,若实质性正式启动,资金面短期内承压。若以上四类因素持续存在,A股风险偏好就很难持续回升。站在当前时点,建议投资者控制仓位前提下耐心静待转机,当负面信息逐步被市场消化,市场估值泡沫得到一定消化后,市场会有资金博取一轮反弹。操作上,多看少动,耐心布局。


    四、操作策略

    1.市场研判:区间震荡整理。

    2.操作策略:多看少动,防风险为主。

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