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晨会纪要(20180921)
2018-9-21
来源:未知
点击数: 1192          作者:未知
  • 晨会纪要(20180921)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报26656.98点,涨幅0.95%;纳斯达克指数收报8028.23点,涨幅0.98%;标普500指数收报2930.75点,涨幅0.78%。

    (2)英国富时100指数收报7367.32点,涨幅0.49%;德国DAX30指数收报12326.48点,涨幅0.88%;法国CAC40指数收报5451.59点,涨幅1.07%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报23674.93点,涨幅0.01%;香港恒生指数收报27477.67点,涨幅0.26%;韩国首尔指数收报2323.45点,涨幅0.65%。

    2、COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1211.30美元/盎司。WTI 10月原油期货到期交割日收跌0.60美元,跌幅0.85%,报70.17美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.70美元,跌幅0.88%,报78.70美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收报93.90,跌幅0.65%;美元兑人民币中间价报6.8530,跌幅0.06%;100日元兑人民币中间价报6.1030,跌幅0.03%;欧元兑人民币中间价报8.0008,跌幅0.06%;英镑兑人民币中间价报9.0058,跌幅0.26%。

    4、股指期货:期指主力合约9月20日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1809报收3315点,下跌8点,跌幅0.24%。成交量15649手,成交额155.98亿元,持仓8753手,较上一交易日减少10252手。升水4.87点,较上一交易日增加6.35点。上证50期指当月合约IH1809报收2491点,下跌2点,跌幅0.08%。成交量8349手,成交额62.46亿元,持仓4905手,较上一交易日减少5237手。约升水3.58点,较上一交易日增加4.66点。中证500期指当月合约IC1809报收4743.6点,下跌5.4点,跌幅0.11%。成交量9068手,成交额86.11亿元,持仓6016手,较上一交易日减少6379手。升水10.12点,较上一交易日增加12.61点。


    二、宏观要闻 

    宏观

    1、习近平9月20日下午主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议并发表重要讲话,强调对系统重要性金融机构的识别、监管、处置作出制度性安排,有效维护金融体系稳健运行;要严厉打击违法违规,确保疫苗生产和供应安全。会议审议通过《关于推动高质量发展的意见》、《关于支持自由贸易试验区深化改革创新的若干措施》、《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》等文件。

    2、国务院总理李克强9月20日上午在天津梅江会展中心同出席2018年夏季达沃斯论坛的工商、金融、智库、媒体界代表举行对话会。下决心进一步开放金融服务业,未来保险、证券也将取消股比限制,3年后会有外国企业获得中国金融业全牌照全股比经营资格。

    只要双边自贸谈判符合全球化趋势,符合自由贸易基本规则,中国对此始终抱着欢迎态度,愿意看到积极成果;无论什么样的双边贸易谈判都应维护多边贸易的基本规则;中国将继续加大对侵犯知识产权行为的惩罚力度,严重侵权者将被终身逐出市场。

    3、中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》,要求完善促进消费体制机制,以消费升级引领供给创新、以供给提升创造消费新增长点的循环动力持续增强,实现更高水平的供需平衡,居民消费率稳步提升。大力发展住房租赁市场特别是长期租赁,加快推进住房租赁立法;鼓励和引导农村居民增加交通通信、文化娱乐、汽车等消费;全面取消二手车限迁政策;鼓励和引导居民扩大信息消费;深化电影发行放映机制改革;支持邮轮、游艇、通用航空等消费大众化发展;抓紧修订民办教育促进法实施条例。  

    4、发改委主任:中国与“一带一路”沿线国家的投资和经贸合作水平显著提升,中国对沿线国家的投资超过800亿美元,已建立82个境外经贸合作区,为当地创造了24万多个就业岗位,中欧班列累计开行超过1万列。

    5、发改委发布监测报告显示,1-8月,全国新增意向投资项目投资额同比增长4.5%,自今年4月份以来首次回升;基础设施业新增意向投资额降幅收窄1.0个百分点,今年以来首次出现降幅收窄态势。

    6、央行周四进行400亿元7天、300亿元14天逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,净回笼300亿元,为三周来首次净回笼。Shibor涨跌不一,7天Shibor跌0.9bp报2.6590%。

    产业:

    1、中登公司:《特殊机构及产品证券账户业务指南》新修订不涉及各类资管产品包括商业银行理财产品投资范围的调整。另据21世纪经济报道,中登允许开立账户主要是解决了理财资金投资交易所债券的问题,银行直接投资股票并不具备条件。从9月20日中国结算的最新公告内容来看,商业银行理财产品是否可以直接投资股票还并未从政策层面上确定,还有待监管层进一步明确。

    2、商务部:汽车消费增速下滑主要原因是去年基数较高、关税下调导致部分消费者观望以及汽车消费结构正在改变,总体来看汽车消费市场运行仍平稳;1-8月份新能源汽车销量同比增长88%,预计下半年仍将保持较高速度增长。

    3、华为率先启动由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段室内覆盖测试项目,本次测试标志着中国正式进入5G室内覆盖数字化时代。

    4、工信部将会同有关部门尽快发布实施2018-2020新型显示产业行动计划。将重点引导支持企业进行超高清、柔性面板等量产技术研发,加快研究布局OLED微显示等前瞻性显示技术。行业权威数据显示,2016至2022年,柔性AMOLED需求的年复合增长率达35.1%。


    三、国内市场

    周四(9月20日)市场缩量震荡,上证指数早盘一度上冲至上日高点附近,随后震荡回落,收盘微跌0.06%报2729点;创业板指数同样出现冲高回落走势,盘中触及1400点整数关口,收盘小幅下跌0.34%报1387点。板块以及个股明显分化,稀土永磁、酒店餐饮、食品饮料等板块位居涨幅前列,军工、次新股等板块跌幅较大。两市近40只个股涨停,多数涨停个股仍以超跌反弹模式为主,其中山东路桥和智慧松德走出三连板走势,深振业、如通股份、天夏智慧、中天能源等个股连续两日涨停。    

    消息面上,日前李克强总理在2018年天津夏季达沃斯论坛开幕致辞中表示,中国政府正在研究明显降低企业税费负担的政策,要更大力度通过减税降费为企业减负,激发市场活力。不仅要坚决落实已出台的减税降费措施,还要研究明显降低企业税费负担的政策。事实上,这几年国家坚持以供给侧结构性改革为主线,重点实施“三去一降一补”(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板),随着这几年政策的实施,钢铁煤炭等传统行业“去产能”、房地产“去库存”基本已经完成,去杠杆也取得初步成效进入稳杠杆阶段。但企业特别是民营企业仍面临着融资难、融资贵、税负重等问题。今年外部环境发生重大变化,中国企业“降成本”迫在眉睫。国家降低企业税费负担的政策,是供给侧结构性改革的一部分,对中国企业是重大利好,有利于刺激消费,稳定投资,有助于修复市场信心,支撑市场震荡反弹。

    技术上看:要重点关注成交量的变化,一旦量能跟不上,市场将会有震荡整固要求,板块以及个股将会出现分化,昨日沪市的成交额回落到1049亿,较上日萎缩25%,表明了市场资金不在盲目做多,反而采取观望态势。从以往的经验来看,在国庆节前一个星期,大盘大涨和大跌的概率都不大,多数都是缩量震荡为主。考虑到市场两日放量上涨后,量能快速萎缩,同时逼近60日线技术压力位,预计在国庆节前市场将以震荡整固为主,如国庆长假期间没有什么大的利空,节后将会延续反弹行情。操作上,多看少动,逢高减仓。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减持。

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