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晨会纪要(20181009)
2018-10-9
来源:未知
点击数: 1215          作者:未知
  • 晨会纪要(20181009)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报26486.78点,涨幅0.15%;纳斯达克指数收报7735.95点,跌幅0.67%;标普500指数收报2884.43点,跌幅0.04%。

    (2)英国富时100指数收报7233.33点,跌幅1.16%;德国DAX30指数收报11947.16点,跌幅1.36%;法国CAC40指数收报5300.25点,跌幅1.10%。

    (3)亚太股市:日本股市因节日休市一天;香港恒生指数收报26202.57点,跌幅1.39%;韩国首尔指数收报2253.83点,跌幅0.60%。

    2、COMEX 12月黄金期货收跌1.41%,报1188.60美元/盎司。WTI 11月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.07%,报74.29美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.30%,报83.91美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收报95.77,涨幅0.15%;美元兑人民币中间价报6.8957,涨幅0.24%;100日元兑人民币中间价报6.0710,涨幅0.01%;欧元兑人民币中间价报7.9529,跌幅0.73%;英镑兑人民币中间价报9.0626,涨幅0.68%。

    4、股指期货:期指主力合约10月8日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1810报收3288.8点,下跌150.6点,跌幅4.38%。成交量27383手,成交额273.92亿元,持仓33044手,较上一交易日增加143手。贴水2.1点,较上一交易日减少12.04点。上证50期指当月合约IH1810报收2483.6点,下跌121点,跌幅4.65%。成交量17953手,成交额135.95亿元,持仓18967手,较上一交易日增加199手。贴水3.22点,较上一交易日减少6.15点。中证500期指当月合约IC1810报收4654.8点,下跌1418.2点,跌幅3.09%。成交量12383手,成交额116.21亿元,持仓23267手,较上一交易日减少1033手。升水8.31点,较上一交易日减少11.36点。


    二、宏观要闻 

    宏观

    1、9月中国财新服务业PMI为53.1,预期51.4,前值51.5,创三个月新高,但仍弱于年初,也低于历史均值。

    2、国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议研究完善出口退税政策:11月1日起提高部分货物出口退税率,并将退税率由七档减为五档,将坚决打击骗取出口退税行为(分析认为,这能够实现为企业减负、保持外贸稳定增长的效果。);确保按时完成全年棚改任务,商品住房库存不足、房价上涨压力大的市县要尽快取消货币化安置优惠政策,有序加大地方政府棚改专项债券发行力度,对新开工棚改项目抓紧研究出台金融支持政策,严禁借棚改之名盲目举债和其他违法违规行为。

    3、公开市场操作连续六日暂停。央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,10月8日不开展公开市场操作。今日有1000亿元逆回购到期,净回笼1000亿元。周一Shibor全线下跌。14天Shibor跌70.7bp报2.766%,跌幅最大。

    4、央行:9月对金融机构开展常备借贷便利操作共474.7亿元,其中隔夜0.2亿元、7天134.5亿元、1个月340亿元;对金融机构开展中期借贷便利操作共4415亿元,期限1年,利率为3.30%;对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共125亿元。

    产业:

    1、国资委主任肖亚庆:国有企业要加快在新能源汽车、北斗产业、互联网、大数据、人工智能等新兴产业领域迈出实质性步伐;稳步推进煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组。

    2、中国物流与采购联合会:9月中国物流业景气指数为53.1%,较上月回升2.4个百分点;中国仓储指数为51.8%,较上月回升1.7个百分点。

    3、第一商用车网:今年9月,我国重卡市场共计销售各类车型7.6万辆,环比上升6%,但同比下降25%。从各家企业10月的订单来看,四季度市场如果没有大的利好刺激因素的话,将继续同比下降,使得全年重卡行业销量保持在110万辆左右。


    三、国内市场

    尽管央行再度降准,尽管新的《商业银行理财业务监督管理办法》远好于预期,但受节日期间外盘大幅走弱等不利因素影响,节后第一个交易日,大盘在蓝筹股走弱拖累下,低开低走,走出大幅调整走势,个股也出现普跌态势。最终,大盘以下挫3.72%收盘,创业板下挫4.09%,两市总成交量较前一交易日增加9.76%,这表明外在因素的负面影响,还是抑制了场外资金流入步伐,场内资金出现恐慌,形成多杀多态势,市场情绪低迷,信心严重不足。量能有所增加,市场筹码松动,个股活跃度大幅降低,分化大幅增加,当日有20家个股涨停,有36家个股跌停,涨幅超过5%个股仅31家,跌幅超过5%个股有724家,市场情绪极为低迷,筹码出现松动迹象,节前领涨股,节后领跌,打击了市场信心,市场热点散乱,市场没有赚钱效应,亏钱效应再现,当日跌幅居前的为白酒、金融、地产、汽车、电子等,表现相对较好的为天然气、煤炭、有色、海运等及前期跌幅较深股,补跌是市场盘口现象,机构资金获利回吐明显,资金行为仍为短期化。量能有所释放,外在影响较大,蓝筹拖累大盘,个股随波逐流,是节后第一个交易日盘面主要特征。

    从技术上看,节后第一个交易日大盘低开低走,一路震荡走低,以次低点收盘,并呈价跌量增态势。大盘以“一阴吞六日”的走势,回应了长假期间外盘的下跌,并留下一个19.9个点的缺口,所有中短期均线失守,但技术上也形成严重超卖态势,由于市场还处于恐慌,短线大盘还将惯性下挫,2700点将面临考验。大盘三季度走出探底回升走势,但季线仍以下挫0.92%收盘,K线组合也形成季线“四连阴”态势,距离历史上最多的季线“五连阴”,仅有一季之遥。从历史规律看,A股形成趋势性牛市行情拐点,都出现在大盘连续下跌的第五个季度,这意味着新一轮牛市拐点的确认时间窗口在逐步靠近,即便大盘回落,并再探新低,也最后一次探底过程。从日线K线组合形态看,大盘走出了“楔形”底形态,并非“W”底,接下来的下一季度,大盘大幅波动将是大概率事件。

    在外汇储备压力渐增之际,A股发挥稳外储的作用非常明显。“十一”楼市不旺,入冬迹象明显,A股发挥“蓄水池”的作用提升。环顾国内各类投资环境,只有A股的内在中长期投资环境在改善。四季度是多事之秋,内在政策变化大,外在因素变动多,四季度A股波动大,但按历史规律看,恰是中期投资好时机,抓住每一次跌出来的机会,且市场有望转向“稳大抓小”。操作上,轻指数、重个股,逢低关注业绩优秀个股。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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