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晨会纪要(20181016)
2018-10-16
来源:未知
点击数: 1206          作者:未知
  • 晨会纪要(20181016)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25250.55点,跌幅0.35%;纳斯达克指数收报7430.74点,跌幅0.88%;标普500指数收报2750.79点,跌幅0.59%。

    (2)英国富时100指数收报7029.22点,涨幅0.48%;德国DAX30指数收报11614.16点,涨幅0.78%;法国CAC40指数收报5095.07点,跌幅0.02%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22271.30点,跌幅1.87%;香港恒生指数收报25445.06点,跌幅1.38%;韩国首尔指数收报2145.12点,跌幅0.77%。

    2、COMEX12月黄金期货收涨8.30美元,涨幅0.68%,报1230.30美元/盎司。WTI11月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.53%,报71.72美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.34美元,涨幅0.46%,报80.80美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收报95.06,跌幅0.18%;美元兑人民币中间价报6.9154,涨幅0.05%;100日元兑人民币中间价报6.1696,涨幅0.19%;欧元兑人民币中间价报7.9930,跌幅0.14%;英镑兑人民币中间价报9.0719,跌幅0.73%。

    4、股指期货:期指主力合约10月15日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1810报收3122.4点,下跌49.2点,跌幅1.55%。成交量26237手,成交额248.08亿元,持仓27531手,较上一交易日减少3612手。贴水4.05点,较上一交易日增加2.32点。上证50期指当月合约IH1810报收2415点,下跌30.8点,跌幅1.26%。成交量15684手,成交额114.31亿元,持仓14917手,较上一交易日减少1631手。升水2.52点,较上一交易日增加0.05点。中证500期指当月合约IC1810报收4178.4点,下跌88点,跌幅2.06%。成交量16255手,成交额138.23亿元,持仓19232手,较上一交易日减少3462手。贴水20.75点,较上一交易日增加9.91点。


    二、宏观要闻 

    宏观

    1、习近平10月15日主持召开中央军民融合发展委员会第二次会议并发表重要讲话。习近平强调,加快推动军民融合深度发展。要扩大国产技术和产品规模化应用,更多立足国产产品开展研制。要引导国有军工企业有序开放,提高民口民营企业参与竞争的比例。

    2、央行公告,10月15日下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的MLF不再续做。当日不开展公开市场操作,央行已连续11日暂停公开市场操作。当日隔夜Shibor跌6.2bp报2.377%,7天跌0.3bp报2.612%。

    3、国资委:前三季度中央企业累计实现营业收入21.1万亿元,收入增速连续四个月超10%;累计实现利润总额13491亿元,同比增长21.5%,增速连续五个月超过20%;实现净利润9841.3亿元,同比增长19.2%;归属于母公司所有者的净利润5482.9亿元,同比增长21%。

    4、外管局:9月末,中国QDII获批额度为1032.33亿美元,上月末为1032.33亿美元;RQFII获批额度6401.72亿元人民币,上月末为6274.72亿元;QFII获批额度1001.59亿美元,上月末为1004.59亿美元。

    5、据证券时报,上周末,“深圳已安排数百亿资金驰援上市公司”的消息引发关注,翰宇药业、铁汉生态、麦捷科技等多家公司已获深圳国资资金支持。另据一财,10月来,资本市场波动加剧,迄今为止,包括深圳在内,山东、福建、四川、河南等十余个省市的国资,均已下场接手民营上市公司股权、提供流动性支持。

    据第一财经不完全统计,2018年至今已有近160家上市公司的大股东签署了股权转让协议,其中22家接盘方为国资,接盘总市值已超过1330亿元。

    6、10月15日,国务院国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗在央企前三季度经济运行情况新闻发布会上表示,有媒体反映国资“抄底”收购民资上市公司,这只是在当前环境下国企和民企的一种正常的市场化行为,是国企和民企互惠共赢的一种市场选择,不存在谁进谁退的问题,更不涉及意识形态。

    产业

    1、发改委印发方案,鼓励和引导民间投资通过PPP、公建民营等方式参与有一定收益的乡村基础设施建设和运营,扩展乡村旅游经营主体融资渠道;加大对乡村旅游发展的配套政策支持,加大对乡村旅游债券融资支持力度。

    2、发改委印发《“三区三州”等深度贫困地区旅游基础设施提升工程建设方案》,提出加强统筹协调,加大资金投入,大力改善“三区三州”等深度贫困地区旅游基础设施和公共服务设施,推动深度贫困地区旅游业加快发展。

    3、住房和城乡建设部、生态环境部近日联合发布《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》,明确用3年时间使城市黑臭水体治理明显见效。实施方案明确了“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的技术路线和治理工程要求。

    4、中国信通院:9月,国内手机市场出货量3902.2万部,同比下降11.7%,环比增长19.7%;1-9月,国内手机市场出货量3.05亿部,同比下降17.0%。


    三、国内市场

    尽管周末监管层释放多重利好,但政策效应非立竿见影,市场情绪仍难平静,蓝筹股拖累大盘,大盘在短线冲高后,便一路震荡走低,收盘创5178点调整以来新低。最终,大盘以下挫1.49%收盘,创业板下挫1.43%,两市总成交量较前一交易日减少约22.73%,这表明消息面的出现,市场观望情绪浓厚,场外资金仍在等待,场内资金则腾挪节奏放缓,市场情绪低迷,信心严重不足。量能急剧萎缩,个股活跃度有所回升,分化继续存在,当日有40家个股涨停,有25家个股跌停,涨幅超过 5%个股有76家,跌幅超过5%个股有202家,表现较好的为受益深圳地方政府出资救的上市公司股票,跌幅居前的为高管减持股、股票质押股、获利回吐股、高价股等,市场分化较为明显,机构资金各自为战,但多数仍处于彷徨观望态势,市场情绪化依旧存在。量能难以释放,赚钱效应不高,亏钱效应减弱,机构不远拉升,各自为战为主,是周一盘面主要特征。

    从技术上看,周一大盘低开之后短暂冲高后,便一路震荡走低,以最低点附近收盘,并呈价跌量缩态势。大盘K线组合为“两阴夹一阳”的空头态势,短线还将惯性下挫,但由于量能的急剧萎缩,杀跌动力也不足,短线调整转为抵抗式整理。

    近期,大盘在跌破2638点后,市场政策风口发生转向,一个周末释放出多达五条利好消息,既有监管层的“春天已经不远了”表态,也有地方实质性挽救上市公司质押风险措施,更有改善上市公司流动性的政策手段等,这在A股历史上极为罕见的,彰显出国家对A股市场的高度重视,在寒冷的季节里,给A股吹来暖风。虽政策效应不能立竿见影,但监管政策转向,加之之前所释放的货币政策累积效应,未来可预期的财政政策改革预期,A股市场必会春风化雨,政策左右方向。

    当前,楼市大面积退烧,开始步入冬季,“活下去”成为房地产市场特征,未来房地产税出台势在必行,让楼市更加雪上加霜。剩余资金及部分推退出资金那里去,在实体经济还未转向前,A股估值洼地将起到内资“蓄水池”作用。美联储连续加息缩表,加之美国与全球各经济体的贸易对抗引发的减持美债潮,萎缩的流动性造成美金融市场隐患重重,美股构筑中期顶在所难免,一旦资金流出,A股估值洼地又起到外资“蓄水池”作用。只要A股开启赚钱效应,内外资就会跑步入场,资金决定高度。

    综合看:今年大盘低点到高点的震荡幅度高达41.4%,远高于去年14.4%水平,并创三年来新高。以3041点为对称平台颈线位计,或以20年年线运行计,则大盘2500点附近是重要底部点位。目前,市场无论是调整幅度,还是调整时间周期,乃至市场情绪指标,确认大盘就处于底部区域。当务之急要解决的是股票质押风险敞口随市场下跌加大问题,只有解决好这个问题,市场情绪才会稳定,化风险为跌出来的机会。操作上,逢低关注被错杀的绩优股


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡探底。

    2.操作策略:控制仓位,高抛底等。

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