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晨会纪要(20181022)
2018-10-22
来源:未知
点击数: 1192          作者:未知
  • 晨会纪要(20181022)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25444.34点,涨幅0.26%;纳斯达克指数收报7449.03点,跌幅0.48%;标普500指数收报2767.78点,跌幅0.04。

    (2)英国富时100指数收报7049.80点,涨幅0.32%;德国DAX30指数收报11553.83点,跌幅0.31%;法国CAC40指数收报5084.66点,跌幅0.63%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22532.08点,跌幅0.56%;香港恒生指数收报25661.40点,涨幅0.42%;韩国首尔指数收报2156.26点,涨幅0.37%。

    2、COMEX12月黄金期货收跌0.1%,报1229.10美元/盎司。WTI11月原油期货收涨0.83美元,涨幅1.21%,报69.54美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.86美元,涨幅1.08%,报80.15美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收报95.64,跌幅0.27%;美元兑人民币中间价报6.9387,涨幅0.16%;100日元兑人民币中间价报6.1904,涨幅0.62%;欧元兑人民币中间价报7.9547,跌幅0.17%;英镑兑人民币中间价报9.0427,跌幅0.40%。

    4、股指期货:期指主力合约10月19日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1810报收3108.2点,上涨47点,涨幅1.54%。成交量11573手,成交额106.38亿元,持仓3670手,较上一交易日减少8118手。贴水26.75点,较上一交易日减少30.36点。上证50期指当月合约IH1810报收2425点,上涨44.6点,涨幅1.87%。成交量6781手,成交额48.54亿元,持仓2390手,较上一交易日减少5016手。贴水21.32点,较上一交易日减少23.05点。中证500期指当月合约IC1810报收4091.4点,上涨43.6点,涨幅1.08%。成交量5344手,成交额43.07亿元,持仓1337手,较上一交易日减少4332手。贴水36.59点,较上一交易日减少51.33点。


    二、宏观要闻 

    宏观:

    1、继在上周五(10月19日),国务院副总理刘鹤、央行行长易纲、证监会主席刘士余、银保监会主席郭树清集体力挺A股市场后,周末资本市场利好消息频出。

    2、国务院金融稳定发展委员会召开防范化解金融风险专题会议重点分析三季度经济金融形势,研究做好进一步改善企业金融环境和防范化解金融风险有关工作。会议强调,10月19日对外宣布的稳定市场、完善市场基本制度、鼓励长期资金入市、促进国企改革和民企发展、扩大开放等五方面政策,要快速扎实地落实到位。10月20日,国务院金融稳定发展委员会召开会议强调,当前社会各界最关注的是已经承诺的各项政策措施落实情况。

    3、10月21日下午,上交所、深交所和中国基金业协会等三部门齐发声,用实际行动疏困股权质押风险,用制度改革和一线监管稳定市场、提振信心。关键点有七条:一:“绿色通道”疏困股权质押风险;二:重点提及“完善回购制度”;三:重点提及并购重组;四:引导境内外长期资金投资A股;五:加大对科技创新企业上市支持力度;六:化解信用债券违约风险;七:遏制恶意砸盘行为。

    4、统计局:中国三季度GDP同比增6.5%,前值6.7%。中国前三季度GDP同比增6.7%,上半年增速为6.8%;前三季度国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势,同时外部挑战变数明显增多,国内结构调整阵痛继续显现,经济运行稳中有变、稳中有缓,下行压力加大;下阶段,要着力扩大有效需求,狠抓稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期政策落实,促进经济平稳健康发展,实现全年经济社会发展主要预期目标。

    5、中国9月规模以上工业增加值同比增5.8%,前值6.1%;1-9月规模以上工业增加值同比增长6.4%,增速较1-8份回落0.1个百分点。

    6、中国9月社会消费品零售总额同比名义增长9.2%(扣除价格因素实际增长6.4%);1-9月份,社会消费品零售总额同比增长9.3%。

    7、中国1-9月固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%,增速比1-8月份小幅回升0.1个百分点;从环比速度看,9月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。中国1-9月民间固定资产投资同比增8.7%,1-8月同比增8.7%。

    8、中国9月发电量同比增4.6%,增速较上月回落2.7个百分点;1-9月份,发电量同比增长7.4%,增速较1-8月份回落0.3个百分点。

    9、中国1-9月房地产开发投资同比增长9.9%,增速比1-8月份回落0.2个百分点;其中,住宅投资增长14.0%,增速回落0.1个百分点;住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。

    10、9月份,全国城镇调查失业率为4.9%,比上月下降0.1个百分点,比上年同月下降0.1个百分点;31个大城市城镇调查失业率为4.7%,比上月下降0.2个百分点,比上年同月下降0.1个百分点。

    11、前三季度,全国居民人均可支配收入21035元,比上年同期名义增长8.8%,扣除价格因素,实际增长6.6%;全国居民人均消费支出14281元,比上年同期名义增长8.5%,扣除价格因素,实际增长6.3%。

    12、统计局:前三季度基础设施投资增长3.3%,进一步回落,但是如果连续起来看,这个回落的幅度在逐步收窄;随着“六稳”政策不断落实落地,还有一批重大项目在加快推进,基础设施投资有望进一步趋稳。

    13、今年第二批浙江省扩大有效投资重大项目集中开工,共计567个、总投资8130亿元,其中生态环境和公共设施工程占比33%,交通建设工程占比10%。浙江表示,鼓励社会资本参与重大基础设施项目建设。

    14、央行公告,10月19日以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作,中标利率2.55%。央行此前连续14日暂停操作,本周净回笼4215亿元。下周央行公开市场将有300亿元逆回购到期。临近税期,周五Shibor全线走高,隔夜Shibor涨1.8bp报2.445%,7天涨1.1bp报2.622%。

    15、2018世界智能网联汽车大会闭幕式上,北京市经济和信息化委员会主任王刚发布《北京市智能网联汽车产业白皮书(2018年)》,明确了到2022年,北京市智能网联汽车及关联产业规模达到1000亿元。


    三、国内市场

    外有周边市场大震荡的负面影响,内有地方政府出资化解上市公司股票质押风险,更有国务院副总理、一行二会领导发表力挺A股市场的政策措施,上周的A股市场走势可谓“惊心动魄”,走出先抑后扬走势。最终,上周大盘以下挫2.17%收盘,创业板下挫1.46%,两市总成交量较前一周减少约11.53%,这表明因股票质押风险敞口加大,场外资金观望为主,场内资金活跃度降低,市场“围城”效应降低,情绪低迷,信心不足。量能大幅减少,市场活跃度降低,分化大幅加大,整体普跌为主,市场先恐惧,再迷茫,随后信心有所修复,下跌导致情绪化杀跌,无论是小盘股,还是大盘股,无论是股票质押股,还是蓝筹股,都出现了轮番杀跌现象,市场绝望到极致,不知底在何方,当地方政府出面化解股票质押风险,都被市场怀疑是否有效,只有当国家副总理、一行二会领导出面,市场才扭转颓势,大盘走出先抑后扬走势,市场情绪由低迷到激动转换,是上周盘面主要特征。

    从技术上看,上周大盘先抑后扬,走出大幅震荡走势,并呈价跌量缩态势。大盘周线探到2449点后回升,周K线为“单针探底”,周线MACD、SKD指标底背离,短线大盘有望延续反弹,短线有望挑战2638点附近压力;日线技术指标显示,上周五大盘低开高走,并呈价涨量增态势,大盘K线对前一交易日K线形成“吞没线”,并收复5日线,日线SKD指标金叉,短线有望延续反弹走势,并挑战10日线压力。

    周末,财政部官员再表态“大规模减税”,减税是市场最大利好,出台有望提速。内外因素引发利好政策“剑出鞘”,全球资本市场有望步入“A 股时刻”,尽管信心恢复还有一个过程,后市大盘不会井喷式“V”反转,但底部确认、开始走出低谷是毋容置疑的。操作上,轻指数、重个股,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡反弹。

    2.操作策略:控制仓位,波段操作。

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