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晨会纪要(20181029)
2018-10-29
来源:未知
点击数: 1106          作者:未知
  • 晨会纪要(20181029)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24688.31点,跌幅1.19%;纳斯达克指数收报7167.21点,跌幅2.07%;标普500指数收报2658.69点,跌幅1.73。

    (2)英国富时100指数收报6939.56点,跌幅0.92%;德国DAX30指数收报11200.62点,跌幅0.94%;法国CAC40指数收报4967.37点,跌幅1.29%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21184.60点,跌幅0.40%;香港恒生指数收报24717.63点,跌幅1.11%;韩国首尔指数收报2027.15点,跌幅1.75%。

    2、COMEX12月黄金期货收涨0.3%,报1235.80美元/盎司。WTI12月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.43%,报67.62美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.91美元,涨幅1.18%,报77.80美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收报96.32,跌幅0.37%;美元兑人民币中间价报6.9510,涨幅0.15%;100日元兑人民币中间价报6.1853,跌幅0.19%;欧元兑人民币中间价报7.9036,跌幅0.16%;英镑兑人民币中间价报8.9126,跌幅0.39%。

    4、股指期货:期指主力合约10月26日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1811报收3165.8点,下跌21.8点,跌幅0.68%。成交量35041手,成交额334.69亿元,持仓31484手,较上一交易日减少1829手。贴水7.84点,较上一交易日减少17.13点。上证50期指当月合约IH1811报收2470.2点,下跌11点,跌幅0.44%。成交量22292手,成交额165.59亿元,持仓18239手,较上一交易日减少530手。升水1.29点,较上一交易日减少3.21点。中证500期指当月合约IC1811报收4199.8点,涨跌0点,涨跌幅为0。成交量16170手,成交额136.53亿元,持仓21250手,较上一交易日减少682手。贴水34.16点,较上一交易日增加25.74点。


    二、宏观要闻 

    宏观

    1、习近平会见日本首相安倍晋三时指出:中国改革正在不断深化,开放的大门将越开越大;中日双方要开展更加紧密的国际合作,拓展共同利益,推动区域经济一体化,共同应对全球性挑战,维护多边主义,坚持自由贸易,推动建设开放型世界经济。

    同时,中日正式签署AEO互认安排,中国和日本海关将向来自对方AEO企业的货物直接给予便利措施提供快速通关。新华社解读日本首相安倍晋三访华:推动构建更加成熟稳健的中日关系。分析人士认为,中日两国利益高度交融,作为世界主要经济体和有重要影响的国家,中日关系长期健康稳定发展,符合两国人民根本利益,也是本地区和国际社会的普遍期待。

    2、李克强对2018世界生命科学大会作出重要批示:中国正在全面实施创新驱动发展战略和健康中国战略,不断加强生命科学研究,重视发展生命科学领域的新技术新产业,加快培育发展新动能,积极推进国际交流与合作;希望推动生命科学研究和技术创新取得更多突破。

    3、中国9月规模以上工业企业利润总额5455亿元同比增4.1%,前值9.2%;1-9月,规模以上工业企业实现利润总额49713.4亿元,同比增长14.7%,增速比1-8月份放缓1.5个百分点。

    统计局:前三季度工业利润总体保持较快增长,新增利润主要来源于钢铁、建材、石油、化工行业;9月工业利润增速比8月份减缓,主要受工业产销增速放缓、价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响。

    4、财政部:1-9月,国有企业利润总额25773.6亿元,同比增长19.1%;营业总收入421125亿元,同比增长10.2%;偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升,利润增幅高于收入8.9个百分点,钢铁、石油石化、有色等行业利润增幅较高。  

    5、央行公告,临近月末财政支出增加,可对冲央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,10月26日不开展逆回购操作。下周央行公开市场将有4900亿元逆回购到期。周累计净投放4600亿元。因资金面宽裕,26日Shibor普遍下跌,短期限品种走低,隔夜Shibor跌14.8bp报2.067%,7天跌1.2bp报2.618%。

    产业:

    1、工信部:前三季度,我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入44990亿元,同比增长15%,增速同比提高0.9个百分点;分季度看,一、二、三季度全行业软件业务收入增速分别为14%、14.7%和16.4%,呈逐季上升态势。

    2、国家统计局数据显示,9月我国挖掘机、装载机、水泥专用设备产量分别为19655台、12806台、47667.2吨,同比增长48.1%、17.6%、18.3%,压实机械产量为4189台,同比下降1.7%。

    3、国家能源局:1-9月全国全社会用电量51061亿千瓦时,同比增长8.9%。

    4、据上海证券报,步入四季度,基建投资开始“踩油门”。近期国家发改委密集批复多个高铁和特高压项目,涉及总投资规模超千亿元,而且地方也密集发布交通中长期规划。

    5、《公司法》针对上市公司回购股份制度的修订获得通过,股份回购制度“升级”。据券商中国记者不完全统计,10月28日晚间,共有41家上市公司股份回购、提议或最新进展公告等。上交所表态尽快制定配套业务规则,支持上市公司依法合规实施股份回购。

     

    三、国内市场

    周五,受国外股市大幅反弹的影响,沪深两市双双高开,由于成交量没有及时跟上,大盘略有上攻后便逐级回落,金融股集体回调,沪指失守2600点,最终三大股指均以小阴线报收。截止收盘,沪指报2598.85点,跌幅0.19%,深成指报7504.72点,跌幅0.33%,创业板指报1263.19点,跌幅0.82%。两市成交2826亿元,较昨日缩量100亿元。个股方面,涨停个股55家,跌停个股4家。盘面上,工艺商品、煤炭开采、房地产、纺织服装等板块涨幅居前,保险、贵金属、多元金融、券商信托等板块跌幅居前。

    从技术上看,沪指在上周快速反弹到20日均线之后开始了震荡调整的走势,在受到国外大跌的影响下也曾大幅低开,之后顽强抵抗并最终收复失地,目前沪指5日和10日均线加速上扬并形成金叉,上周五沪市收盘价跌破5日均线,短期对5日均线还要继续争夺,从目前的技术指标来看短期大盘还将继续震荡,或以箱体的方式上下波动。

    由于中美货币政策分化,美联储的加息使得美元处于比较强势的状态,收益率利差使得人民币面临贬值压力,也形成了对A股的压力。但监管高层喊话让市场找到“政策底”,A股原本下跌的整体走势趋于平滑化,股票质押的巨大压力得到很大的缓解。总体上看,A股目前仍处在反复构建底部的进程当中,沪指也回到10日均线上继续调整,未来走势有待大盘的方向性选择。外部环境的诸多不确定性因素,使得场外资金趋于观望,更多的是场内资金的调仓和筹码的转换。操作上,控制仓位,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:区间震荡。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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