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晨会纪要(20181031)
2018-10-31
来源:未知
点击数: 1397          作者:未知
  • 晨会纪要(20181031)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24874.64点,涨幅1.77%;纳斯达克指数收报7161.65点,涨幅1.58%;标普500指数收报2682.63点,涨幅1.57%。

    (2)英国富时100指数收报7035.85点,涨幅0.14%;德国DAX30指数收报11287.39点,跌幅0.42%;法国CAC40指数收报4978.53点,跌幅0.22%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21457.29点,涨幅1.45%;香港恒生指数收报24585.53点,跌幅0.91%;韩国首尔指数收报2014.69点,涨幅0.93%。

    2、COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1225.30美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨0.10美元,涨幅0.15%,报66.28美元/桶。布伦特原油期货收跌1.30美元,跌幅1.68%,报76.04美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收报97.00,涨幅0.33%;美元兑人民币中间价报6.9574,涨幅0.28%;100日元兑人民币中间价报6.1924,跌幅0.11%;欧元兑人民币中间价报7.9137,涨幅0.03%;英镑兑人民币中间价报8.9077,涨幅0.06%。

    4、股指期货:期指主力合约10月30日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1811报收3113点,上涨39.8点,涨幅1.3%。成交量38804手,成交额361.66亿元,持仓32788手,较上一交易日增加785手。升水2.74点,较上一交易日增加2.63点。上证50期指当月合约IH1811报收2421.4点,上涨29点,涨幅1.21%。成交量23819手,成交额172.93亿元,持仓19456手,较上一交易日增加936手。升水5.75点,较上一交易日增加3.93点。中证500期指当月合约IC1811报收4189.6点,上涨57.8点,涨幅1.4%。成交量18897手,成交额156.98亿元,持仓22709手,较上一交易日增加1386手。贴水14.94点,较上一交易日增加8.41点。


    二、宏观要闻 

    宏观

    1、国务院召开优化营商环境专题座谈会:对内外资企业要一视同仁、平等对待。

    2、国务院总理李克强将于11月6日在北京同世界银行行长金填、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多等举行第三次国桌对话会,就当前世界经济走势、维护多边贸易体制、中国经济和改革开放等议题进行讨论。

    3、央行公告称,临近月末财政支出进一步增加,可对冲央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,10月30日不开展逆回购操作。央行连续三日暂停公开市场操作,30日净回笼1200亿元。30日资金面宽裕,Shibor短期限品种走低,隔夜Shibor跌28.6bp报1.566%。

    4、银保监会:采取措施帮助遭遇流动性困境的民营企业度过难关,稳妥处置民营企业重大突发事件相关风险。支持商业银行发行小微专项金融债募集资金用于小微企业贷款;对小微企业贷款适用优惠的风险资本权重和监管要求;要避免贷款在同一时间特别是月末、季末集中到期而引发企业资金紧张。

    5、财政部:金融是现代经济的核心,金融安全关系到国家安全,有效掌握金融领域的相关情况,有效监督金融企业国有资产管理情况,有利于更好发挥国有金融资本防范风险的“定海神针”作用,有助于推动国有金融机构实现服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大目标。

    6、财政部:为了进一步加大对企业研发活动的支持,三部门联合印发了研发费用加计扣除政策,企业委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税前加计扣除。

    7、国家能源局:从国家能源局获悉,今年前三季度,全社会用电量同比增长8.9%,增速比去年同期提高2个百分点,创6年来新高。前三季度,四大高耗能行业用电比重同比下降0.5个百分点,三产和居民生活合计用电比重提高1个百分点,新兴产业和装备制造业用电增速持续高于制造业用电增速;全国发电设备利用率结束连续六年下降局面,发电设备利用小时同比增94小时。

    8、证监会盘中发声明称,正在按照国务院金融稳定发展委员会的统一部署,围绕资本市场改革,加快推动以下三方面工作:一是提升上市公司质量;二是优化交易监管;三是鼓励价值投资。专家认为,此次证监会从三个维度对股市推出新措施,这些定调是对过去规范上市公司回购、打击股票操纵等举措的补充,核心均指向吸引各类资金入市。而随着近期政策组合拳的公布,在股权质押风险缓和的基础上,政策开始着手提升企业质量和引导各方资金入市,这将从根本上提振市场信心。


    三、国内市场

    周二,两市呈现探底回升走势。截止收盘,沪指报2568.05点,涨幅1.02%,深成指报7375.23点,涨幅0.72%;报1259.95点,创业板指涨幅0.76%。两市合计成交3109.55亿元,较前一交易日增量555.19亿元。盘面上,行业板块普遍飘红,其中券商信托、多元金融、汽车行业等板块涨幅居前,仅贵金属、电信运营、珠宝首饰板块下跌。两市个股涨多跌少,共计2752只个股上涨,630只个股下跌,78只个股涨停,仅5只个股跌停。

    消息面,证监会表示将提升上市公司质量,加强上市公司治理,减少对交易环节的不必要干预,并发挥保险、社保以及各类长效资金的作用,此次推出的新措施是对过去规范上市公司回购、打击股票操纵等举措的补充,核心均指向吸引各类资金入市。而随着近期政策组合拳的公布,在股权质押风险缓和的基础上,政策开始着手提升企业质量和引导各方资金入市,这将从根本上提振市场信心。

    技术上,沪指小幅下探后便逐步回升,回摸5日和10日均线,收小阳线。与前几个交易日形成明显的小区间震荡行情,短期将继续维持震荡整理,压力为2700点平台,支撑为2500点平台。

    综合来看,当前大盘总体上处于股指大幅反弹后的回踩阶段,股指二次下探,以考验前期低点的有效性,昨日大盘放量小幅上涨使得股指由快速探底演变成缓慢筑底。目前政策面强力支持股市,各项措施加快落地,长线资金正在有序入场,有投资价值的个股受到青睐,市场人气逐步活跃,股市预期好转,后市大盘已经没有大的下跌空间,或以时间换空间,以区间震荡的方式完成底部修复。操作上控制仓位,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:区间震荡。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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