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晨会纪要(20181101)
2018-11-1
来源:未知
点击数: 1283          作者:未知
  • 晨会纪要(20181101)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25115.76点,涨幅0.97%;纳斯达克指数收报7305.90点,涨幅2.01%;标普500指数收报2711.74点,涨幅1.09%。

    (2)英国富时100指数收报7128.10点,涨幅1.31%;德国DAX30指数收报11447.51点,涨幅1.42%;法国CAC40指数收报5093.44点,涨幅2.31%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21920.46点,涨幅2.16%;香港恒生指数收报24979.69点,涨幅1.60%;韩国首尔指数收报2029.69点,涨幅0.74%。

    2、COMEX12月黄金期货收跌0.8%,报1215.00美元/盎司。WTI12月原油期货收跌1.32美元,跌幅1.99%,报64.86美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.45美元,跌幅0.59%,报75.46美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数收报97.13,涨幅0.13%;美元兑人民币中间价报6.9646,涨幅0.10%;100日元兑人民币中间价报6.1590,跌幅0.54%;欧元兑人民币中间价报7.9008,跌幅0.16%;英镑兑人民币中间价报8.8492,跌幅0.66%。

    4、股指期货:期指主力合约10月31日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1811报收3151点,上涨31.2点,涨幅1%。成交量34029手,成交额321.23亿元,持仓31817手,较上一交易日减少971手。贴水2.82点,较上一交易日减少5.56点。上证50期指当月合约IH1811报收2450.4点,上涨23点,涨幅0.95%。成交量21515手,成交额157.59亿元,持仓18354手,较上一交易日减少1102手。贴水0.72点,较上一交易日减少6.47点。中证500期指当月合约IC1811报收4252点,上涨69.2点,涨幅1.65%。成交量17378手,成交额147.76亿元,持仓22286手,较上一交易日减少423手。贴水20.55点,较上一交易日增加5.61点。


    二、宏观要闻 

    宏观

    1、中共中央政治局会议强调:要切实办好自己的事情,坚定不移推动高质量发展,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。经济下行压力有所加大,要及时采取对策,做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,有效应对外部经济环境变化,确保经济平稳运行。围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展。继续积极有效利用外资,维护在华外资企业合法权益。要改进作风,狠抓落实,使已出台的各项政策措施尽快发挥作用。

    2、中共中央政治局10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。习近平要求推动我国新一代人工智能健康发展,确保我国在人工智能这个重要领域的理论研究走在前面、关键核心技术占领制高点。培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业。 

    3、国务院发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,要求着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村等领域短板,加快推进已纳入规划的重大项目。鼓励通过发行公司信用类债券、转为合规的政府和社会资本合作(PPP)等市场化方式开展后续融资;金融机构不得盲目抽贷、压贷或停贷,防范存量隐性债务资金链断裂风险。机构认为,未来基建增速有望缓慢反弹,明年则可能达到10%附近。

    4、中国10月官方制造业PMI为50.2,创2016年7月以来新低,低于预期50.6,前值50.8。中国10月官方非制造业PMI为53.9,比上月回落1.0,表明非制造业继续保持增长态势,增速有所放缓;10月综合PMI产出指数为53.1,比上月回落1.0,表明我国企业生产经营活动延续扩张态势,但增速有所放缓。

    5、中国物流与采购联合会:10月份制造业PMI下降0.6个百分点,仍保持在50.2%,连续27个月处于扩张区间,国内供需良好,高新技术行业加快成长,企业对后市信心稳定;同时非制造业PMI显示,建筑行业商务活动指数连续2个月上升,投资趋于稳定。

    6、统计局:10月份,受“十一”长假和外部环境复杂多变等因素影响,制造业供需出现一些波动,制造业PMI为50.2%,环比回落0.6个百分点,但仍位于扩张区间,制造业总体继续保持增长,增速放缓。

    7、央行公告,考虑到月末财政支出力度进一步加大,可对冲央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,31日不开展逆回购操作。31日有1500亿逆回购到期,净回笼1500亿。31日Shibor全线上涨,隔夜Shibor涨80.4bp报2.37%。

    8、外管局:9月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16098亿元人民币,支出15455亿元,顺差643亿元;其中,货物贸易收入14845亿元,支出12500亿元,顺差2344亿元;服务贸易收入1253亿元,支出2955亿元,逆差1702亿元。

    9、10月31日人社部召开2018年第三季度新闻发布会: 社保基金运行总体平稳,截至9月底,共15个省市政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额7150亿元,其中4166.5亿元资金已到账并开始投资。将研究制定降低养老保险费率具体方案;推进基本养老保险基金投资运营,推动落实年金基金制度,稳步推进划转部分国有资本充实社保基金。

    10、发改委:9月,我国公路水路固定资产投资完成2504.338亿元,比去年同期增长2.8%;前三季度,我国公路水路固定资产投资完成1.65万亿元,比去年同期增长0.4%。

    11、乘联会:10月乘用车零售降幅料较9月扩大。  


    三、国内市场

    周二,沪深两市高开高走,震荡上行。截至收盘,沪指涨1.35%,报2602.78点;深指涨1.46%,报7482.83点;创业板指涨1.24%,报1275.57点。两市合计成交3148亿元,较前一交易日微增38亿元。十月收官,创业板、深成指月线七连阴。沪指10月跌7.75%;深成指月跌10.93%;创业板指月跌9.62%。盘面上,行业板块除了券商信托、保险板块下跌,其余板块全涨,其中有色金属、水泥建材、酿酒行业、材料行业等板块涨幅居前。个股方面,70只个股涨停,5只个股跌停。

    技术上,指数连续反弹,成交量有所释放,但资金面未能有效表现,短期上冲动力稍显不足,仍有反复的大概率。总体来看,10月份整体呈现先抑后扬的走势,其中不仅出现近4年多以来的低点,同时政策也是持续发酵,从市场的角度来看其最重要的体现在市场的政策底已经形成。展望11月份,有几点需要重点关注的:一方面,经历10月大幅震荡维稳后,11月份整体向好基础开始显现,资金若能跟上,或有较强的赚钱效应;另一方面,政策底虽然夯hāng实,但市场资金面仍有不足,还需做好反复的准备。此外,10月下旬以来证券板块的强势拉升后,需要防止11月初的整理,这对于大盘或将不利。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡上涨,警惕冲高回落。

    2.操作策略:控制仓位,波段操作。

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