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晨会纪要(20181112)
2018-11-12
来源:未知
点击数: 1131          作者:未知
  • 晨会纪要(20181112)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1) 道琼斯指数收报25989.30点,跌幅0.77%;纳斯达克指数收报7406.90点,跌幅1.65%;标普500指数收报2781.01点,跌幅0.92%。

    (2)英国富时100指数收报7105.34点,跌幅0.49%;德国DAX30指数收报11529.16点,涨幅0.02%;法国CAC40指数收报5106.75点,跌幅0.48%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22250.25点,跌幅1.05%;香港恒生指数收报25601.92点,跌幅2.39%;韩国首尔指数收报2086.09点,跌幅0.31%。

    2、COMEX12月黄金期货收跌1.4%,报1208.60美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.48美元,跌幅0.79%,报60.19美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.47美元,跌幅0.67%,报70.18美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报96.91,涨幅0.26%;美元兑人民币中间价报6.9329,涨幅0.24%;100日元兑人民币中间价报6.0845,跌幅0.08%;欧元兑人民币中间价报7.8826,跌幅0.28%;英镑兑人民币中间价报9.0634,跌幅0.20%。

    4、股指期货:期指主力合约11月9日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1811报收3169.8点,下跌44.8点,跌幅1.39%。成交量27444手,成交额262.09亿元,持仓28897手,较上一交易日减少1690手。升水2.36点,较上一交易日减少0.07点。上证50期指当月合约IH1811报收2434.4点,下跌54.4点,跌幅2.19%。成交量16383手,成交额120.52亿元,持仓16144手,较上一交易日减少65手。升水0.19点,较上一交易日减少4.21点。中证500期指当月合约IC1811报收4368.8点,下跌13点,跌幅0.3%。成交量13550手,成交额118.53亿元,持仓19864手,较上一交易日减少820手。升水0.19点,较上一交易日增加11.72点。


    二、宏观要闻 

    宏观

    1、李克强总理11月9日主持召开的国务院常务会议要求加大金融支持,缓解民营企业特别是小微企业融资难融资贵;决定开展专项行动,解决拖欠民营企业账款问题;部署有效发挥政府性融资担保作用,支持小微企业和“三农”发展。  

    2、央行发布2018年第三季度中国货币政策执行报告。下一阶段,央行将保持政策的连续性和稳定性,提高政策的前瞻性、灵活性和针对性。在实施稳健中性货币政策、增强微观主体活力和发挥好资本市场功能三者之间,形成三角形支撑框架,促进国民经济整体良性循环。

    3、中国10月CPI同比升2.5%,预期2.5%,前值2.5%;10月PPI同比升3.3%,前值3.6%。统计局:从环比看,CPI上涨0.2%,涨幅比上月回落0.5个百分点,食品价格由涨转降是CPI环比涨幅回落的主要原因;从同比看,CPI上涨2.5%,涨幅与上月相同,猪肉价格同比下降1.3%,降幅连续第5个月收窄。

    4、华泰宏观评10月通胀数据:CPI环比升0.2%、同比升2.5%,符合预期,预计今年四季度通胀大概率不会突破3%;PPI环比持续为正,继续关注基建政策对工业品价格的环比正向影响;生猪疫情扩散叠加油价政治风险,将是未来通胀超预期上行的最大风险。

    5、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月9日不开展逆回购操作。本周一央行续作4035亿元MLF,完全对冲当日到期量。此外未公告公开市场有其他操作。据此推算,本周公开市场无净回笼亦无净投放。下周央行公开市场无逆回购到期,全口径统计来看,下周四有1200亿元国库定存到期。9日Shibor多数走高,隔夜品种升至2%上方。

    6、首届中国国际进口博览会11月10日落下帷幕,交易采购成果丰硕,按一年计累计意向成交578.3亿美元。

    产业:

    1、中汽协:中国10月汽车销量同比下降11.7%(9月下降11.6%),连续第四个月下滑;1-10月汽车销量同比下降0.1%。10月新能源车销量同比增长51%;1至10月新能源车销量同比增长75.6%。

    2、证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,《意见》主要内容包括:依法支持各类上市公司回购股份用于实施股权激励及员工持股计划;鼓励运用其他市场工具为股份回购提供融资等支持;简化实施回购的程序等。

    3、国家发展改革委人士表示,中国持续加大民航、铁路等重点领域开放力度,吸引民间投资积极参与民用机场、高快速铁路项目建设,全面放宽一、二、三产业市场准入,列出汽车、金融领域对外开放路线图时间表。


    三、国内市场

    周五,两市继续调整,沪指回踩2600点后横盘整理。行业方面:造纸印刷、通讯、国际贸易、公用事业、房地产、园林、环保等小幅反弹,银行、黄金、酿酒、保险等跌幅居前;概念股方面,人脑工程、增强现实、S股、京津冀、5G概念等涨幅居前。

    全周来看:上周市场震荡下行,沪指无力突破60日均线,之前一周升幅基本被蚕食殆尽,上证50周线阴包阳,指数回跌更多源于权重股的低迷,但每日涨停个股均有50余只,显示题材股升温市况下,部分超跌股被快炒,创投股独领风骚的同时银行等权重蓝筹大幅补跌。

    在目前A股还远未走出股权质押的“泥沼”、后市还要反复经受外围市场波动考验的关键时候,只有先稳住市场大局,让A股走出危机,科创板后面的实施才会更加顺畅,而当下市场的主要任务就是休养生息,尽快恢复市场的信心和人气。本周几个影响市场的重要因素外,还有“上交所将设立科创板并试点注册制”的重磅消息,此消息的冲击将会慢慢改变市场格局,在正式实施后对创业板资金的分流作用是存在的,市场还有一个消化的过程。本周市场将还有惯性下挫的趋势,但是空间不大,重点关注2550附近一线的支撑。全周先抑后扬是大概率事件。操作上,对于超跌的绩优股有反复滚动操作的机会,可逢低布局。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,波段操作。

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