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晨会纪要(20181115)
2018-11-15
来源:未知
点击数: 1237          作者:未知
  • 晨会纪要(20181115)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25080.50点,跌幅0.81%;纳斯达克指数收报7136.39点,跌幅0.90%;标普500指数收报2701.58点,跌幅0.76%。

    (2)英国富时100指数收报7033.79点,跌幅0.28%;德国DAX30指数收报11412.53点,跌幅0.52%;法国CAC40指数收报5068.85点,跌幅0.65%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21846.48点,涨幅0.16%;香港恒生指数收报25654.43点,跌幅0.54%;韩国首尔指数收报2068.05点,跌幅0.15%。

    2、COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1210.10美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨0.56美元,涨幅1.01%,报56.25美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.65美元,涨幅0.99%,报66.12美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报97.04,跌幅0.10%;美元兑人民币中间价报6.9402,跌幅0.33%;100日元兑人民币中间价报6.0985,跌幅0.43%;欧元兑人民币中间价报7.8521,涨幅0.42%;英镑兑人民币中间价报9.0362,涨幅0.91%。

    4、股指期货:期指主力合约11月14日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1811报收3204.4点,下跌43点,跌幅1.32%。成交量25784手,成交额249.07亿元,持仓17422手,较上一交易日减少7162手。贴水0.54点,较上一交易日增加0.36点。 上证50期指当月合约IH1811报收2428.6点,下跌37点,跌幅1.5%。成交量14690手,成交额107.59亿元,持仓10892手,较上一交易日减少3600手。贴水1.39点,较上一交易日减少0.98点。中证500期指当月合约IC1811报收4552.6点,下跌32.4点,跌幅0.71%。成交量15405手,成交额140.69亿元,持仓13033手,较上一交易日减少4559手。升水7.09点,较上一交易日减少0.37点。


    二、宏观要闻 

    宏观

    1、国家主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议强调,深刻总结改革开放伟大成就宝贵经验,不断把新时代改革开放继续推向前进。会议审议通过了《海南省创新驱动发展战略实施方案》、《关于支持海南全面深化改革开放有关财税政策的实施方案》;完善市场主体退出制度,对推进供给侧结构性改革,完善优胜劣汰的市场机制、激发市场主体竞争活力、推动经济高质量发展具有重要意义。

    2、李克强出席第21次中国-东盟领导人会议,强调中方坚定支持东盟共同体建设,坚定支持东盟在区域合作中的中心地位;期待与相关国家一道尽早实质性结束RECP谈判(中日韩自由贸易协定),拓展合作领域,打破贸易壁垒,不断推动贸易投资取得更大发展。

    3、李克强:进一步推进农田水利和重大水利工程建设;要建立投入稳定增长机制,加强建设资金源头整合,大力吸引社会资金投入,为夯实我国农业生产能力基础、更好保障粮食安全和主要农产品有效供给、促进农民增收和农村现代化建设作出新贡献。  

    4、统计局公布数据显示:中国1-10月固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%,增速比1-9月份回升0.3个百分点;从环比速度看,10月份固定资产投资(不含农户)增长0.44%。其中,民间固定资产投资1-10月同比增长8.8%。统计局解读称:投资补短板成效初显;今年来,民间投资始终保持良好的增长态势,制造业投资增速连续7个月回升。

    5、10月规模以上工业增加值同比增5.9%,前值5.8%,环比增0.48%;1-10月规模以上工业增加值同比增6.4%,与1-9月份持平。10月社会消费品零售总额35534亿元,同比名义增长8.6%;1-10月份,社会消费品零售总额309834亿元,同比增长9.2%。统计局称:工业生产总体平稳,高技术产业和战略性新兴产业增速进一步加快,工业品出口明显回升。

    6、1-10月份,全国房地产开发投资99325亿元,同比增长9.7%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中,住宅投资70370亿元,增长13.7%,增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。

    7、统计局回应“经济下行压力加大”:从前10个月经济运行状况来看,主要指标都保持在合理区间,经济稳定运行的基本面没有发生改变;我国长期发展的优势和潜力也比较充足,目前宏观政策的空间和余地比较大,有利于我们把长期优势释放出来。

    8、统计局:10月全国城镇调查失业率为4.9%,与上月和上年同月均持平;31个大城市城镇调查失业率为4.7%,与上月持平,比上年同月下降0.1个百分点。

    9、统计局:1-10月基础设施投资在年内出现了首次增速回升;从未来发展看,还是要从政策支撑、资金支持、政策落实力度等方面加大对基础设施的支持,加大基础设施补短板的力度,促进基础设施投资的企稳回升。

    10、华泰宏观李超团队评10月经济数据:工业增加值同比增速仍在6%以下,延续较为弱势的表现;国内而言,基建投资并未出现显著反弹,预计今年四季度实际GDP增速仍为6.5%,而名义GDP增速大概率延续回落,基本面因素决定无风险利率仍有下行趋势。

    11、国君宏观:10月经济数据出现一定的改善,但并不意味着经济下行压力解除;当前制造业经营环境、融资环境恶化,企业贷款也较为疲软;房地产销售走弱,与金融数据中居民中长期贷款走弱也一致,预计后续房地产销售和房价承压。

    12、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月14日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期,公开市场无回笼无投放。14日资金面重回宽裕,Shibor普遍走低,隔夜Shibor跌14.3bp报2.325%,7天跌0.1bp报2.632%。

    行业:

    1、11月13日,上海证券交易所就科创板举行专题研讨会。预计本月底下月初将会推出设立科创板的征求意见稿,最快明年一季度首批企业可在科创板挂牌。据透露,首批挂牌企业预计20家左右,上海、深圳、中关村等地的高科技企业将有望登陆科创板。首批试点企业将以高科技企业为主,暂不考虑创业型企业。科创板上市企业将由上交所进行审核,证监会核发批文,科创板上市企业实行IPO定价放开。

    2、工信部日前印发《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》,预期目标包括,到2020年,突破自动驾驶智能芯片、自动驾驶、车载通信等关键技术,实现智能网联汽车达到有条件自动驾驶等级水平。突破智能服务机器人环境感知、自主学习、人机协作等关键技术,实现智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人的批量生产及应用。全国90%以上地区的宽带接入速率和时延满足人工智能行业应用需求。

    3、第十五届“中国光谷”国际光电子博览会14日在武汉东湖新技术开发区开幕。本届“中国光谷”国际光电子博览会以“光联万物,智引未来”为主题,凸显信息领域核心芯片技术、激光先进制造、5G光通信等时代前沿热点,重点展示国内外光电子企业的新产品、新技术和新成果。


    三、国内市场

    周三,A股未能延续此前强劲走势,三大股指止步两连涨。沪深两市早盘低开后围绕周二收盘点位窄幅震荡,午后短暂冲高后单边回落,跌幅放大,沪指一度跌超1%。盘面上,海南、半导体居板块涨幅榜前列,证券、银行、保险、油气居板块跌幅榜前列。截至收盘,上证综指收报2632.24点,跌0.85%,成交额1770亿;深成指收报7908.55点,跌0.69%,成交额2340亿元;创业板指收报1385.97点,跌0.45%,成交额686亿元。

    从实际盘面上看,两市依然有约60只个股涨停,而个股整体上涨跌互现,并未呈现一边倒的格局,这说明无论从个股赚钱效应上看,还是从投资者交投氛围来看,市场的做多情绪并未受到太大的影响。因为自沪指探出2449点这一低点以来,不少个股反弹幅度极大,这样的背景下,顺着大势出现调整也属正常。特别是恒立实业这类严重脱离基本面大幅上扬的股票,受到了交易所的严厉监管,由此对游资炒作形成了一定的威慑力,也使得部分无基本面支撑的上涨股大幅回落,从而展开顺势调整。纯粹从盘面上看,当前的做多氛围并未发生根本性的改变,沪指也依然围绕着2638点关口展开争夺。在后续走向上,投资者需要观察国际油价的走势,因为油价走势已经进入下跌通道,而油价的下跌,可能使得中国石油和中国石化两只超级大盘股跟随下挫,由此对大盘形成拖累。此外,对于没有业绩支撑的个股,也应该保持警惕,不参与方为上上策。

    综合来看:在A股市场的几个面中,无论是基本面、政策面还是资金面、技术面,当前都对市场有较大的支撑。而在市场做多信心较强之时,抑制绩差股的炒作,对于市场后续进一步走强有益无害。 基于盘面上表现出来的情况显示投资者情绪并未转向悲观,所以在精选个股的同时,积极调仓。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡调整。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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