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晨会纪要(20181116)
2018-11-16
来源:未知
点击数: 1107          作者:未知
  • 晨会纪要(20181116)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25289.27点,涨幅0.83%;纳斯达克指数收报7259.03点,涨幅1.72%;标普500指数收报2730.20点,涨幅1.06%。

    (2)英国富时100指数收报7038.01点,涨幅0.06%;德国DAX30指数收报11353.67点,跌幅0.52%;法国CAC40指数收报5033.62点,跌幅0.70%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21803.62点,跌幅0.20%;香港恒生指数收报26103.34点,涨幅1.75%;韩国首尔指数收报2088.06点,涨幅0.97%。

    2、COMEX12月黄金期货收涨0.4%,报1215.00美元/盎司。WTI12月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.37%,报56.46美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.50美元,涨幅0.76%,报66.62美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报97.07,涨幅0.03%;美元兑人民币中间价报6.9392,跌幅0.01%;100日元兑人民币中间价报6.1084,涨幅0.16%;欧元兑人民币中间价报7.8535,涨幅0.02%;英镑兑人民币中间价报9.0186,跌幅0.19%。

    4、股指期货:期指主力合约11月15日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1811报收3241.2点,上涨40.8点,涨幅1.27%。成交量17794手,成交额171.99亿元,持仓8634手,较上一交易日减少8788手。贴水1.17点,较上一交易日增加0.63点。上证50期指当月合约IH1811报收2459.6点,上涨34点,涨幅1.4%。成交量10651手,成交额78.13亿元,持仓5573手,较上一交易日减少5319手。升水0.46点,较上一交易日增加1.85点。中证500期指当月合约IC1811报收4620点,上涨71点,涨幅1.56%。成交量11467手,成交额105.16亿元,持仓6536手,较上一交易日减少6497手。升水0.19点,较上一交易日减少6.9点。


    二、宏观要闻 

    宏观

    1、商务部:11月1日中美两国元首通话后,双方经贸领域高层接触已经恢复,同时,工作团队正在保持密切接触,以认真落实两国元首通话达成的共识。

    2、发改委:各地方、各部门要严格按照《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》要求,坚持尽力而为、量力而行,合理安排工程项目建设,坚决避免盲目投资、重复建设。“十三五”后三年,基础设施建设任务仍然艰巨,发改委将严格按照国办101号文件要求和任务分工,加大资金筹措力度,调动民间投资积极性,聚焦精准补短板。

    3、发改委:10月共审批核准固定资产投资项目9个,其中审批6个,核准3个,总投资918亿元。1到10月全国发电量同比增长7.2%;10月同比增4.8%,增速较上月加快0.2个百分点;其中核电、太阳能发电同比分别增25.1%、18.8%。

    4、发改委:已有14个省(区、市)印发实施省级乡村振兴战略规划;支持优质民营企业发行企业债融资,对债券资金用途实行正负面清单管理,鼓励将债券募集资金用于国家重大战略等项目;《市场准入负面清单(2018年版)》目前已上报;推动长三角一体化发展;没有研究或提出过“将汽车购置税减半至5%”的建议。

    5、央行公告,受税期、中央国库现金管理到期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降,但仍处于合理充裕水平,11月15日不开展逆回购操作。当日有1200亿元国库现金定存到期,无逆回购到期。资金面重回宽裕,15日Shibor走势不一,隔夜Shibor微涨1.4bp报2.339%,7天跌0.3bp报2.629%。

    6、《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》发布,提出努力深化经贸联系,实现到2020年双向贸易额1万亿美元、投资额1500亿美元的目标;推动亚洲基础设施投资银行等国际金融机构积极参与,调动私营资本,提升能力建设,支持区域基础设施发展。

    7、商务部:正在会同上海市认真落实上海自贸区设立新片区的相关工作,有关部门将加快推进工作,适时向社会公布。综合各方面传递的信息来看,预计上海自贸区新片区方案制订进程将提速。方案初稿预计将在一个月内完成,并将在今年年底前上交给国家有关部门审批。快的话,年底前就有可能向社会公布。 

    行业:

    1、中国安全产业大会开幕,工信部、应急管理部与广东省政府共同签署《共同推进安全产业发展战略合作协议》。13个安全产业项目签约落地,签约金额达70亿元,涉及半导体芯片制造、人工智能、军民融合等多个领域。

    2、《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布,意见要求遏制过度逐利行为。提出民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园,不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。

    三、国内市场

    尽管欧美股市表现差强人意,但A股市场继续特立独行,周四大盘在券商、科创板概念联袂上涨推动下,大盘走出震荡盘升走势,并带动港股走强。最终,大盘以上涨1.36%收盘,创业板上涨1.41%,两市总成交量较前一交易日减少1.7%,这表明在市场热点转换之际,场外资金观望为主,但场内资金则活跃度不减,市场情绪平稳,信心仍得到维持。量能略微减少,个股活跃度不减,分化有所增大,当日有95家个股涨停,有2家个股跌停,2家皆为补跌股,涨幅超过5%个股有304家,跌幅超过5%个股仅15家,券商、科创板概念、互联网、军工等涨幅居前,ST板块整体走弱,重组概念热度有所降温,表现较弱的为家电、钢铁、食品饮料等。重组股的回落,并未打击市场做多信心,科技股的继续崛起,热点的此起彼伏,更激发了市场活跃度,赚钱效应稳定了市场信心,机构资金不断挖掘超跌股中的投资机会。量能未能释放,题材引领热点,蓝筹继续搭台,赚钱效应维持,市场热情不减,是周四盘面主要特征。

    从技术上看,周四大盘高开高走,一路震荡走高,以最高点收盘,并呈价涨量减态势。市场情绪指标较高,从成交量/成交股份看,市场筹码锁定较好,短线大盘有望挑战60日线压力,但价涨量缩的量价背离关系,短线上行幅度有限,除非量价能够有效配合,即上涨放量,下跌缩量.

    近期,原油期货价格大幅回落,形成跳水走势,虽与欧佩克扩产有一定关系,更为关键的是与美元强势升值,以美国为代表的全球经济可能出现向下拐点,需求预期大幅减弱有关。近日公布的10月国内主要经济数据,如市场预期,出现走弱态势,房地产投资增速较上月回落0.2个百分点,消费零售总额超预期下行至8.6%,工业增加值仍在6%以下,内忧外患是经济疲软的关键因素。经济唯一“亮点”是制造业投资增速与附加值出现小幅回升,经济转型在困境中正“迎难而上”。

    近日,有媒体报道,全球头号对冲基金桥水今年以来在逐步减持美股的同时,开始逐步增加了新兴市场的投资配比,三季度前五大增仓中前两大增仓为新兴市场基金,并在中国发行了首只私募基金,这与之前桥水唱多A股市场相吻合,可谓做到了“言行一致”。近期,A股市场见底回升,并与美股逆向而行,特立独行的行情,活跃的市场氛围,吸引北上资金不断跑步进入A股市场,11月以来,北上资金累计净流入超382亿。A股估值优势,经济补短板的转型优势,美股估值泡沫化,科技发展遭遇瓶颈,是吸引外资不断减持美股,并加速抄底A股的内在因素。A股市场的枢纽功能作用,吸引外资稳外储作用,正在逐步得到体现,这也是A股市场开始被重视,并被政策大力扶持的原因所在,科创板+注册制的推出,就是宣示着资本市场一场大变革的到来。

    整体来看:尽管周边市场继续走弱,重组概念也如预期步入休整,但昨市场热点出现转换,券商为代表的非银板块上涨,与科创板概念联袂推动大盘继续走高,市场赚钱效应依旧,市场热情不减,慢牛格局形成,短线大盘将跨越60日线,创业板引领大盘前行,科创概念仍将是市场中期热点所在。操作上,轻指数,逢低关注业绩预增和高送转预期个股。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡反弹。

    2.操作策略:持股待涨、逢高卖出。

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