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晨会纪要(20181206)
2018-12-6
来源:未知
点击数: 1014          作者:未知
  • 晨会纪要(20181206)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国股市休市一天。

    (2)英国富时100指数收报6921.84点,跌幅1.44%;德国DAX30指数收报11200.24点,跌幅1.19%;法国CAC40指数收报4944.37点,跌幅1.36%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21919.33点,跌幅0.53%;香港恒生指数收报26819.68点,跌幅1.62%;韩国首尔指数收报2101.31点,跌幅0.62%。

    2、COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,报1242.60美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌0.50美元,跌幅0.94%,报52.76美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.66美元,跌幅1.06%,报61.42美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报97.03,涨幅0.06%;美元兑人民币中间价报6.8476,跌幅0.67%;100日元兑人民币中间价报6.0757,涨幅0.11%;欧元兑人民币中间价报7.7764,跌幅0.66%;英镑兑人民币中间价报8.7086,跌幅0.73%。

    4、股指期货:期指主力合约12月5日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1812报收3253.8点,下跌11.6点,跌幅0.36%。成交量48957手,成交额478.18亿元,持仓54220手,较上一交易日增加675手。升水1.8点,较上一交易日减少0.49点。上证50期指当月合约IH1812报收2490.0点,下跌7.2点,跌幅0.29%。成交量22638手,成交额169.15亿元,持仓23007手,较上一交易日减少488手。升水8.21点,较上一交易日增加3.95点。中证500期指当月合约IC1812报收4470.0点,下跌38.8点,跌幅0.86%。成交量30742手,成交额275.11亿元,持仓43776手,较上一交易日增加1458手。贴水32.7点,较上一交易日增加11.09点。


    二、宏观要闻 

    1、李克强12月5日主持召开国务院常务会议,决定再将新一批23项改革举措向更大范围复制推广,更大激发创新创造活力。推动政府股权基金投向种子期、初创期科技企业;通过《中华人民共和国专利法修正案(草案)》,着眼加大侵犯知识产权打击力度,借鉴国际做法,大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款额。

    2、国务院发文提出,对不裁员或少裁员的参保企业,可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。发挥政府性融资担保机构作用支持小微企业。充分发挥国家融资担保基金作用,引导更多金融资源支持创业就业。各地政府性融资担保基金应优先为符合条件的小微企业提供低费率的担保支持,提高小微企业贷款可获得性。

    商务部:中美经贸团队将在90天内按照明确的时间表和路线图积极推进磋商工作。

    3、央行12月5日不开展逆回购操作。央行公开市场连续29个交易日不开展逆回购操作,续刷空窗期时长新高;6日有MLF到期,机构提醒关注会否续作。5日Shibor多数下跌,3个月期继续小幅走高,报3.133%,维持在近四个月来高位。

    4、财新服务业PMI:12月5日公布的11月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得53.8,较10月回升3个百分点,创五个月以来新高,显示服务业经营活动明显扩张。服务业扩张,制造业PMI小幅回升,使得11月财新中国综合PMI录得51.9,较10月的28个月低点回升1.4个百分点。莫尼塔研究钟正生表示,数据反映经济下行压力明显缓和,内需改善发挥了重要作用,整体就业状况依然稳定,通胀压力进一步缓解,企业家信心则继续走弱。

    5、消息人士透露,原定将于12月14日将在伦敦伦交所举办的沪伦通揭牌仪式临时通知取消,预计可能将推迟到圣诞过后,该人士表示推迟原因与11日举行的脱欧表决而导致的技术原因有关。据新华网,英国首相特雷莎•梅表示,英国议会下议院将于12月11日对英国与欧盟达成的脱欧协议进行表决。


    三、国内市场

    周三,受隔夜美股大跌影响,A股三大股指跳空低开,但并未出现恐慌性抛盘,而是低开高走,逐步收窄跌幅。其中,创业板指数走势最强,收盘微涨0.22%。各板块中,医药、白酒维持强势,“知识产权保护概念”也较为活跃。截至昨日收盘,上证综指报2649.81点,跌0.61%;深证成指报7928.51点,跌0.32%;创业板指报1381.77点,涨0.22%。沪深两市合计成交3222亿元,较前一交易日基本持平。行业板块中,大消费的医药、白酒也维持强势。昨日早盘,白酒股拉升明显,山西汾酒、酒鬼酒、泸州老窖等多只白酒股涨幅较大。同时,各医药细分板块也表现不俗,医疗器械、医药商业、化学制药、中药板块均涨幅居前,莱美药业、正川股份等收获涨停。

    从技术上看,周三大盘低开高走,上午盘中仅差不到6个点就收复当日失地,午后基本震荡整理,全天呈价跌量缩态势(沪市价跌量缩,深市价跌量增)。5日、20日、30日均线对大盘形成支撑,60日线失而复得,当日留下的缺口回补,未给后市留下隐患,由于价跌量缩,市场杀跌动力减弱,加之日线MACD指标仍为多头强化,短线回调空间有限,能否重启升势,关键是上涨中量能的释放,调整中的量能萎缩。

    近日,美国2年期国债与10年期国债收益率差收窄至11个BP,市场担忧美短期债券与长期债券收益率曲线可能出现倒挂,美经济可能出现衰退,长期投资者为趋利避害而降低风险偏好,隔夜美股再度出现大幅下挫走势,继续运行在下降通道中。近日的亚太股市,都不同程度受到困扰,毕竟做为全球第一大经济体,其经济是全球经济风向标,其股市走势或多或少对其它经济体股市有直接或间接的影响。

    当前,在政策释放超预期,信心刚得到修复之际,市场最为担忧是三大风险:其一是政策变动风险,即政策变化让市场无所适从,担心扰动因素较多;其二是减持风险,上市公司刚好了伤疤就忘了痛,股票质押刚纾困,就清仓式减持,打击市场信心;其三是美股风险,美股走熊是大概率事件,A股过往跟跌不跟涨的历史,仍困扰着A股市场,美股每一次暴跌,都让A股市场神经紧绷。

    其实,三大市场风险中的政策变动与股东减持,一直以来都困扰A股市场,非一日之功就能化解,但在不断的大盘波动中,市场化手段会逐步解决。自2449点“救市”以来,A股走势相对特立独行,一定程度化解了跟风风险。况且,一切事物变是永恒的,不变是相对的,中美贸易战仍充满变数,美股是“美国梦”,美股是美经济先行指标,其下跌必将贸易战压力转嫁给特朗普,压力之下,他会寻求与中国快速达成解决贸易争端协议。此外,美股下跌,也有利于驱赶资金流向具有估值洼地的A股,在减轻外汇储备压力同时,改善A股流动性。  

    综合来看:尽管隔夜美股大跌,亚太市场也呈疲态,但昨A股市场低开高走,创业板更是红盘报收。A股近期的表现,有利于市场信心恢复与稳定,能否重启升势,关键是市场政策的稳定性。短线大盘连续三个交易日未回补周一缺口,强势明显,短线大盘有望延续上行走势,有望挑战90日线压力。操作上,轻指数、重个股,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡反弹。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减持。

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