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晨会纪要(20181207)
2018-12-7
来源:未知
点击数: 1130          作者:未知
  • 晨会纪要(20181207)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24947.67点,跌幅0.32%;纳斯达克指数收报7188.26点,涨幅0.42%;标普500指数收报2695.95点,跌幅0.15%。

    (2)英国富时100指数收报6674.01点,跌幅3.58%;德国DAX30指数收报10810.98点,跌幅3.48%;法国CAC40指数收报4780.46点,跌幅3.31%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21501.62点,跌幅1.91%;香港恒生指数收报26156.38点,跌幅2.47%;韩国首尔指数收报2068.69点,跌幅1.55%。

    2、COMEX 2月黄金期货收涨不到0.1%,报1243.60美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌1.40美元,跌幅2.65%,报51.49美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.50美元,跌幅2.44%,报60.06美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报96.77,跌幅0.27%;美元兑人民币中间价报6.8599,涨幅0.18%;100日元兑人民币中间价报6.0682,跌幅0.12%;欧元兑人民币中间价报7.7833,涨幅0.09%;英镑兑人民币中间价报8.7325,涨幅0.27%。

    4、股指期货:期指主力合约12月6日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1812报收3187.8点,下跌71.4点,跌幅2.19%。成交量48560手,成交额466.2亿元,持仓53291手,较上一交易日减少929手。升水6.13点,较上一交易日增加4.33点。上证50期指当月合约IH1812报收2443.8点,下跌46.8点,跌幅1.88%。成交量22210手,成交额163.32亿元,持仓21701手,较上一交易日减少1306手。升水9.31点,较上一交易日增加1.1点。中证500期指当月合约IC1812报收4388.2点,下跌92.2点,跌幅2.06%。成交量30017手,成交额264.78亿元,持仓41688手,较上一交易日减少2088手。贴水22.89点,较上一交易日减少9.81点。


    二、宏观要闻 

    1、李克强主持召开国家科技领导小组第一次全体会议,研究国家科技发展战略规划、促进创新开放合作,推动落实赋予科研机构和人员更大自主权政策。李克强说,科技创新战略布局要更好融入国家发展大局,聚焦突破关键核心技术、培育壮大新动能;要对基础研究加大长期稳定支持,引导企业和社会增加投入,突出“硬科技”研究;发展科技资源共享平台、新型研发机构等创新平台和工业互联网平台。

    2、央行公告,对6日到期的1875亿元中期借贷便利(MLF)进行了等额续做,操作利率3.3%,6日无逆回购操作。央行已连续30个工作日未开展逆回购操作,不过市场资金面仍保持宽松状态,且7日央行将开展1000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款招投标。6日Shibor多数走高,隔夜品种涨15.1bp报2.418%。

    3、中国商务部新闻发言人高峰在6日举行的新闻发布会上称,中美经贸团队目前“沟通顺畅、合作良好”,双方将从农产品、汽车做起,按照明确时间表、路线图,在知识产权保护、技术合作、市场准入、贸易平衡等方面开展磋商。他表示,对中美在90天内达成协议“充满信心”。

    4、国税总局:尽快提出体现更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负政策建议,特别是抓紧研究推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的措施。

    5、国新办6日就重大水利工程建设有关情况举行发布会:目前172项重大水利工程累计开工132项,在建投资规模超过1万亿元,今年《政府工作报告》提出的目标任务提前完成。从近几年水利投资来看,年度投资都在7000亿元左右,对相关产业的拉动作用非常明显;水利投资这种有效投资对于稳增长、扩内需、稳就业的作用非常巨大。

    6、据中证报,考虑到年底流动性仍存时点性扰动,市场人士预计本月下一笔MLF到期时,央行开展超额续做可能性较大。不少市场机构预计,下一次降准可能会出现在春节前,很可能以置换式降准的形式呈现。

    7、应美国的要求,加拿大警方于12月1日在温哥华扣押华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。传出美国希望将孟晚舟引渡到美国并将于近日进行保释听证。受此消息影响,昨日华为产业链板块开盘大跌,午后市场恐慌情绪很快蔓延到5G板块。至少自2016年以来,美国政府一直在调查华为向伊朗和其他国家运送的原产自美国的产品,是否违反了美国出口和制裁法。


    三、国内市场

    周四,三大股指低开低走,5G、知识产权保护等前期热点题材高位回调。午后,以医药为代表的大消费板块集体杀跌,拖累指数跌幅持续扩大。盘面热点相对匮乏,仅黄金、文化出版等题材的部分个股略有表现,但无法形成明显的板块效应。截至收盘,上证指数报2605.18点,跌1.68%;深证成指报7735.05点,跌2.44%;创业板指报1345.76点,跌2.61%。沪深两市合计成交3109亿元,较前一日小幅缩量。医药板块午后直线杀跌成为昨日一大看点。午后开市不到20分钟内,申万医药行业指数跌幅从1%迅速扩大至近4%,如此情形在医药这种大体量板块中实属罕见。个股方面,乐普医疗、普洛药业双双跌停,恒瑞医药、药明康德等龙头公司跌幅逾6%。    

    消息面上,“4+7”带量采购预中标结果昨日公布,据媒体报道,有部分预中选品种大幅降价。值得注意的是,在消息发布后,并非所有的医药股都出现下跌。华海药业表现最为突出,公司股价午后在下跌5%左右位置放量拉升,一度触及涨停,最终收涨3.04%,全天振幅17.81%。

    从技术上看,周四大盘低开低走,一路震荡走低,并以近最低点收盘,并呈价跌量缩态势。大盘失守5日、10日、20日线,并部分回补了周一缺口,但有12.92个点的缺口未补,日线MACD指标仍未形成死叉,至少短期形态并未走坏,短线大盘有望继续惯性下挫,能否完全回补缺口,仍将决定大盘是否仍处于强势,后市是重启升势,还是区间整理的关键。

    华为CFO在加拿大被捕的突发事件,市场担忧中美贸易战火又燃,以5G、生物医药为代表高科技股遭受重挫,之前并未跟随美股走弱的A股,受事件性因素影响,周四出现大幅调整走势。这是A股市场心态脆弱的表现,历史告诉我们,事件性因素影响难持久。任何事物都有其两面性,贸易战对中国形成压力的同时,也对美国同样形成压力,美国经济下行压力增大,美股更是大幅下挫,特朗普遭遇到前所未有的压力,为逼中国就谈判条件快速就范,才用这下三烂手法。为了让特朗普欲速则不达,华为的理性回应,站在了法律与道德的制高点,为中国政府应对事件的处理腾挪出了空间。与此同时,为应对经济回落与贸易战影响,国内相关政策的释放节奏有望加快,力度有望加大。

    央行连续30天未逆回购,不断地刷新空窗期纪录,近期除中期Shibor利率略回升外,其它各期利率稳中有降。昨央行等额续作MLF,未释放过多中期流动性。当前市场流动性较充沛,但市场仍担忧12月美联储加息,跨年度资金利率现小幅回升。为应对经济下滑及中美贸易战的负面影响,保持市场中期流动性充沛,央行近期再降准或结构性降息概率大。  

    综合来看:华为事件发生,倒逼国内加快经济转型,政策释放力度会加大,相关行业会在政策推动下快速发展,结构性投资机会只增无减,未来补短板推动的A股中长期行情不变。市场情绪波动引发的大盘调整,在事件未水落石出前,情绪短期内还难扭转,短线大盘仍处于区间震荡运行中,大盘调整的空间有限。关注消息面变化,逢低布局。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡调整。

    2.操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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