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晨会纪要(20181218)
2018-12-18
来源:未知
点击数: 1060          作者:未知
  • 晨会纪要(20181218)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报23592.98点,跌幅2.11%;纳斯达克指数收报6753.73点,跌幅2.27%;标普500指数收报2545.94点,跌幅2.08%。

    (2)英国富时100指数收报6773.24点,跌幅1.05%;德国DAX30指数收报10772.20点,跌幅0.86%;法国CAC40指数收报4799.87点,跌幅1.11%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21506.88点,涨幅0.62%;香港恒生指数收报26087.98点,跌幅0.03%;韩国首尔指数收报2071.09点,涨幅0.08%。

    2、COMEX2月黄金期货收涨10.40美元,涨幅0.84%,报1251.80美元/盎司。WTI1月原油期货收跌2.04美元,跌幅3.98%,报49.16美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.51美元,跌幅2.50%,报58.77美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报97.14,跌幅0.32%;美元兑人民币中间价报6.8908,涨幅0.23%;100日元兑人民币中间价报6.0813,涨幅0.47%;欧元兑人民币中间价报7.7940,跌幅0.21%;英镑兑人民币中间价报8.6732,跌幅0.24%。

    4、股指期货:期指主力合约12月17日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1812报收3167.8点,下跌6.2点,跌幅0.2%。成交量41877手,成交额397.35亿元,持仓41772手,较上一交易日减少1384手。升水6.6点,较上一交易日增加3.11点。 上证50期指当月合约IH1812报收2430.6点,下跌1点,跌幅0.04%。成交量18127手,成交额132.04亿元,持仓20918手,较上一交易日增加1151手。升水4.66点,较上一交易日减少1.56点。中证500期指当月合约IC1812报收4321.2点,下跌15点,跌幅0.35%。成交量27345手,成交额235.9亿元,持仓30818手,较上一交易日减少3178手。贴水9.45点,较上一交易日增加1.95点。


    二、宏观要闻

    1、央行网站刊文称,继续坚持稳中求进工作总基调,主动、有序推进金融业改革开放;加强货币政策和金融市场工具运用,抓好政策措施落地,进一步加大对民营和小微企业的金融支持,缓解民营和小微企业融资难题。健全货币政策与宏观审慎政策双支柱调控框架,管好货币供给总闸门,引导货币信贷和社会融资规模合理增长,进一步疏通货币政策传导渠道,让中央银行货币供给切实服务实体经济需要。

    2、李克强会见第三届“读懂中国”国际会议代表并同他们座谈。李克强表示,中国将继续深化改革,进一步扩大开放,中国有条件、有能力应对各种风险挑战,保持经济平稳运行,推动高质量发展。

    3、检察日报刊文称,坚持罪刑法定的基本原则,慎重对待金融领域出现的新情况、新问题,正确区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限,正确区分金融创新与金融犯罪,在惩治犯罪的同时依法保护创新发展。

    4、为对冲税期、政府债券发行缴款和金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,央行17日开展1600亿元逆回购操作。央行公开市场此前连续36日暂停逆回购操作。Shibor普遍走高,隔夜Shibor报2.625%,跌3bp。

    5、据每日经济新闻,时隔36个交易日,央行再次开启逆回购操作,这一最长时间的暂停操作宣告终结,中标利率为2.55%。12月7日国库现金定存中标利率为4.02%。业内人士称,国库现金定存,对银行而言,作为稳定的负债资金来源,很多机构在年末还是需要的,中标利率高一点不足为奇。

    6、兴业研究鲁政委:目前中国央行公开市场操作MLF与逆回购余额共计4.9万亿,这意味着未来或许可以继续通过置换式降准将这一余额降低至1万亿左右的水平,对应的降准空间在3个百分点以上。

    7、据21世纪经济报道,三块地改革或再延期。十三届全国人大常委会第十七次委员长会议建议,十三届全国人大常委会第七次会议审议关于再次延长授权国务院在北京市大兴区等三十三个试点县(市、区)行政区域暂时调整实施有关法律规定期限的决定草案的议案。

    8、据一财,个税专项附加扣除办法有望年底出炉,首套房认房还是认贷将明确。

    9、央行第四季度调研企业座谈会在无锡举行。本次座谈会受邀单位有远东控股集团、红豆集团、江苏华西集团、无锡尚德、江苏长电科技、江阴澄星实业集团和江阴兴澄特钢。

    10、发改委投资司召开调动民间投资积极性,促进民营经济持续健康发展工作座谈会。会议强调,今后一段时期,民间投资发展存在诸多有利因素,同时也要清醒的认识制约民间投资发展的不利因素,制造业创新能力不足,部分民营企业转型升级较慢;融资难、融资贵的问题仍较突出,相关政策亟待落实;投资整体增速处于低位,部分在建项目资金筹集困难等。  

    11、人社部:截至三季度,企业年金积累基金14223.17亿元。其中,实际运作资产基金额为14046.81亿元,今年以来投资收益达到313.97亿元,加权平均收益率为2.34%。


    三、国内市场

    因隔夜外盘大跌,周一A股低开,但其后逐渐走强,全天多数时间呈牛皮盘整格局,市场观望情绪浓重。截至收盘,上证综指涨0.16%至2597.97点,深证综指跌0.31%至1323.31点,中小板、创业板综指分别跌0.53%、0.48%。由盘面看,权重股中的银行股、券商股表现稍强,这使沪综指表现强于其他股指。在上涨个股中,一些建筑、园林开发类公司表现不错。在下跌品种中,医药股表现较弱。在经济指标偏弱的情况下,原本医药股具有明显的防御属性,但近期该板块基本面因“药品带量集中采购”而较难把握,表现欠佳也就不稀奇了。“药品带量集中采购”对医药股中短期业绩几乎没什么影响,但极可能损及板块整体估值水平,所以有意抄底的投资者应多一些耐心,不能过分看重短期技术指标超跌。

    稍稍值得警惕的是,久未出现的“闪崩”周一再度出现。如果这种现象不能快速消失,那么大盘就可能陷入弱势挣扎格局。个股股价闪崩可能与资金面有相当大的关联,当资金面边际趋紧时,这种情况更易出现。不过,周一央行终于重启了逆回购,释出1600亿元资金,只是市场资金面仍较前几周略紧。个人认为,央行此举一定程度上会降低市场对降准的预期。本周美联储极可能加息,会后可能暗示明年的加息进程,我国央行可能想等这个因素明朗后再作下一步的政策微调。如果这次美联储“鸽派”加息,我国大概率会较早降准。

    官方最近重要会议较多,但目前暂无明显的经济刺激措施出台。经济学家们众说纷纭,许多人认为基建补短板及减税政策可期。这种想法是完全站得住脚的,相关消息最终多半能落实,区别只是稍高于预期或稍弱于预期罢了。在此基础上,A股是缺少过分下跌空间的。上周公布的11月经济指标虽然较弱,但A股跌了大半年,已经没有多少调整余地了。就A股走势来说,在以往多数年份与经济形势的关联程度都不大,许多时候走势甚至是相反的。之所以提到这一点,主要是想说明,宏观经济虽然是资本市场最重要的影响因素,但在A股市场不能只看这个因素。

    庆祝改革开放40周年大会今日在京举行,且中央经济工作会议有望于近期召开,故短期内可能会有些利好消息出台,在具体操作时肯定得考虑这些因素。至于外部情况,出现太多变数的可能暂时不大,且市场对美联储加息及外贸方面的消息多少也有些麻木了。操作上,逢低继续布局绩优股。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,逢低布局。

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