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晨会纪要(20190103)
2019-1-3
来源:未知
点击数: 1018          作者:未知
  • 晨会纪要(20190103)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报23346.24点,涨幅0.08%;纳斯达克指数收报6665.94点,涨幅0.46%;标普500指数收报2510.03点,涨幅0.13%。

    (2)英国富时100指数收报6734.23点,涨幅0.09%。德国DAX 30指数收报10580.19点,涨幅0.20%。法国CAC 40指数收报4689.39点,跌幅0.87%。

    (3)亚太股市:日本股市休市;香港恒生指数收报25130.35点,跌幅2.77%;韩国首尔指数收报2010.00点,跌幅1.52%。

    2、COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1284.10美元/盎司,创2018年6月份以来收盘新高。WTI 2月原油期货收涨1.13美元,涨幅2.49%,报46.54美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.11美元,涨幅2.06%,报54.91美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报96.78,涨幅0.71%;美元兑人民币中间价报6.8482,跌幅0.22%;100日元兑人民币中间价报6.2469,涨幅0.94%;欧元兑人民币中间价报7.8521,涨幅0.06%;英镑兑人民币中间价报8.7303,涨幅0.62%。

    4、股指期货:期指主力合约1月2日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1901报收2962.2点,下跌41.4点,跌幅1.38%。成交量45964手,成交额409.8亿元,持仓49924手,较上一交易日增加247手。贴水7.34点,较上一交易日减少7.31点。上证50期指当月合约IH1901报收2261.4点,下跌31.2点,跌幅1.36%。成交量22811手,成交额155.11亿元,持仓25760手,较上一交易日增加202手。贴水1.39点,较上一交易日减少5.11点。中证500期指当月合约IC1901报收4096.8点,下跌34.2点,跌幅0.83%。成交量24735手,成交额203.55亿元,持仓39721手,较上一交易日减少315手。贴水35.16点,较上一交易日减少12.48点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、李克强主持召开国务院常务会议,部署对标国际先进水平促进综合保税区升级,打造高水平开放新平台;决定推出便利化改革措施,解决企业反映强烈的“注销难”问题。

    2、央行:自2019年起,将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”,这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面,引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求,使更多的小微企业受益。  机构预计四大行将达到150BP优惠档要求;此外,部分股份行及其他中小行也有望达到该要求,预计释放流动性七八千亿左右。预计此次考核将在1月下旬完成,2月初前将释放流动性。

    3、国务院发布《关于河北雄安新区总体规划(2018—2035年)的批复》,推动雄安新区与北京城市副中心形成北京新的两翼,与以2022年北京冬奥会和冬残奥会为契机推进张北地区建设形成河北两翼,促进京津冀协同发展。

    4、雄安新区规划批复指出,要严守生态保护红线,严格保护永久基本农田,严控城镇规模和城镇开发边界,实现多规合一,将雄安新区蓝绿空间占比稳定在70%,远景开发强度控制在30%。要坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设,适度超前布局智能基础设施,建设宽带、融合、安全、泛在的通信网络和智能多源感知体系,打造智能城市信息管理中枢。

    5、中国2018年12月财新制造业PMI终值降至49.7,为19个月以来最低,预期50.2,前值50.2。这一走势与官方制造业PMI一致。统计局公布的12月制造业PMI为49.4,为2016年8月以来首次落入收缩区间。

    6、财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生:2018年12月,制造业内需下滑、外需仍受压制,企业去库存意愿增强,工业品价格趋于下行,制造业生产或将进一步受到拖累,经济下行压力有进一步加大的迹象。

    7、央行公开市场开展400亿元逆回购操作,其中7天期300亿元,中标利率2.55%,14天期100亿元,中标利率2.7%。当日有1100亿元逆回购到期,净回笼700亿元。

    8、央行:12月末常备借贷便利余额为927.8亿元。2018年12月开展MLF操作共4735亿元,开展SLF操作共928.8亿元,对三家银行净增加PSL共429亿元。

    产业:

    1、2日发改委批复江苏省沿江城市群城际铁路建设规划(2019-2025年),近期建设项目江苏段投资约2180亿元,安徽段投资约137亿元。近一个月以来,发改委密集批复各地基建项目,项目共计8个,投资金额超8500亿元。

    2、基建加码背景下,中铁总公布2018年铁路各项目标任务圆满完成,全国铁路固定资产投资远超2018年年初预期的7320亿元,再次突破8000亿元,达到8028亿元。2019年要推动总公司股份制改造,推动重点项目股改上市。2019年全国铁路固定资产投资保持强度规模,确保投产新线6800公里,预增七成,创2016年以来新高。其中高铁3200公里。市场分析指出,随着中铁总大幅提高投产目标,未来铁路领域投资有望再超预期。

    3、工信部就《锂离子电池行业规范条件(2018年本)》等文件征求意见,将鼓励企业加强顶层设计,促进自动化装备升级,推动自动化水平提高。

    4、018年12月份,我国重卡市场共计销售各类车型8万辆,环比11月下滑10%,比上年同期的6.6万辆大幅增长21%。


    三、国内市场

    昨日是2019年A股市场第一个交易日,沪深各大股指均呈现震荡走弱之势。上证综指盘中低见2456.42点,距离去年10月19日2449.20点只有约7个点的距离,沪市成交额再度处于千亿元之下。从盘面来看,多个题材板块得到资金关注,5G、北斗导航、创投、航天军工等概念板块均表现活跃,但以金融股为首的权重板块继续杀跌,加上医药板块再下台阶,导致沪指新年“开门红”落空。

    昨日,沪深两市小幅高开后快速走低,此后基本维持弱势震荡至收盘,沪深主板、中小板指、创业板指均以阴线报收并创出去年12月以来的调整新低。市场整体交投清淡,两市呈现缩量态势,沪市成交额仅976亿元,深市约为1287亿元,较元旦前最后一个交易日分别减少7.92%、3.81%。上证50指数盘中触及低点2252.75点,创2016年11月以来的两年多新低。个股方面,录得涨幅个股有1526只,占比约为43%,而涨停个股30只,跌停15只。从板块资金动向数据来看,通讯设备板块以9.49亿元的资金流入额位居榜首,其次是航空军工板块,资金流入1.59亿元。银行板块则资金流出8.24亿元;其次是证券保险板块,资金流出5.83亿元。 

    从盘面上看,政策支持力度和行业发展的确定性,使5G概念板块表现给力,昨日再现批量涨停局面。东方通信、欣天科技、东信和平、南京熊猫、达安股份和奥维通信强势涨停。其中东方通信因为持续涨停,公司昨日晚间披露风险提示公告,称公司主营业务没有变化,参与5G建设尚存在不确定性,股价近期波动较大,市盈率高于行业市盈率水平。

    消息面上,2018年12月28日,全国工业和信息化工作会议在京召开,工业和信息化部部长苗圩表示2019年将加快5G商用部署,扎实做好标准、研发、试验和安全配套工作,加速产业链成熟,加快应用创新,加大无线电管理力度。医药板块受权健被公安机关立案调查、康美药业涉嫌信披违规遭立案调查等消息影响,昨日跌幅居前,康美药业、济川药业、华东医药等跌停。

    对于本轮大盘蓝筹股的持续调整,权重股的杀跌,一方面有技术上的补跌因素,另一方面或许也存在机构应对接下来的市场行情而进行持仓结构调整的可能,毕竟相对近年来多数个股股价迭创新低、大幅折价的现实,绩优蓝筹品种因为抱团取暖还存在相当的利润,一旦市场的预期有所好转,必然会引发资金从上涨潜力有限的蓝筹品种流向严重超跌的潜力洼地,这也是为什么历史上大底的末期往往会出现绩优蓝筹的补跌走势。不过,权重蓝筹毕竟具备良好的基本面支撑,所以下跌到一定程度便会得到长线资金或稳健投资者的吸纳,或许权重蓝筹补跌告一段落后,市场的升势将就此展开。统计显示,去年末北上资金已在加仓金融股。昨天北上资金对金融股的态度则有所分化,净买入中国平安4.67亿元,对农业银行、民生银行、工商银行、平安银行小幅净卖出,而对招商银行则净卖出1.63亿元。操作上,耐心等待筑底完成。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡筑底。

    2.操作策略:控制仓位。

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