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晨会纪要(20190129)
2019-1-29
来源:未知
点击数: 886          作者:未知
  • 晨会纪要(20190129)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1) 道琼斯指数收报24528.22点,跌幅0.84%;纳斯达克指数收报7085.68点,跌幅1.11%;标普500指数收报2643.85点,跌幅0.78%。

    (2)英国富时100指数收报6747.10点,跌幅0.91%;德国DAX30指数收报11210.31点,跌幅0.63%;法国CAC40指数收报4888.58点,跌幅0.76%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报20649.00点,跌幅0. 60%;香港恒生指数收报27576.96点,涨幅0.03%;韩国首尔指数收报2177.30点,跌幅0.02%。

    2、COMEX2月黄金期货收涨0.4%,报1303.10美元/盎司。WTI3月原油期货收跌1.51美元,跌幅2.81%,报52.18美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.59美元,跌幅2.58%,报60.05美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报95.76,跌幅0.06%;美元兑人民币中间价报6.7472,跌幅0.69%;100日元兑人民币中间价报6.1652,跌幅0.58%;欧元兑人民币中间价报7.7027,涨幅0.27%;英镑兑人民币中间价报8.9094,涨幅0.23%。

    4、股指期货:期指主力合约1月28日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1902报收3185.2点,下跌10.4点,跌幅0.33%。成交量45013手,成交额433.5亿元,持仓38190手,较上一交易日增加1324手。升水1.42点,较上一交易日减少2.91点。上证50期指当月合约IH1902报收2440点,下跌6点,跌幅0.25%。成交量20710手,成交额152.52亿元,持仓19304手,较上一交易日减少549手。升水2.97点,较上一交易日增加3.61点。中证500期指当月合约IC1902报收4291.6点,下跌36.4点,跌幅0.84%。成交量24321手,成交额210.62亿元,持仓29109手,较上一交易日减少5手。贴水15.62点,较上一交易日增加7.18点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国2018年规模以上工业企业实现利润总额66351.4亿元,同比增10.3%;2018年12月,规模以上工业企业实现利润总额6808.3亿元,同比降1.9%,降幅比11月份扩大0.1个百分点。

    2、统计局:去年工业利润保持较快增长;在41个工业大类行业中,32个行业利润比上年增加,新增利润最多的主要是石油和天然气开采业。华泰宏观:利润回落压力加大,企业经营效益继续改善;债市继续坚定看好利率债,股市看结构性行情。

    3、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收现金投放、政府债券发行缴款等因素的影响,周一不开展逆回购操作。春节前公开市场已无央行流动性工具到期。Shibor多数下跌,短线品种普遍上扬,7天期涨3.4bp报2.66%。

    4、昨日晚间银保监会银保监会新闻发言人表示:更好发挥保险公司机构投资者作用,维护上市公司和资本市场稳定健康发展,银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度。

    产业:

    1、1月28日,有权威人士透露,氢燃料电池汽车有望在2019年正式实施“十城千辆”推广计划。

    2、国家能源局:2018年全年光伏发电新增装机4426万千瓦,仅次于2017年新增装机,为历史第二高。2018年,全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%。

    3、权威媒体报道,中国已经确定将2019年的铁路建设投资提高到史上最高水平的8500亿元。根据中国铁路总公司近期出台的年度建设计划,2019年新开工铁路里程预计达到6800公里,比上一年增加45%。


    三、国内市场    

    1月28日,证监会换帅后首个交易日,大盘以冲高回落之势结束了一天的交易。当日早盘,沪深两市大幅高开,家电、白酒等蓝筹白马股再度发力,沪指最高涨1.1%至2630.32点,创2019年以来的反弹新高。不过,随着多数板块回落,两市涨幅逐渐收窄,最终由红翻绿。截至收盘,沪指收报2596.98点,跌0.18%;深成指收报7589.58点,跌0.08%;创业板指收报1259.74点,跌0.45%。两市合计共成交2998亿元,较前一交易日缩量141亿元。

    1月26日,刚满54岁的易会满接替刘士余任证监会主席一职,中国资本市场正式迎来第九位证监会主席。换帅后首个交易日的A股行情因此备受关注。市场普遍认为,证监会换届给市场带来许多新的期许,对于处于历史底部位置的A股而言犹如注入一剂兴奋剂,利于修复市场风险偏好。但是,A股市场有自身运行规律,不会因掌门人更替而改变其本质,尤其当前增量资金观望情绪依旧浓厚,指数冲高阻力较大。 从1月28日的A股走势来看,市场对换帅消息确实表现出相对平静的态度。在谨慎情绪主导之下,前期市场热点全部走弱,最终导致大盘调头向下。

    综合来看:A股市场面临估值中枢的系统性抬升带来的机会。经过了2018年经济预期的数次下修,市场参与者对于宏观经济的预期已经趋于悲观。除非出现经济失速下行,至少在上半年,宏观经济和企业盈利增速下行对市场的边际冲击将会逐步钝化。更重要的是,在2018年受到多重抑制的估值体系有可能出现系统性抬升,影响市场估值体系的金融监管政策、资本市场流动性、风险溢价和风险偏好都在好转。操作上,坚持布局低估值绩优股。波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡筑底。

    2.操作策略:控制仓位,波段操作。

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