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晨会纪要(20190304)
2019-3-4
来源:未知
点击数: 844          作者:未知
  • 晨会纪要(20190304)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1) 道琼斯指数收报26026.32点,涨幅0.43%;纳斯达克指数收报7595.35点,涨幅0.83%;标普500指数收报2803.69点,涨幅0.69%。

    (2)英国富时100指数收报7106.73点,涨幅0.45%;德国DAX30指数收报11601.68点,涨幅0.75%;法国CAC40指数收报5265.19点,涨幅0.47%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21062.69点,涨幅1.02%;香港恒生指数收报28812.17点,涨幅0.63%;韩国首尔指数收报2195.44点,跌幅1.76%。

    2、COMEX 4月黄金期货收跌1.3%,报1299.20美元/盎司。WTI 4月原油期货收跌1.42美元,跌幅2.48%,报55.80美元/桶。布伦特5月原油期货收跌1.24美元,跌幅1.87%,报65.07美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报96.46,涨幅0.25%;美元兑人民币中间价报6.6957,涨幅0.08%;100日元兑人民币中间价报6.0094,跌幅0.38%;欧元兑人民币中间价报7.6121,涨幅0.05%;英镑兑人民币中间价报8.8794,跌幅0.30%。

    4、股指期货:期指主力合约2月15日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1903报收3750点,上涨73点,涨幅1.99%。成交量90486手,成交额1006.24亿元,持仓70820手,较上一交易日增加1026手。升水0.29点,较上一交易日减少7.74点。上证50期指当月合约IH1903报收2823.6点,涨69.4点,涨幅2.52%。成交量42061手,成交额351.18亿元,持仓32962手,较上一交易日增加2873手。升水4.13点,较上一交易日减少5.7点。中证500期指当月合约IC1903报收5081.2点,上涨57.6点,涨幅1.15%。成交量50122手,成交额504.23亿元,持仓55455手,较上一交易日减少405手。升水13.97点,较上一交易日增加4.66点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、全国政协十三届二次会议于3月3日下午3时在北京人民大会堂开幕。

    2、中国2月财新制造业PMI为49.9,创三个月新高,预期48.5,前值48.3。财新智库首席经济学家钟正生表示,伴随地方专项债的提前启动发行,以及货币政策的针对调整,2月制造业景气度或在基建的带动下出现了明显修复,经济下滑态势得到明显缓和。不过,经济放缓趋势并未扭转,逆周期政策仍有待发力。 

    3、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,上周五不开展逆回购操作。当日有400亿元逆回购到期,公开市场净回笼400亿元。Shibor普遍下行,7天期跌14.7bp报2.511%。本周央行公开市场将有2200亿元逆回购到期。此外,3月7日,有1045亿元MLF资金到期。

    4、国务院关税税则委员会有关负责人发表讲话称,注意到美国贸易代表办公室宣布,对2018年9月起加征关税的自华进口商品,不提高加征关税税率,继续保持10%,直至另行通知。就此,国务院关税税则委员会有关负责人表示,欢迎美方采取的上述措施。

    产业:

    1、发改委、财政部等多部委联合发布推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见,称降低车辆通行和港口物流成本,逐步扩大取消高速公路省界收费站范围。

    2、工信部等印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。计划要求,2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。

    3、国家能源局发布《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见(征求意见稿)》,到2020年,生物天然气产量超过20亿立方米;2025年生物天然气产量超过150亿立方米;2030年生物天然气产量超过300亿立方米,占国内天然气产量一定比重。

    4、中汽协常务副会长董扬透露,新能源汽车的补贴政策很快就要出炉,而地补将有重大调整,地补的方向是“补电”。

    5、2019年3月1日,证监会发布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》共2+6个相关政策,自公布之日起实施。对科创企业注册要求和程序、减持制度、信息披露、上市条件、审核标准、询价方式、股份减持制度、持续督导等方面进行了规定。机构认为科创板主要制度规则落地,标志着科创板开闸,注册制IPO申请受理即将启动。预计6个月内将有首批企业上市。科创板对券商板块的利好较为明显。


    三、国内市场  

    上周五,受MSCI提升A股比例影响,本周五沪深两市股指双双高开,经过快速杀跌震荡调整后,在大金融板块带动下,股指强势拉升走高,沪指大涨53.06点,以2994.01点报收,创出本轮行情的收盘新高。盘面显示,一方面,股指下方多条均线呈现多头排列,有利于后市继续上攻;另一方面,随着春季攻势的推进,指数也进入了筹码套牢区域。上周六凌晨,管理层正式发布设立科创板并试点注册制主要制度规则,科创板距离A股市场更近一步。

    2019年的整体预期向好,震荡慢牛的可能性较大,毕竟股市已经上升到更高的战略层面,但肯定不会是疯牛行情,因为疯牛行情,不符合各方利益,更何况有2015 年的前车之鉴。所以,春节后的连续急涨行情,面临短线降温,踏空资金不必急着追涨,待回落后再考虑低吸。3000点附近看似强势,但有一个隐忧,就是这里套牢盘较重,而量能逐步萎缩,一旦不补量,则如逆水行舟不进则退。打开上证指数日K线图可见,连续四天止步于3000点附近,表明这里多空分歧正在加大,市场震荡的几率与日俱增。本轮领涨的创业板指数目前在年线附近盘整,同样面临着1580-1600点区域的技术压力,短期回落围绕年线整固,似乎已不可避免。

    首先,3000点是近年A股的价格中枢,历史上多空双方在此进行过多次激烈交手,积累了大量的套牢筹码,必须要有急速放大的成交量,才能彻底地解放这些筹码。而目前成交量却是逐步缩小状态,说明短期之内,即使能借消息面的利好冲过3000点,也注定不会持续太久。 其次,本轮行情主流热点主要是两个板块,一个是以东方通信为代表的游资概念股,近期高位巨震,游资出逃迹象明显,一旦龙头倒下,则其他游资概念股必将受牵连。一个是以东方财富、同花顺为代表的互联网券商股,虽然东方财富仍在创新高,但气势已大幅减弱。两大板块一旦进入震荡,且没有新的热点承接,那么市场进入震荡期将顺理成章。 最后,本周五沪深两市涨停个股数量明显减少,说明市场的赚钱效应减弱。

    本轮行情起势匆匆,主要是源于配资和杠杆资金的推动,群众基础并不牢固,这就决定了指数短期波动,主要看增量资金的后续推动力,以及目前各方对配资的态度及预期。总体来看,2019年的整体预期向好,震荡慢牛的可能性较大,毕竟股市已经上升到更高的战略层面,但肯定不会是疯牛行情,因为疯牛行情,不符合各方利益,更何况有2015年的前车之鉴。所以,春节后的连续急涨行情,面临短线降温,踏空资金不必急着追涨,待回落后再考虑低吸。 周五市场上最大的新闻是MSCI宣布增加A股在MSCI指数中的权重并通过三步把A股的纳入因子从5%增加至20%。今年6月还将迎来富时罗素指数对A股的首次纳入。年内以上多次纳入操作将为A股市场带来约680亿美元(约合4500亿元)的外资流入。所以,尽管近期低价垃圾股满天飞,但这不会是常态,年前的商誉爆雷股普遍报复性反弹,更多是源于超跌后的技术纠偏,没有基本面支撑的任何炒作,最后都难免冲高回落。外资方向的品种,更多是源于基本面,后市还应以业绩和估值作为选股及持仓基础,控制仓位,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:深化反弹。

    2.操作策略:控制仓位,波段操作。

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