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晨会纪要(20190415)
2019-4-15
来源:未知
点击数: 701          作者:未知
  • 晨会纪要(20190415)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报26412.30点,涨幅1.03%;纳斯达克指数收报7984.16点,涨幅0.46%;标普500指数收报2907.41点,涨幅0.66%。

    (2)英国富时100指数收报7437.06点,涨幅0.26%;德国DAX30指数收报11999.93点,涨幅0.54%;法国CAC40指数收报5502.70点,涨幅0.31%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21870.56点,涨幅0.73%;香港恒生指数收报29909.76点,涨幅0.24%;韩国首尔指数收报2233.45点,涨幅0.41%。

    2、COMEX 6月黄金期货收涨0.2%,报1295.20美元/盎司。WTI 5月原油期货收涨0.31美元,涨幅0.49%,报63.89美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.72美元,涨幅1.02%,报71.55美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报96.85,跌幅0.34%;美元兑人民币中间价报6.7220,涨幅0.20%;100日元兑人民币中间价报6.0230,跌幅0.36%;欧元兑人民币中间价报7.5707,涨幅0.11%;英镑兑人民币中间价报8.7775,跌幅0.05%。

    4、股指期货:期指主力合约4月12日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1904报收3996.8点,下跌19.6点,跌幅0.49%。成交量71594手,成交额857.65亿元,持仓62237手,较上一交易日减少3454手。升水8.18点,较上一交易日减少7.24点。上证50期指当月合约IH1904报收2928.2点,下跌6.6,跌幅0.22%。成交量28923手,成交额253.75亿元,持仓26878手,较上一交易日减少2426手。升水7.69点,较上一交易日增加7.52点。中证500期指当月合约IC1904报收5701.2点,下跌37.2点,跌幅0.65%。成交量47813手,成交额545.17亿元,持仓49998手,较上一交易日减少1598手。贴水13.17点,较上一交易日增加7.2点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、1-3月社融数据大幅改善并超预期,3月新增社融2.86万亿元,同比多增近1.28万亿元。一季度社融累计新增8.18万亿,同比增长39.7%。3月末社会融资规模存量为208.41万亿元,同比增长10.7%。业内人士表示,虽然今年年内降准的可能不能完全排除,但是近期降准的概率在下降。

    2、中国3月出口(以人民币计)同比增21.3%,前值降16.6%;进口降1.8%,前值降0.3%。一季度中国外贸进出口总值7.01万亿元人民币,同比增3.7%。 海关总署:一季度欧盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位,我国对欧盟进出口总值1.11万亿元人民币,同比增11.5%,占我外贸总值15.8%;预计二季度外贸进出口有望实现温和增长,正在开展新一轮跨境贸易便利化专项行动,促进进出口稳中提质。

    3、国际货币基金组织(IMF)预计亚太地区在2019年和2020年的经济增速均为5.4%,对全球经济增长的贡献率超过60%,其中,中国的贡献率超过30%。

    4、任泽平点评3月金融数据:3月社融、信贷数据大超市场预期,引发市场极大争议,有观点认为是大水漫灌,我们认为是宽信用政策见效的结果,而3月以来央行货币政策整体紧平衡;未来货币政策的重心是宽货币到宽信用,服务实体经济。

    5、4月17日,3月工业增加值增速、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等将公布;同一日,一季度GDP增速揭晓。光大证券预计,一季度实际GDP同比与年初的预测大致一致(6.4%),消费的拉动偏弱,净出口的拖累与上季度大致持平

    6、央行上周五未开展逆回购操作。此为连续17天暂停逆回购操作,当日无到期逆回购,因此实现零投放零回笼。Shibor多数上行,14天Shibor报2.669%,上行1.2个基点。本周公开市场有3665亿元MLF到期,无逆回购到期。

    7、明晟公司(MSCI)决定把MSCI全中国指数(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Indexes),原定于6月1日转换推迟至11月26日。

    8、中汽协:3月乘用车销量同比下滑6.9%;1-3月乘用车产销分别完成522.7万辆和526.3万辆,产销量同比分别下降12.4%和13.7%,降幅比1-2月分别缩小4.4和3.8个百分点。

    9、IMF决策机构国际货币与金融委员会(IMFC)第39届部长级会议13日在华盛顿结束。中国人民银行副行长陈雨露在提交给此次会议的书面声明中表示,中国股市正显示出触底和复苏迹象。


    三、国内市场

    (4月12日)沪深两市延续震荡调整格局,A股三大股指开盘涨跌不一,早盘深强沪弱走势突出,盘初指数一度有拉升迹象,却难以维持后集体走弱;午后指数先是低位震荡,随即不断下探,好在临近尾盘,在大金融板块护盘之下,指数出现直线回升。截至沪深股市全天收盘,沪指小幅微跌0.04%,收报3188.63点;深证成指小幅下跌0.26%,收报10132.34点;创业板指小幅上涨0.27%,收报1695.73点。

    从盘面上来看,多元金融、电力行业、知识产权、猪肉概念、上海自贸、核能核电、燃料电池等板块涨幅居前,而超级真菌、透明工厂、工业大麻、贵金属、医药制造等板块跌幅居前。资金面上,央行12日发布公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,4月12日不开展逆回购操作。因无到期逆回购,当日实现零投放零回笼。截至12日,央行已经连续17天暂停逆回购操作。下周,由于有3665亿元的MLF到期,资金面变数增多。

    全周沪指和深证成指的周线均收出阴线,行情正在从“春季躁动”转向下一阶段,市场则从估值逻辑向业绩逻辑转换,下一步将进入基本面接力阶段,4月或成为关键期。操作上,坚持价值投资主线,波段操作。


    四、操作策略

    1.市场研判:高位震荡。

    2.操作策略:保持底仓,波段操作。

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