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晨会纪要(20190506)
2019-5-6
来源:未知
点击数: 678          作者:未知
  • 晨会纪要(20190506)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报26504.95点,涨幅0.75%;纳斯达克指数收报8164点,涨幅1.58%;标普500指数收报2945.64点,涨幅0.96%。

    (2)英国富时100指数收报7380.64点,涨幅0.40%;德国DAX30指数收报12412.75点,涨幅0.55%;法国CAC40指数收报5548.84点,涨幅0.18%。

    (3)亚太股市:日本股市休市;香港恒生指数收报30081.55点,涨幅0.46%;韩国首尔指数收报2196.32点,跌幅0.74%。

    2、COMEX6月黄金期货收涨0.7%,报1281.30美元/盎司。WTI6月原油期货收报涨0.05美元,涨幅0.08%,报61.86美元/桶。布伦特7月原油期货收报涨0.08美元,涨幅0.11%,报70.83美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报97.48,跌幅0.36%;美元兑人民币中间价报6.7286,跌幅0.04%;100日元兑人民币中间价报6.0255,跌幅0.10%;欧元兑人民币中间价报7.5256,涨幅0.28%;英镑兑人民币中间价报8.7017,涨幅0.06%。

    4、股指期货:期指主力合约4月30日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1905报收3913.8点,下跌10.8点,跌幅0.28%。成交量86456手,成交额1014.82亿元,持仓70606手,较上一交易日减少4657手。升水0.25点,较上一交易日减少13.88点。上证50期指当月合约IH1905报收2952.2点,下跌3点,跌幅0.10%。成交量39607手,成交额349.88亿元,持仓32213手,较上一交易日增减少3861手。升水6.96点,较上一交易日增加1.76点。中证500期指当月合约IC1905报收5267.2点,下跌3.6点,跌幅0.07%。成交量80212手,成交额847.99亿元,持仓61840手,较上一交易日减少4553手。贴水40.36点,较上一交易日增加33.56点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、国务院正式发布《政府投资条例》,政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护等公共领域的项目,以非经营性项目为主,条例7月1日起施行。这一条例将加强政府投资管理,规范政府投资行为,这将对数万亿元政府投资产生影响。

    2、国务院发布《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》。意见提出,到2022年,城乡融合发展体制机制初步建立。

    3、银保监会主席郭树清表示:近期拟推出12条对外开放新措施,取消单家中资银行和单家外资银行对中资商业银行的持股比例上限,取消境外金融机构投资入股信托公司的10亿美元总资产要求,允许境外金融机构入股在华外资保险公司。

    4、财政部部长表示:中国将促进更高水平对外开放,在更多领域扩大外资市场准入。

    5、周一央行公开市场未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。

    6、国务院减轻企业负担部际联席会议日前印发减负方案,明确要确保主要行业税负有明显降低,让市场主体特别是小微企业有明显感受。

    7、统计局:4月,制造业PMI50.1,环比回落0.4个百分点;非制造业PMI53.3,环比回落0.3个百分点,增速有所放缓。华泰证券认为,4月数据季节性回调的情况下,仍维持在荣枯线上,配合近期基建、地产需求端支撑仍存,供给侧环保政策不确定性加强,工业数据后续可能较具韧性。

    产业:

    1、一季度我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入2402亿元,同比增长17.3%,增速较1-2月提高7.3个百分点,低于去年同期6.5个百分点。

    2、数据显示4月份,重卡市场预计销售12.1万辆,环比下降19%,同比微弱下降1%,未能超过上年同期的12.28万辆并创造4月份的历史新高。

    3、国内智能手机今年第一季度整体出货量继续低于1亿部,同比下降7%,环比下降12%。


    三、国内市场

    上周两个交易日两市继续震荡调整,上证指数周跌0.26%;而创业板指全周震荡较为剧烈,全周跌2.05%。但从年初以来的涨幅来看,各主要指数涨幅仍超过20%,深证成指同期涨幅更是高达33.63%,相对而言,表现仍算强劲,其背后北上资金推动可谓是功不可没。相较于场内资金的反复无常,年初以来北上资金加仓意愿一直相对较高。不过,随着短期指数震荡加剧,此前屡有表现的北上资金却显露出了谨慎,这说明资金在当下位置对后市盘面走向有一定戒备。数据显示,4月北上资金流出179.97亿元,这一现象纵然与上月以来两市震荡背景下多空分歧密切相关,同时也与部分获利资金进行调仓有一定联系。

    进入5月,市场情况将变得纠结。一方面,企业盈利的数据很大可能会由于价格因素而二次探底(2012年之后,“量”的因素波动大幅收窄,企业盈利与PPI的拐点几乎同步)。另一方面,货币和信用的扩张力度较一季度仍然在边际收缩。这意味着流动性推动的估值提升暂时休息,但盈利不但没有拐头向上,反而出现二次探底。这个阶段可能导致市场出现大幅波动或者调整。MSCI将在6月1日完成指数跟踪的变更,纳入因子从5%提升到10%,从去年经验来看,主动型外资将在5月份开始增加配置,被动型外资将在5月份最后几天完成换仓以保证对指数跟踪的准确度。因此,5月份市场的增量资金也更偏好于“金融+消费”。操作上,逢低布局绩优股。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡下行。

    2.操作策略:观望。

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