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晨会纪要(20190529)
2019-5-29
来源:未知
点击数: 379          作者:未知
  • 晨会纪要(20190529)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25347.77点,跌幅0.93%;纳斯达克指数收报7607.35点,跌幅0.39%;标普500指数收报2802.39点,跌幅0.84%。

    (2)英国富时100指数收报7268.95点,跌幅0.12%;德国DAX30指数收报12027.05点,跌幅0.37%;法国CAC40指数收报5312.69点,跌幅0.44%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21260.14点,涨幅0.37%;香港恒生指数收报27390.81点,涨幅0.38%;韩国首尔指数收报2048.83点,涨幅0.23%。

    2、COMEX 6月黄金期货收跌0.5%,报1277.10美元/盎司。WTI7月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.87%,报59.14美元/桶。布伦特7月原油期货收平于70.11美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报97.93,涨幅0.19%;美元兑人民币中间价报6.8973,涨幅0.07%;100日元兑人民币中间价报6.2955,跌幅0.08%;欧元兑人民币中间价报7.7189,跌幅0.09%;英镑兑人民币中间价报8.7446,跌幅0.31%。

    4、股指期货:期指主力合约5月28日涨跌互现。其中,沪深300期指当月合约IF1906报收3626点,上涨12点,涨幅0.33%。成交量110841手,成交额1207.96亿元,持仓95052手,较上一交易日减少6181手。贴水46.26点,较上一交易日增加16.26点。上证50期指当月合约IH1906报收2715.6点,上涨11.4点,涨幅0.42%。成交量43940手,成交额358.82亿元,持仓41756手,较上一交易日减少5024手。贴水33.2点,较上一交易日增加13.47点。中证500期指当月合约IC1906报收4888.8点,下跌24点,跌幅0.49%。成交量70165手,成交额688.98亿元,持仓82479手,较上一交易日减少3880手。贴水66.69点,较上一交易日增加6.74点。


    二、宏观要闻

    1、央行行长易纲表示:目前存贷款基准利率处于适度水平,在进一步推动利率市场化改革的过程中,央行存款基准利率仍将继续发挥重要作用;贷款利率实际上已经放开,但仍可进一步探索改革思路,如研究不再公布贷款基准利率等。

    2、央行副行长陈雨露表示,央行探索应用创新型货币政策工具,“三箭并发”破解民企融资难融资贵的问题。其中,股权融资支持方面是按照市场化法治化原则,研究支持民企股权融资工具,并将择机推出。

    3、国务院:加快引进先进制造业企业、专业化“小巨人”企业、关键零部件和中间品制造企业,支持企业建设新兴产业发展联盟和产业技术创新战略联盟。加强与相关投资基金合作,充分发挥产业基金、银行信贷、证券市场、保险资金以及国家融资担保基金等作用,拓展国家级经开区发展产业集群的投融资渠道。

    4、国务院印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》,积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请首次公开发行股票并上市。

    5、国务院副总理胡春华强调,中国扩大开放的一系列措施正在加速落地,包括服务业在内的各领域开放不断取得新突破。中国还将进一步压减外商投资准入负面清单,实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策,制定外商投资法配套法规和实施细则,营造国际一流的服务业发展环境。

    6、央行开展1500亿元7天期逆回购操作,周二有800亿元逆回购到期,当日净投放700亿元。当天Shibor全线走高,隔夜报2.7600%上涨9.4个基点。

    7、美国财政部28日公布半年度汇率政策报告,认为包括中国在内的美国主要贸易伙伴均未操纵货币汇率。

    8、针对舆论提出“稀土是否可能成为中国对美反制的重要筹码”的问题,国家发展改革委28日明确表示,“如果有谁想利用我们出口稀土所制造的产品,反用于遏制打压中国的发展,那么我想赣南原中央苏区人民、中国人民,都会不高兴的。”

    9、MSCI扩容效应在A股显现。5月28日,A股纳入MSCI因子从5%提升至10%正式生效,百亿追踪MSCI的被动型基金加仓,引发A股尾盘暴力拉升。从长期来看,外资仍然比较青睐高ROE、低估值的绩优价值股,不过由于MSCI新增创业板股票作为成分股,短期内创业板优质股票将成为关注对象。


    三、国内市场

    5月28日A股一度高台跳水,但尾盘快速放量拉升,瞬间三大股指全线翻红。截至收盘,沪指小幅上涨0.61%,收复2900点整数关口,收报2909.91点;深证成指上涨0.62%,收报9035.69点;创业板指上涨0.89%,收报1505.16点。联系此前市场早有预期的MSCI增加A股纳入比例一事,发现此次“扩容”恰在昨天落地。也就是说,MSCI“扩容”带来被动型投资基金对A股的配置需求是尾盘急涨的“罪魁祸首”。

    从板块资金流入来看,农牧饲渔、银行、酿酒、公用事业、家电、汽车、保险等盛产“价值股”的板块倍获青睐。这也一定程度上反映了外资对于盈利确定性强、高ROE标的的偏好。此外,外资对于A股的配置还不止于“被动配置”,部分增量的主动型基金在未来仍有望参与A股的配置,形成A股资金面改善的长期预期。

    对于市场而言,无论是MSCI加配,富时罗素对A股的新增纳入,还是最近因为在日本获批而被再度提起的中日ETF互联互通,这些都是中短期内可以“看得见,摸得着”的资金供给,是短期内实打实的利好。但长期来看,其本质是反映出A股越来越国际化、越来越开放、制度越来越完善的大趋势。也正是基于此,MSCI、罗素等国际大型指数编制公司才如此看好中国资本市场,争相将A股纳入进全球指数中。操作上,外围影响因素仍在,近期市场反复震荡,注意逢高减仓。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减仓。

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