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晨会纪要(20190603)
2019-6-3
来源:未知
点击数: 753          作者:未知
  • 晨会纪要(20190603)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报24815.04点,跌幅1.41%;纳斯达克指数收报7453.15点,跌幅1.51%;标普500指数收报2752.06点,跌幅1.32%。

    (2)英国富时100指数收报7161.71点,跌幅0.78%;德国DAX30指数收报11726.84点,跌幅1.47%;法国CAC40指数收报5207.63点,跌幅0.79%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报20601.19点,跌幅1.63%;香港恒生指数收报26901.09点,跌幅0.79%;韩国首尔指数收报2041.74点,涨幅0.14%。

    2、COMEX 8月黄金期货收涨1.5%,报1311.10美元/盎司。WTI 7月原油期货收跌3.09美元,跌幅5.46%,报53.50美元/桶。布伦特7月原油期货到期交割日收跌2.38美元,跌幅3.56%,报64.49美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报97.61,跌幅0.57%;美元兑人民币中间价平,报6.8992,;100日元兑人民币中间价报6.3019,跌幅0.07%;欧元兑人民币中间价报7.6833,跌幅0.15%;英镑兑人民币中间价报8.7042,跌幅0.25%。

    4、股指期货:期指主力合约5月31日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1906报收3594.8点,下跌13.8点,跌幅0.38%。成交量113056手,成交额1228.18亿元,持仓92603手,较上一交易日减少1011手。贴水34.99点,较上一交易日增加13.21点。上证50期指当月合约IH1906报收2707点,下跌15.6点,跌幅0.57%。成交量39786手,成交额325.35亿元,持仓41302手,较上一交易日增加627手。贴水21.95点,较上一交易日增加1.99点。中证500期指当月合约IC1906报收4808.8点,下跌25.6点,跌幅0.53%。成交量83216手,成交额808.13亿元,持仓82306手,较上一交易日减少4075手。贴水103.2点,较上一交易日增加45.4点。


    二、宏观要闻

    1、中国5月官方制造业PMI为49.4,预期49.9,前值50.1。中国5月官方非制造业PMI为54.3,前值54.3,连续5个月站稳在54以上。5月综合PMI产出指数为53.3,比上月微落0.1个百分点,表明我国企业生产经营活动总体保持平稳发展态势。

    统计局表示:5月制造业景气出现一些波动,生产保持扩张,需求有所放缓;食品及酒饮料精制茶、医药等制造业生产指数位于较高景气区间。

    2、《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书:中国政府始终认为,以贸易战相威胁,不断加征关税的做法无益于经贸问题的解决;中美应秉持相互尊重、平等互利的精神,本着善意和诚信,通过磋商解决问题,缩小分歧,扩大共同利益,共同维护全球经济稳定和发展。

    3、商务部表示,美方滥用出口管制措施,将中国一些企业纳入出口管制实体清单,不断升级贸易摩擦,使经贸磋商严重受挫,责任完全应该是美方承担的。

    4、商务部表示,根据相关法律法规,中国将建立不可靠实体清单制度,对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目对中国企业实行封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人,将列入不可靠实体清单。具体措施将于近期公布。

    5、央行上周五未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。当天Shibor涨跌互现,隔夜报2.194%涨12.7个基点。上周央行累计开展5300亿元逆回购操作,因上周有1000亿元逆回购到期,实现净投放4300亿元,创逾四个月单周最大规模净投放。此外,上周开展了800亿元国库现金定存操作。Wind数据显示,本周央行公开市场将有5300亿元逆回购资金到期, 6月6日另有4630亿元MLF资金到期,预计共有9930亿元资金到期。

    中信证券固收分析认为,央行有必要采取对冲措施。在公开市场到期放量的情况下,央行可以采取降准操作予以对冲,也可以续做MLF,并通过逆回购进一步调节。

    6、证监会主席易会满接受央视采访表示,中美经贸摩擦对资本市场影响是客观存在的,但程度是可控的;我国资本市场的韧性在增强,抗风险能力在提高,处于历史低位的市场估值显示了市场发展的巨大潜力;将加快推进资本市场的双向开放,深化和完善境内外股票市场互联互通机制。


    三、国内市场

    5月31日,两市指数早盘跌涨不一,虽然热点一度有所表现,无奈午后指数方面再度相继回落。整体来看,盘面观望情绪浓厚,“赚钱效应”偏弱,个股跌多涨少,市场情绪再度转冷。 截至收盘,上证指数2898.70点,跌0.24%;深成指报8922.69点,跌0.23%;创业板指报1483.66点,跌0.11%。沪市成交1912.80亿元,深市成交2461.88亿元,两市合计成交4374.69亿元。

    近期持续震荡及两市成交不振表明情绪并未持续正向改善,5月沪指累计跌5.84%。在此背景下,从当前行情来看,反弹周期高概率已经坐实为弱反弹周期,而从开始的量能缺失,再到当下的量价背离,反弹周期中动能有所缺失,或意味着反弹在时空上有所“打折”,短期难以形成趋势性反转。事实上,正所谓“病去如抽丝”,当前业已存在的谨慎情绪短期难以完全消退。在震荡再起以及市场热度显著回落背景下,前期过度乐观的投资者也需要重新定位预期。

    A股目前估值合理、下跌空间有限,预计市场将维持震荡行情。资产质量好的价值股和稳定成长股有低估倾向,可进行挖掘。从长期来看,外部因素短期可能会暂缓经济企稳回暖的步伐,但并不会改变经济周期的运行趋势;操作上仍以逢低布局绩优股为主。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,波段操作。

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