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晨会纪要(20200701)
2020-7-1
来源:未知
点击数: 194          作者:未知
  • 晨会纪要(20200701)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25812.88点,涨幅0.85%;纳斯达克指数收报10058.77点, 涨幅1.87%;标普500指数收报3100.29点,涨幅1.54%。

    (2)英国富时100指数收报6169.74点,跌幅0.90%;德国DAX30指数收报12310.93点,涨幅0.64%;法国CAC40指数收报4935.99点,跌幅0.19%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22288.14点,涨幅1.33%;香港恒生指数收报24427.19点,涨幅0.52%;韩国首尔指数收报2108.33点,涨幅0.71%。

    2、外汇方面:美元指数收报97.39,跌幅0.07%;美元兑人民币中间价报7.0795,跌幅0.02%;100日元兑人民币中间价报6.5808,跌幅0.46%;欧元兑人民币中间价报7.9610,涨幅0.14%;英镑兑人民币中间价报8.7144,跌幅0.33%。

    3、COMEX 8月黄金期货收涨0.05%,报1781.20美元/盎司。WTI 8月原油期货收涨1.21美元,涨幅3.14%,报39.70美元/桶。布伦特8月原油期货收涨69美分,涨幅1.7%,报41.71美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约6月30日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF2007报收4120.6点,上涨56点,涨幅1.38%。成交量81335手,成交额1005.52亿元。持仓88226手,较上一交易日减少2748手。贴水43.36点,较上一交易日增加11.64点;上证50期指当月合约IH2007报收2905.6点,上涨19.4点,涨幅0.67%。成交量29262手,成交额255.42亿元。持仓31940手,较上一交易日减少399手。贴水36.47点,较上一交易日增加3.99点;中证500期指当月合约IC2007报收5802.4点,上涨111.6点,涨幅1.96%。成交量89079手,成交额1032.88亿元。持仓93431手,较上一交易日增加4044手。贴水62.02点,较上一交易日增加10.18点。


    二、宏观要闻

    1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十四次会议强调,加快推进新一代信息技术和制造业融合发展,要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革。

    2、央行近日发文决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中,支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点。机构认为, 央行调降再贷款和再贴现利率主要影响是通过向金融机构让利间接定向降低实体融资成本;本次降息对实体信用扩张不产生直接影响,对整体利率影响也有限;采取定向降息政策而非总量政策,央行再显审慎态度。

    3、央行6月30日不开展逆回购操作,当日有900亿元逆回购到期,单日净回笼900亿元。资金面明显收敛,Shibor多数上行,隔夜品种大幅上行77.3bp报1.7850%。

    4、中国6月官方制造业PMI为50.9,预期50.4,前值50.6;其中,生产指数、新订单指数分别为53.9、51.4,均高于临界点。6月非制造业PMI为54.4,前值53.6;综合PMI为54.2,前值53.4。

    5、国家统计局表示:6月制造业稳步恢复,基本面继续改善,医药、有色等制造业新订单指数和生产指数均明显高于5月,但不确定因素依然存在,外部市场依然存在变数;非制造业活动为连续四个月回升,多数行业生产经营持续恢复,但文化体育娱乐和居民服务业复苏仍然困难。

    6、工信部消息,1-5月,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4719亿元,同比增长14.9%。增速较1-4月回升10个百分点,仍低于去年同期4.5个百分点。


    三、国内市场

    昨日上证指数上涨0.78%,收于2986.67点,再次向3000点发起进攻;创业板指数上涨2.77%,创下四年半新高。A股总市值昨日增加了8409亿元,最新总市值达到64.79万亿元。

    从上半年的市场表现情况来看,A股上半年总市值累计增加了5.58万亿元。上半年创业板指数累计上涨35.6%,指数领跑全球;深证成指上涨14.97%,涨幅仅次于创业板指数,排名全球重要指数第二位。在获得优异表现的同时,A股在上半年的全球股市动荡中回撤幅度最小,抗风险能力最强。

    上半年A股整体呈现结构性行情。剔除上市未满7个月的新股,股价上涨和下跌股票数量平分秋色,头部股票表现十分亮眼,193股近10个交易日内的股价创历史新高。数据宝统计显示,上半年共诞生了120只翻倍牛股,10股涨幅超过200%,医药行业包揽了牛股前四名。行业方面,上半年28个申万一级行业共有17个行业上涨。医药生物行业涨幅43.46%排名第一,休闲服务、电子、食品饮料、计算机涨幅均超过20%。采掘、银行和非银金融板块表现较差,上半年跌幅超过10%。

    截至最新收盘,两市千亿市值股票数量升至95只,比年初时多出11只,已超过2015年牛市顶点时的水平。95只千亿市值股中,来自中小板、创业板和科创板的个股数量各有9只、9只和3只。头部公司数量扩张的同时,A股市值20亿元以下的个股已高达394只,较年初多出72只,分化加速。

    随着创业板注册制来袭,A股退市制度趋严。今年上半年,沪深两市累计12股被终止上市,去年上半年只出现了4只退市股。此外,当前共有16股最新收盘价低于1元,112股最新价不足2元;在今年初,A股股价低于1元和2元的股票数量分别仅有1只和53只。从交易活跃度来看,上半年两市累计成交88.68亿元,比去年下半年多出54%,创2016年以来新高,2月和3月两个月中共有13个交易日单日成交突破万亿元。上半年A股交易活跃度明显提升。北上资金和杠杆资金上半年持续加仓A股,显示活跃资金对A股持续看好。北上资金上半年合计净买入A股1181.51亿元,最新融资余额已逼近1.12万亿元,创下自2016年2月以来最高值。从投资者数量来看。中登公司数据显示,今年3月份~5月份,月度新增投资者数量连续3个月均超过百万,此前月度新增投资者数量连续7个月低于百万。从户均盈利情况来看,剔除新股,今年上半年A股市值累计增长3.53万亿元,如果简单得以市值增长除以A股股东数来计算,上半年A股户均盈利达到2.12万元。

    从政策层面来看,各种举措也为市场注入活力。上证指数近30年首次大改。6月19日,上海证券交易所和中证指数有限公司宣布,将于7月22日修订上证综合指数的编制方案。计划修订上证综合指数编制方案:纳入科创板、CDR相关股票;剔除ST、*ST股;延长新股计入指数的上市时间要求。修改团队表示,指数编制方法修订后,科技公司的成长越来越多地支撑沪指上升,上证综指有望迎来长牛行情,良好的投资回报将直接刺激居民和产业资本情绪,推动场外资金入市,为长牛提供新的动力。

    创业板注册制正式启航。6月12日,证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则。6月15日起,深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。上半年,业绩回报最高的基金达到78%。排名前二十的股票型基金,回报率都超过50%。统计显示,排名前一百的基金中,有63只是医药基金;排名前二十的基金中,有19只是医药基金。很明显,医药基金赶上了好时光,赶上了医药股的大牛市,所以上半年最为出彩。

    半年已过,流动性困扰暂告段落,对A股较有利,估计还能震荡向上。多数个股相对位置并不高,许多大市值品种相对位置其实较低,或者说已跌不动。在这种情况下,股指出现大幅调整的可能性较小。大市值个股当然也有位置高的,如茅台、五粮液等,可这类个股业绩增长比较可靠,确定性也比较强,即使出现调整也大多为技术性的,很难大幅下挫。外部疫情大致已缓和,更重要的是市场对疫情的认识已趋于麻木,疫情对投资心理的冲击已今非昔比,如今的投资者很难仅因疫情而恐慌性抛售。后市更多聚焦企业基本面。操作上,逢低增仓。


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