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晨会纪要(20200707)
2020-7-7
来源:未知
点击数: 181          作者:未知
  • 晨会纪要(20200707)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报26287.03点,涨幅1.78%;纳斯达克指数收报10433.65点, 涨幅2.21%;标普500指数收报3179.72点,涨幅1.59%。

    (2)英国富时100指数收报6285.94点,涨幅2.09%;德国DAX30指数收报12733.45点,涨幅1.64%;法国CAC40指数收报5081.51点,涨幅1.49%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22714.44点,涨幅1.83%;香港恒生指数收报26339.16点,涨幅3.81%;韩国首尔指数收报2187.93点,涨幅1.65%。

    2、外汇方面:美元指数收报96.77,跌幅0.39%;美元兑人民币中间价报7.0663,涨幅0.04%;100日元兑人民币中间价报6.5694,跌幅0.01%;欧元兑人民币中间价报7.9494,涨幅0.14%;英镑兑人民币中间价报8.8149,涨幅0.09%。

    3、COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,报1793.50美元/盎司。WTI 8月原油期货收跌2美分,跌幅0.05%,报40.63美元/桶;布伦特8月原油期货收涨29美分,涨幅0.7%,报43.09美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约7月6日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF2007报收4734点,上涨349点,涨幅7.96%。成交量152936手,成交额2115.19亿元。持仓106395手,较上一交易日增加8720手。升水63.91点,较上一交易日增加76.51点;上证50期指当月合约IH2007报收3440点,上涨309.2点,涨幅9.88%。成交量65089手,成交额648.79亿元。持仓46493手,较上一交易日增加6164手。升水65.86点,较上一交易日增加71.22点;中证500期指当月合约IC2007报收6305.2点,上涨286.2点,涨幅4.75%。成交量111689手,成交额1395.39亿元。持仓85321手,较上一交易日增加1857手。升水5.34点,较上一交易日增加22.05点。


    二、宏观要闻

    1、央视《新闻联播》昨日晚间报道称沪指涨近6%创2年半新高,进入技术性牛市,两市成交量逾1.5万亿。同时援引专家观点,中国出色的疫情防控能力与防控成绩是中国经济复苏和股市上涨的最大动能。

    2、港交所表示:沪深港通的南向和北向交易昨日同创记录。沪股通及深股通单日成交总额达1727亿人民币,港股通单日成交总额达602亿。北向沪股通及深股通单日成交总额更是连续第3天破前三大记录。北向资金连续三日净流入额超百亿。

    3、日前,财政部已向省级财政部门下达了新一批地方新增专项债额度,本次下达的额度为1.26万亿。

    4、央行称银行体系流动性总量处于较高水平,周一不开展逆回购操作,净回笼1800亿元。资金面宽松,Shibor多数下行。


    三、国内市场

    6日,A股继续高歌猛进。截至当天收盘,上证指数大涨5.71%,收报3332.88点,创5年来最大单日涨幅;深证成指大涨4.09%,收报12941.72点;创业板指大涨2.72%,收报2529.49点,创2016年以来新高。A股总市值达到77.84万亿元人民币,突破10万亿美元,为2015年6月以来首次。上证指数已连涨5日,7月以来的4个交易日累计上涨超过14%。当日两市成交额达到1.57万亿元,创5年新高,这已经是自7月2日以来连续第三个交易日成交额突破万亿大关。

    统计数据显示,当天28个申万一级行业全部上涨,其中银行业上涨9.12%,36家上市银行中有23家收盘涨停;非银金融上涨8.95%,券商股再度出现集体涨停潮;房地产行业、休闲服务业的涨幅则分别达到了7.47%和7.31%。数据还显示,当天沪深两市处于交易状态的3850只A股个股中,有3620只收盘上涨,其中涨幅达到7%以上的就高达491家。与此同时,包括银行ETF等在内的40只A股ETF集体涨停,超过70只分级B基金涨停。

    互联互通机制下的北上资金则继续大幅涌入。统计数据显示,北上资金当天净买入136.52亿元,其中沪股通净买入51亿元,深股通净买入85.52亿元,这也是北向资金连续三日净流入额超百亿。自今年7月份以来的短短3个交易日内,北上资金净买入规模已经达到了439.61亿元,今年以来的净买入规模则达到了1621.12亿元,显示出全球资金对于持续加大A股市场配置的高度热情。

    与此同时,A股上涨带来的赚钱效应,正在吸引越来越多的资金涌入市场。例如,汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金7月6日开始募集发售,原定募集截止日为2020年7月10日,当天该公司就宣布于7月6日提前结束募集。统计数据显示,今年上半年已成立678只新基金,合计募集规模1.065万亿元,这一规模已经超越了2015上半年大牛市行情下新基金的成立规模(10571.49亿元),而权益类基金则成为推动新发基金规模扩张的最大动力,发行总规模突破7100亿元,占全部新发基金规模的67%。

    近一段时间的上涨,主要是大盘蓝筹股带动,所以指数的飙升看着让人兴奋,股指期货也一改以往的颓势,直接由贴水打成了升水,一派大牛市的迹象。不过,指数短期急涨的背后,相关风险需要注意,以券商等领头羊为代表的蓝筹股短期可能存在调整的需求。

    蓝筹股的上涨和题材股的上涨不一样,蓝筹股的上涨依靠的是内在价值,虽然价值也有被挖掘的可能,但是却很难像一个题材那样具有巨大的想象空间。所以题材股在连续涨停之后还可能有资金继续追涨。但是蓝筹股则不同,虽然散户在大涨之后还有可能继续追涨,但是如果蓝筹股的股价脱离了价值区间,不排除公募基金等大型投资者开始逢高减持股票,而且越涨就会减持越多,所以蓝筹股的牛市一定会是慢牛走势,而非连续的涨停。

    对于券商、银行等本轮牛市的急先锋而言,市场基本已经达成了补涨的共识,从长期横向对比来看,相关板块个股的估值也仍在合理范围之内,并没有存在很大的溢价空间。但从短期纵向对比来看,不可否认的是以光大证券为代表的券商板块,短期面临着一定的回调压力。以光大证券为例,股价在近10个交易日里已经翻倍,如此涨幅无论对于个人投资者还是机构投资者而言,都有着很大的诱惑力,尤其是机构投资者,他们以稳健著称,随时可能根据市场的风向转变作出逢高减持的选择,而巨大的获利盘在短期如果集中抛售的话,将使得相关板块个股出现短期急跌的风险。

    从另一个角度看,在近期股市的上涨过程中,医药股的走势并不理想,而疫情期间,医药股的确是投资者介入最深的板块,医药股的疲软,不排除是主力资金借机出逃,那么如果未来股市演化为二八行情,或者一九行情,则会出现只赚指数不赚钱的情况。

    当前的蓝筹股,具备一定投资价值,但是过快地上涨可能会引发部分资金的出逃,从而引发调整走势,而调整的形式也是多种多样,有可能是强势横盘整理,也有可能是快速地下跌,如果出现多杀多的走势,不排除股市走出大阴线的行情,操作上,目前的点位不宜盲目追高,可以等待市场调整充分后,逢低买入。

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