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晨会纪要(20210225)
2021-2-25
来源:未知
点击数: 172          作者:未知
  • 晨会纪要(20210225)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报31961.86点,涨幅1.35%;纳斯达克指数收报13597.97点,涨幅0.99%;标普500指数收报3925.43点,涨幅1.14%。

    (2)英国富时100指数收报6658.97点,涨幅0.50%;德国DAX30指数收报13976点,涨幅0.80%;法国CAC40指数收报5797.98点,涨幅0.31%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报29671.70点,跌幅1.61%;香港恒生指数收报29718.24点,跌幅2.99%;韩国首尔指数收报2994.98点,跌幅2.45%。

    2、外汇方面:美元指数收报90.04,跌幅0.09%;美元兑人民币中间价报6.4615,涨幅0.15%;100日元兑人民币中间价报6.1382,跌幅0.12%;欧元兑人民币中间价报7.8499,涨幅0.00%;英镑兑人民币中间价报9.1193,涨幅0.44%。

    3、COMEX 4月黄金期货收跌0.4%,报1797.90美元/盎司。WTI原油期货涨幅扩大至2.5%,现报63.21美元/桶;布伦特原油期货涨2.71%,报66.25美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约2月24日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF2103报收5419.6点,下跌141.4点,跌幅2.54%。成交量147627手,成交额2428.78亿元。持仓156576手,较上一交易日增加10352手。贴水17.97点,较上一交易日增加1.9点;上证50期指当月合约IH2103报收3798.2点,下跌84.6点,跌幅2.18%。成交量49036手,成交额565.13亿元。持仓52759手,较上一交易日增加2540手。贴水7.27点,较上一交易日减少3.85点;中证500期指当月合约IC2103报收6491.2点,下跌84.2点,跌幅1.28%。成交量91900手,成交额1199.91亿元。持仓140752手,较上一交易日增加5414手。贴水44.99点,较上一交易日减少16.44点。


    二、宏观要闻

    1、中共中央、国务院:印发《国家综合立体交通网规划纲要》。建设综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合交通枢纽系统;建设面向世界的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4大国际性综合交通枢纽集群;加快建设20个左右国际性综合交通枢纽城市以及80个左右全国性综合交通枢纽城市;推进一批国际性枢纽港站、全国性枢纽港站建设。

    2、香港特区:计划将股票交易印花税从0.1%提高至0.13%。据统计,这是港交所自1993年来首次上调股票交易印花税。港交所表示,对香港特区政府提高股票交易印花税的决定感到失望,但是明白该税项是政府收入的重要来源。市场需要时间来消化,目前不能评论真实的影响如何,印花税提升不会在几个月内就实行,仍然需要立法过程。香港市场的吸引力,除了成本也有很多其他的因素,如上市公司质量等都可以增加香港资本市场的活力。

    3、商务部:中国成为全球最大外资流入国,实现引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。2020年,全国实际利用外资总额9999.8亿元,增长6.2%,高技术产业利用外资同比增长11.4%,新设外资企业3.9万家。分地区看,东部地区实际利用外资总额增长8.9%,占比达到88.4%;自贸试验区实际利用外资总额1790亿元,新设外资企业6472家,占全国比重提升至16.8%和17.9%。

    4、相关部门已下发通知,明确今年中央财政直达资金范围,涵盖基本养老金转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等28项中央对地方转移支付资金。如果按照2020年中央对地方转移支付预算数据测算,前述直达资金规模约2.7万亿元。相比去年,今年直达资金规模增加约1万亿元,同比增长近六成。

    5、商务部表示,中国积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP),已与一些成员国进行非正式接触。商务部还将新认定一批外贸转型升级基地,培育一批加工贸易产业园区;建设一批国家进口贸易促进创新示范区,扩大进口规模,带动相关产业提质增效。

    6、央行:周三,央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,实现净投放100亿元。隔夜Shibor报1.5120%,下降47.20个基点。7天Shibor报2.1140%,下降16.30个基点。3个月Shibor报2.8430%,下降0.50个基点。

    7、21世纪:大宗商品涨价潮已开始向中下游传导,已有不少家电企业在2020年报预告中提及原材料价格的影响。如冰箱的成本中,钢板成本占10%以上,塑料占比12%-15%,膨化料占比10%-12%;空调的成本中,铜、铝、钢板、塑料等材料成本则合计约为30%。但调研显示,家电终端的涨价潮尚未全面铺开。


    三、国内市场

    2月24日,A股三大指数呈单边下挫。其中,沪指跌1.99%,创今年以来最大单日跌幅,失守3600点;创业板指数跌3.37%、深证成指也下跌2.44%。不仅前期被机构“抱团”的白酒股再遭重挫,造纸、有色、化工等近日被热炒的周期股也跌幅居前。原因主要有港股市场波动、外资流入势头减缓,以及对流动性趋紧的担忧。两方面原因导致港股市场大幅波动:一是短线资金存在获利了结的冲动,二是香港上调股票交易印花税的突发消息冲击了市场情绪。上调印花税主要影响高频交易,目前港股市场高频交易大约占20%,如果印花税上调30%,对全市场交易量的影响因子大约是6%,短期看确实存在一定冲击,但这只是短期的利空因素,从中长期看对港股市场仍持相对乐观的态度。

    综合来看,事件扰动和流动性担忧加大了市场波动。由于前期市场上涨过快、过急,部分投资者浮盈过高,在市场高波动背景下,部分投资者选择落袋为安,在一定程度上加速了市场波动和“明星股”的调整,阶段性形成了负反馈,后续重点关注流动性预期的走势、股票市场资金流动性的变化。后市抱团趋势不变,操作上,关注年报,逢低布局有可能成为二次抱团的绩优股。

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