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晨会纪要(20201118)
2020-11-18
来源:未知
点击数: 57          作者:未知
  • 晨会纪要(20201118)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报29783.35点,跌幅0.56%;纳斯达克指数收报11899.34点,跌幅0.21%;标普500指数收报3609.53点,跌幅0.48%。

    (2)英国富时100指数收报6365.33点,跌幅0.87%;德国DAX30指数收报13133.47点,跌幅0.04%;法国CAC40指数收报5483.00点,涨幅0.21%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报26014.62点,涨幅0.42%;香港恒生指数收报26415.09点,涨幅0.13%;韩国首尔指数收报2539.15点,跌幅0.15%。

    2、外汇方面:美元指数收报92.46,跌幅0.11%;美元兑人民币中间价报6.5762,跌幅0.43%;100日元兑人民币中间价报6.2910,跌幅0.31%;欧元兑人民币中间价报7.7988,跌幅0.33%;英镑兑人民币中间价报8.6957,跌幅0.31%。

    3、COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1885.1美元/盎司。WTI 12月原油期货收0.22%,报41.43美元/桶。布伦特原油期货收跌0.16%,报43.75美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约11月17日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF2011报收4891.6点,上涨6.8点,涨幅0.14%。成交量58191手,成交额852.25亿元。持仓50303手,较上一交易日减少3363手。贴水3.19点,较上一交易日增加3.62点;上证50期指当月合约IH2011报收3377.2点,上涨13.4点,涨幅0.40%。成交量22617手,成交额228.91亿元。持仓19508手,较上一交易日减少2418手。贴水2.07点,较上一交易日增加4.16点;中证500期指当月合约IC2011报收6334点,下跌19点,跌幅0.30%。成交量62831手,成交额793.89亿元。持仓58197手,较上一交易日减少5379手。贴水2.94点,较上一交易日减少13.63点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、新华社:金砖国家领导人第十二次会晤17日晚以视频方式举行。国家主席习近平出席并发表重要讲话。习近平强调,为推动金砖国家疫苗研发中心建设,中方已经设立疫苗研发中国中心,愿通过线上线下相结合方式,推进五国疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等工作。同时我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地,开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

    2、国务院总理李克强:主持召开经济形势专家和企业家座谈会。我国具有强大的国内市场,要站稳扩大内需的战略基点。企业要增强市场意识,既适应经济结构和消费升级趋势,促进产品和服务迈向中高端,又发挥性价比优势,注重开拓下沉市场特别是县乡市场,满足量大面广的基层需求,提升民生品质。发挥有效投资关键性作用,调动社会力量积极参与,谋划实施一批重大项目和民生工程。

    3、社科院:前三季度,中国宏观杠杆率上升27.7个百分点,杠杆率超过270%,预计今年宏观杠杆率将上升30个百分点左右。有预测称,今年全球的杠杆率上升35个百分点,中国是低于这一水平的。中国未来5年中国杠杆率上升总体幅度约为今年一年的水平,即未来5年,每年大概增长5-6个百分点。此外,目前我国还在中等偏上收入国家,尚未迈入高收入国家行列。建议将“十四五”期间年均经济增速预期目标设在5%左右。

    4、发改委:在应对债务风险以及违约处置方面,将重点在三个方面加大工作力度。一是加强监管,充分发挥地方的属地管理优势,通过项目筛查、风险排查、监督检查等方式,做好区域内企业债券监管工作;二是强化协同,加强公司信用类债券管理部门之间的沟通协调,构建高效的工作协同机制,加强信息披露、加强统一执法,完善制度建设;三是抓早抓小,针对个别苗头性风险隐患,密切关注相关债券的付息兑付工作,督促制定化解方案,保护投资者合法权益。

    5、财政部:10月,全国发行地方政府债券4429亿元。其中,发行一般债券1590亿元,发行专项债券2839亿元;按用途划分,发行新增债券1899亿元,发行再融资债券2530亿元。1-10月,全国发行地方政府债券61218亿元。其中,发行一般债券21412亿元,发行专项债券39806亿元;按用途划分,发行新增债券44944亿元,发行再融资债券16274亿元。

    产业:

    1、华为:在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻,为让荣耀渠道和供应商能够得以延续,决定整体出售荣耀业务资产,收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀,华为不占有任何股份,也不参与经营管理与决策。共有30余家荣耀代理商、经销商联合发起了本次收购,这也是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。

    2、中汽协:中国汽车工业协会根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示,2020年11月上旬,11家重点企业汽车产量完成74.4万辆,同比增长12.5%。其中:乘用车产量完成63.9万辆,同比增长9.8%,商用车产量完成了10.6万辆,同比增长32.3%。

    3、中国政府网:国办发布关于防止耕地“非粮化”、稳定粮食生产的意见。意见强调,对耕地实行特殊保护和用途管制,严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地。永久基本农田是依法划定的优质耕地,要重点用于发展粮食生产,特别是保障稻谷、小麦、玉米三大谷物的种植面积。一般耕地应主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产。


    三、国内市场

    周二两市平开,早盘,汽车整车与半导体概念回落,沪指小幅下探。午后,大盘维持震荡整理格局,除港口水运大涨外,各板块并无亮眼表现。盘面上,医疗器械、计算机、国防军工、半导体、通讯设备跌幅居前,权重股表现较为坚挺,港口航运、酒店餐饮、房地产开发则逆势上行。沪指小幅下挫0.21%,收报3339.90点;深成指下跌0.85%,收报13732.52点;创业板指走势较弱,收盘跌幅达到2%,收报2658.09点。以每日额度余额口径,北上资金截至A股收盘净流入5332万元,其中,沪股通净流入15.3亿,深股通净流出14.7亿。

    四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。不过,下一阶段场内驱动将逐步转变为业绩驱动,流动性合理充裕但相对收缩下,市场整体提振动力或有减弱,叠加年内高点的承压,市场仍有一定的承压,反复可能在所难免。

    上周开始,周期股持续走强,无论是金融还是近期的资源股,都纷纷表现,部分板块指数还迎来年内的新高,显然已经超越沪指本身的表现。而一直羸弱的房地产板块,11月以来也连续反弹,昨日盘中更是逆势拉升。显然,周期股已经全面启动。与之相反,近期以创业板为首的题材股表现较弱,从上周开始连续调整,昨日更是一度受挫,生物疫苗、医疗保健、航空以及科技股出现较大幅度的下跌。实际上,当前市场整体支撑较强,出现趋势性调整的可能性较小。一方面,宏观经济数据稳中上行,我过经济更是成功转正对市场提供强支撑;另一方面,近期RCEP的签署标志着全球最大的自由贸易区成功启航,是东亚区域经济一体化新的里程碑。这对于经济的提振也是不言而喻的,对全球经济的复苏也有一定的拉动作用。所以,基本面的支撑相对稳定,市场向好趋势的逻辑未曾改变。操作上,逢低布局绩优股。

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