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晨会纪要(20201127)
2020-11-27
来源:未知
点击数: 266          作者:未知
  • 晨会纪要(20201127)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国股市休市。

    (2)英国富时100指数收报6362.93点,跌幅0.44%;德国DAX30指数收报13286.57点,跌幅0.02%;法国CAC40指数收报5566.79点,跌幅0.08%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报26537.31点,涨幅0.91%;香港恒生指数收报26819.45点,涨幅0.56%;韩国首尔指数收报2625.91点,涨幅0.94%。

    2、外汇方面:美元指数收报92.03,涨幅0.02%;美元兑人民币中间价报6.5780,涨幅0.05%;100日元兑人民币中间价报6.3004,涨幅0.17%;欧元兑人民币中间价报7.8388,涨幅0.23%;英镑兑人民币中间价报8.8040,涨幅0.22%。

    3、COMEX黄金收盘涨0.17%,报1808.5点。布伦特1月原油期货下跌1.66%,报47.80美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约11月26日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF2012报收4914点,下跌3.2点,跌幅0.07%。成交量82445手,成交额1212.60亿元。持仓114390手,较上一交易日减少8643手。贴水5.59点,较上一交易日增加4.89点;上证50期指当月合约IH2012报收3445点,上涨24点,涨幅0.70%。成交量34046手,成交额350.33亿元。持仓45942手,较上一交易日减少819手。贴水0.74点,较上一交易日减少4.55点;中证500期指当月合约IC2012报收6314.4点,下跌12点,跌幅0.19%。成交量77755手,成交额979.58亿元。持仓132383手,较上一交易日减少1939手。贴水19.9点,较上一交易日减少5.07点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、央行:发布第三季度中国货币政策执行报告,总体来看,稳健的货币政策体现了前瞻性、主动性、精准性和有效性,成效显著,传导效率进一步提升,金融支持实体经济力度稳固。下一阶段,科学把握货币政策操作的力度、节奏和重点,既保持流动性合理充裕,不让市场缺钱,又坚决不搞“大水漫灌”,不让市场的钱溢出来。此外,实现全年经济正增长是大概率事件。中长期看,我国经济运行总体平稳,总供求基本平衡,供给侧结构性改革深入推进,市场机制作用得到更好发挥,货币政策保持稳健,货币条件合理适度,不存在长期通胀或通缩的基础。

    2、商务部:明年是“十四五”规划开局之年,要努力开创消费促进工作新局面。一是要促进城市和乡村消费扩容提质。培育国际消费中心城市,高质量推进步行街改造提升,优化便民消费载体,提升电商进农村。二是要加速商品和服务消费潜力释放。稳定和扩大汽车消费,提振家电家具消费,扩大进口商品消费,促进餐饮消费,创新开展消费促进活动。三是推动传统和新型消费创新融合。提升传统消费,培育新型消费。

    3、财政部:1-10月,国有企业营业总收入496812.9亿元,同比增长0.2%;利润总额26300.5亿元,同比下降10.0%。营业总收入结束同比下降趋势,实现正增长,利润总额已恢复到去年同期的90%。10月末,国有企业资产负债率64.5%,较去年同期提高0.3个百分点。

    4、证监会原主席肖钢:房地产行业经过四十多年的发展,已经进入了存量房时代。全国住宅市值大概300万亿元,而商业物业市值大概50万亿元。房地产作为超大规模的流动产业,但目前仍是以重资产制造作为支撑,未来会由增量发展向存量运营转变,开发盘活存量房的金融工具势在必行。

    5、中证报:5月底以来,人民币汇率步入快速升值通道,半年涨约6000个基点。人民币汇率双向波动已成为常态,出口企业不仅要应对产业升级、产品升级问题,还必须学会“锁汇避险”。外管局副局长王春英此前表示,要合理审慎交易,对汇率敞口进行适度套保;要尽可能控制货币错配,合理安排资产负债币种结构;不要把汇率避险工具当作投机套利工具,承担不必要风险。

    6、央行公开市场周四开展800亿元7天期逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,净投放100亿元。资金面平稳,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行28bp报1.298%,7天期上行7bp报2.294%,14天期下行2.8bp报2.812%。

    产业:

    1、工信部、卫健委:发布关于组织开展5G+医疗健康应用试点项目申报工作的通知,鼓励各地、各单位创新5G应用场景,通过建设试点项目,推动运用5G技术改造提升卫生健康网络基础设施,开展智慧医疗健康设备和应用创新,培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。

    2、第一财经:26日,202家银行业金融机构和产业相关方参与的“金融数字化发展联盟”正式成立,金融业数字化发展步伐再度加快。联盟办公室设在银联数据,首批成员单位达到202家,包括工商银行招商银行、渤海银行、浙商银行等170家银行业金融机构,以及银联数据、建信金科、腾讯、百度、京东数科等金融科技公司,普华永道、安永等咨询公司,广州小贷协会等行业协会,字节跳动、中兴通讯、顺丰物流等产业链企业。


    三、国内市场

    在经过了11月中旬的快速拉升后,A股市场近几个交易日重回盘整格局,并伴随成交量明显萎缩。昨日,三大股指盘中下探回升,收盘涨跌不一。截至昨日收盘,上证指数报3369.73点,上涨0.22%;深证成指报13599.99点,下跌0.41%;创业板指报2609.39点,下跌0.23%。沪深两市合计成交7332.85亿元,较前一日大幅缩量约1300亿元。盘面上,军工板块大幅领涨,申万国防军工指数大涨2.59%。银行、券商等大金融板块表现强势,兴业银行股价再创新高。另一方面,汽车整车板块高位退潮,曙光股份、江淮汽车跌幅超8%。煤炭、化工等周期板块同样跌幅靠前。

    利率上行的背景下压制市场估值抬升,高估值板块或受冲击,A股市场或将转为业绩驱动,顺周期板块行情或将延续成为后期市场的投资主线。第一,美元趋势性走弱商品价格走强有利于周期板块。第二,内外部经济的回升对顺周期板块业绩向好形成支撑。中国出口产业链的韧性将进一步提升顺周期行业的需求。第三,顺周期板块的估值和机构持仓均处于历史相对较低的水平,随着经济的转好也将有估值修复的动力。操作上,高抛低吸,波段操作。

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