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晨会纪要(20210218)
2021-2-18
来源:未知
点击数: 64          作者:未知
  • 晨会纪要(20210218)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报31613.02点,涨幅0.29%;纳斯达克指数收报13965.49点,跌幅0.58%;标普500指数收报3931.33点,跌幅0.03%。

    (2)英国富时100指数收报6710.90点,跌幅0.56%;德国DAX30指数收报13909.27点,跌幅1.10%;法国CAC40指数收报5765.84点,跌幅0.36%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报30292.19点,跌幅0.58%;香港恒生指数收报31084.94,涨幅1.10%;韩国首尔指数收报3133.73点,跌幅0.93%。

    2、外汇方面:美元指数收报90.91,涨幅0.34%;美元兑人民币中间价报6.4391,跌幅0.22%;100日元兑人民币中间价报6.1574,涨幅0.45%;欧元兑人民币中间价报7.7996,涨幅0.32%;英镑兑人民币中间价报8.8920,涨幅0.30%。

    3、COMEX 黄金期货收跌1.5%,报1772.8美元/盎司。WTI 原油期货收涨1.81%,报61.14美元/桶;布伦特原油期货收涨1.56%,报64.34美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约2月10日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF2102报收5801点,上涨139.2点,涨幅2.46%。成交量62540手,成交额1078.44亿元。持仓39448手,较上一交易日减少16739手。贴水6.72点,较上一交易日减少8.13点;上证50期指当月合约IH2102报收4020.4点,上涨90.2点,涨幅2.30%。成交量27477手,成交额328.89亿元。持仓19349手,较上一交易日减少2513手。贴水8.13点,较上一交易日减少4.7点;中证500期指当月合约IC2102报收6492点,上涨45.2点,涨幅0.70%。成交量48016手,成交额620.33亿元。持仓35304手,较上一交易日减少13132手。贴水33.17点.较上一交易日增加11.09点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、统计局:1月,CPI同比下降0.3%,环比上涨1.0%。此外,食品价格同比上涨1.6%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,影响CPI上涨约0.30个百分点。PPI同比上涨0.3%,环比上涨1.0%。

    2、央行:2020年末,定期存款提前支取靠档计息产品已实现余额清零,共压降15.4万亿元。另外,金融机构自2019年5月17日起逐步整改活期存款靠档计息产品,并于2019年12月起停止新办,余额自然到期。截至2020年末,活期存款靠档计息产品已压降5.5万亿元,压降比例超八成。

    3、中国进出口银行:2020年,累计投放专项纾困资金逾763亿元,超额完成全年投放任务。下一步,将继续围绕外贸产业和制造业及配套产业,不断优化纾困资金投放结构,继续助力企业脱困解难,更好地服务实体经济。

    4、央行:2020年末,人民币普惠金融领域贷款余额21.53万亿元,同比增长24.2%;全年增加4.24万亿元,同比多增1.75万亿元。

    5、央行:2020年末,我国本外币涉农贷款余额38.95万亿元,同比增长10.7%;全年增加3.94万亿元,同比多增1.26万亿元。

    6、商务部:2月11-17日,全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元,比去年春节黄金周增长28.7%。其中,在线餐饮销售额比去年春节同期增长约135%,年夜饭系列商品销售额比去年春节同期增长54.9%。

    7、新华网:近年来各地稳步推进经营性国有资产集中统一监管。目前,全国省级经营性国有资产集中统一监管比例已超过91%。各地国资委坚持以管资本为主加强国有资产监管,强化依法监管,提升监管效能。各地普遍制定了监管权责清单并持续动态完善,全部出台了违规经营投资责任追究制度。

    8、国资委:2020年,我国央企研发经费投入同比增长11.3%,研发经费投入强度为2.55%,同比提高0.3个百分点。其中,中央工业企业研发经费投入强度达到3%。央企在北斗产业、民机铝材、新能源汽车、数字化发展等方面,先后设立了多个产业协同创新平台,承建国家“双创”示范基地13个,建设各类创新平台400多个,带动中小企业融通发展。

    9、美联储主席鲍威尔:重申将利率维持在目前接近于零的水平,直到经济达到最大就业,通货膨胀率上升到2%,并将在一段时间内适度超过这一水平。随着经济的重新开放,可能会出现消费的激增。可能会看到强劲的消费增长推动价格上涨,但这种增长既不会很大,也不会持续。FOMC将继续实施QE,直至看到美国经济出现实质性的进一步进展。

    产业:

    1、体育总局:到2023年,推动冰雪旅游形成较为合理的空间布局和较为均衡的产业结构,助力2022北京冬奥会,实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标。打造一批高品质的冰雪主题旅游度假区,推出一批滑雪旅游度假地,冰雪旅游参与人数大幅增加,消费规模明显扩大,对扩内需贡献不断提升。

    2、国际能源署:将2021年原油需求预期下调20万桶/日,预计2021年非欧佩克+的原油供应量将为83万桶/日,预计2021年全球石油需求量将增长540万桶/日至9640万桶/日。

    3、每日经济新闻:在我国大幅补贴新能源汽车的背景下,三元电池因为能量密度高等多种原因而受宠。但当补贴退坡及意识到未来将进入无补贴时代后,车企们纷纷转向磷酸铁锂电池。随着新能源汽车的持续火爆,下游需求旺盛使得磷酸铁锂价格上涨,产能告急。有分析分为,2021年将迎来磷酸铁锂电池需求增长大年,预计同比增长80%。

    4、中江网:目前,江苏涉及光伏业务的企业超过5万家。2020年,江苏光伏电池产量48.3GW,约占全国产量44%,占全球产量的34.5%;光伏组件产量46.9GW,占全国产量约48%,全球占比约34%。据江苏省“十四五”规划,到2025年底将实现光伏累计装机26GW,这意味着未来5年江苏省年均新增装机约2GW。

    5、前瞻研究院:中国AIoT产业目前正处于产业蓄力期朝产业增长期过渡的阶段。在这一特殊时期,基础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。供给侧市场能量逐步显现,开始成为推动产业发展的动力之一。同时,企业生态和产品生态开始融合,市场壁垒将逐步减少。预计2020年中国AIoT 产业总产值达5815亿元,同比增长52.7%,高增长主要得益于5G 等新技术规划化商用和AIoT 应用在消费和公共事业等领域大规模落地。未来三年,在消费端和政策驱动端应用市场的继续推动下,AIoT 产业仍将保持高速增长。


    三、国内市场

    2021年开年以来,股市提前走出一波“春季行情”,尤其港股市场更是一改去年的压抑,领先反弹,“资金南下”一时成为现象级话题。但是,与以往的牛市不同,这波行情之中,上涨的股票只是少数,多数股票不仅没有上涨,反而是下跌的,“冰火两重天”的分裂现象显而易见。这种分化背后的原因有三:一是宏观经济的变化,中国经济从高速增长阶段过渡到中高增长阶段,当前很多行业增速明显放慢,甚至出现挤压式增长,竞争加剧,行业龙头的优势开始体现;第二是资本市场制度的变化,A股正在逐步过渡到全面注册制,上市公司数量快速增加,上市地位不再是稀缺资源。随着注册制的深入,缺乏发展潜力的众多中小市值估值将向一级市场收敛;第三,机构投资者的占比提升,一方面是过去几年政府积极推进资本市场国际化建设,大力引入海外机构投资者,外资占比提升,另一方面,赚钱效应导致投资者踊跃认购基金,A股个人投资者持股市值和交易量占比远高于海外成熟市场,最近两年机构投资者业绩显著优于个人投资者,促使个人投资者放弃个人炒股转向认购投资基金。以上三个因素属于经济和资本市场内部的结构性变化,具备一定的不可逆转性,大市值股票跑赢中小市值股票的格局或将延续。操作上,继续坚持逢低布局绩优股策略。

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