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晨会纪要(20210222)
2021-2-22
来源:未知
点击数: 55          作者:未知
  • 晨会纪要(20210222)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报31494.32点,跌幅0.00%;纳斯达克指数收报13874.46点,涨幅0.07%;标普500指数收报3906.71点,跌幅0.19%。

    (2)英国富时100指数收报6624.02点,涨幅0.10%;德国DAX30指数收报13993.23点,涨幅0.77%;法国CAC40指数收报5773.55点,涨幅0.79%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报30017.92点,跌幅0.72%;香港恒生指数收报30644.73点,涨幅0.16%;韩国首尔指数收报3107.62点,涨幅0.68%。

    2、外汇方面:美元指数收报90.34,跌幅0.24%;美元兑人民币中间价报6.4624,涨幅0.14%;100日元兑人民币中间价报6.1175,涨幅0.34%;欧元兑人民币中间价报7.8162,涨幅0.55%;英镑兑人民币中间价报9.0309,涨幅0.94%。

    3、COMEX 4月黄金期货收涨0.1%,报1777.40美元/盎司。WTI 3月原油期货收跌2.11%,报59.24美元/桶;布伦特4月原油期货收跌1.59%,报62.91美元/桶,。

    4、股指期货:期指主力合约2月19日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF2102报收5762.8点,上涨15.2点,涨幅0.26%。成交量21190手,成交额364.02亿元。贴水16.04点,较上一交易日减少5.14点;上证50期指当月合约IH2102报收4008.4点,上涨6.4点,涨幅0.16%。成交量8939手,成交额107.13亿元。贴水6.06点,较上一交易日减少3.26点;中证500期指当月合约IC2102报收6673.6点,上涨88.8点,涨幅1.35%。成交量17440手,成交额230.66亿元。贴水29.88点.较上一交易日减少5.06点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、中央一号文件:要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,举全党全社会之力加快农业农村现代化;对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持;2021年,农业供给侧结构性改革深入推进,粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上;力争2021年农业农村现代化规划启动实施,到2025年,农业农村现代化取得重要进展,现代乡村产业体系基本形成。

    2、中央军委:印发《关于构建新型军事训练体系的决定》。《决定》要求,塑造战训深度耦合格局,推进战训一体运行,深化作战问题研究,创新实战化训练内容标准,加强战备任务训练,发挥军事训练牵引和带动作用;创新体系练兵模式,优化各层次各领域训练布局,突出指挥训练;完善军事训练运行管理,深化训练管理变革,健全训练计划管理,从难从严组训施训,严格训练考核评估,规范训练成果转化运用,加强和改进训练监察,抓实训练安全管理;加快军事训练条件建设,创新训练保障模式,创设逼真战场环境,开发先进训练手段。

    3、医保局:2020年,医保基金的总收入为2.4万亿元,支出约2.1万亿元,当年结余2700亿元,历年的滚存结余超过3万亿元。目前,基金总体运行平稳,结余总体上比较充裕,动用结余不会影响到群众当期的医保待遇。下一步,将认真做好医保基金运行分析,确保基金中长期可持续平衡运行。总体来看,这次医保基金负担疫苗和接种费用是没有问题的。

    4、银保监会:商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的,应严格落实出资比例区间管理要求,单笔贷款中合作方出资比例不得低于30%;商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的,与单一合作方(含其关联方)发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的25%;商业银行与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过本行全部贷款余额的50%;地方法人银行开展互联网贷款业务的,应服务于当地客户,不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。

    5、外管局:2021年,将研究有序放宽个人资本项下业务限制。具体为修订境内个人参与境外上市公司股权激励计划的管理规定,取消年度购付汇额度限制,优化管理流程;研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性;配合人民银行做好粤港澳大湾区“理财通”试点。

    6、中央深改委:坚决破除影响和制约科技核心竞争力提升的体制机制障碍,加快攻克重要领域“卡脖子”技术,有效突破产业瓶颈,牢牢把握创新发展主动权;建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,统筹制定2030年前碳排放达峰行动方案。

    7、外管局: 2020年,我国国际收支平衡表初步数中,货物贸易顺差36611亿元,服务贸易逆差10040亿元。资本和金融账户逆差13762亿元,其中直接投资顺差6991亿元,储备资产逆差1878亿元。

    8、央行:周六,为维护银行体系流动性合理充裕,以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。因当日无逆回购到期,净投放100亿元。

    9、央行:公布2021年2月20日贷款市场报价利率(LPR),1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。LPR在2020年2月、4月两次下调后,从5月起连续保持不变已10个月,即LPR报价“十连平”。

    10、新华社:在全球资本市场流动性充足、投资者热衷于追逐风险以及企业和机构投资者开始买入的推动下,加密货币比特币价格今年以来继续大幅上涨。市场分析人士称,比特币惊人的涨势挑战着人们的想象力,可能预示着全球金融市场会出现异常风险。

    产业:

    1、IHS Markit:汽车芯片短缺预计将导致今年第一季度全球汽车行业产量将减少100万辆,相较月初预计的 67.2 万辆增加了许多,且这个数字仍有可能上涨。此次汽车芯片短缺不仅影响了智能汽车,传统汽车也同样深陷缺货状态,福特、日产、丰田、本田等知名传统车企均受到不同程度影响。

    2、上证报:经历了2020年的短暂低谷后,氢燃料电池车在2021年强势开局。2021年刚过1个多月,公开采购招标的氢燃料电池汽车数量已达到680辆,占到2020年全年燃料电池汽车总产量的56.7%。

    3、中证网:2021年以来,电解镍价格整体延续上年涨势。上海有色网数据显示,2月19日,电解镍均价报142800元/吨,创2019年9月以来新高,年内涨幅超10%。机构称,2020年四季度以来,国内精炼镍需求淡季不淡,新能源、合金产业领域对镍需求的拉动,是镍价近期持续走强的重要原因。随着高镍三元电池的推广,新能源汽车领域对镍的需求进一步增加,预计到2030年,全球电池对镍的需求有望达到16万吨,占比达到31%。


    三、国内市场

    2月19日,创业板指盘中一度跌逾3%,午后指数现V型反弹。数据显示,19日,上证指数上涨0.57%,报3696.17点;深证成指上涨0.35%,报15823.11点;创业板指跌1.04%,报3285.53点。

    牛年开市后高位抱团股多数继续回调,导致A股指数表现低迷,但中小市值个股迎来大面积上涨,出现“指数不涨个股涨”的局面。数据显示,18日,沪深两市共有3605只个股上涨,其中超过3400只个股总市值低于500亿元;19日,3627只个股上涨,74只个股股价创历史新高,其中相当一部分个股总市值位于100亿元至500亿元区间。尽管行情分化明显,北向资金却仍相当活跃。数据显示,2月18日和19日,沪深两市日成交额均再度突破万亿元,两个交易日北向资金净买入额累计达146.26亿元,占2月以来北向资金净买入总规模的三成以上。2月19日北向资金大举净买入95.53亿元,创下近一个半月以来单日净买入规模新高。

    创业板市场下跌,一是受全球疫情好转的影响,医药板块表现不佳;二是以美国为代表的市场,实际利率有上升趋势,国内流动性预期出现变化。白马股受挫而中小市值股上涨,主要原因是部分白马股估值存在泡沫,以及公募基金流动性有所下降。春节期间全球大宗商品纷纷涨价,同时全球疫情逐渐受控,推升了经济恢复预期。现阶段市场对全球流动性存在收紧预期,导致全球核心资产,包括A股核心资产、港股科技信息资产均出现下跌。市场对于流动性拐点的预期将增强,有可能造成市场波动。操作上,继续布局低估值绩优股。

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