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晨会纪要(20210906)
2021-9-6
来源:未知
点击数: 51          作者:未知
  • 晨会纪要(20210906)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报35369.09点,跌幅0.21%;纳斯达克指数收报15363.52点,涨幅0.21%;标普500指数收报4535.43点,跌幅0.03%。

    (2)英国富时100指数收报7138.35点,跌幅0.36%;德国DAX30指数收报15781.20点,跌幅0.37%;法国CAC40指数收报6689.99点,跌幅1.08%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报29128.11点,涨幅2.05%;香港恒生指数收报25901.99点,跌幅0.72%;韩国首尔指数收报3201.06点,涨幅0.79%。

    2、外汇方面:美元指数收报92.13,跌幅0.09%;美元兑人民币中间价报6.4577,跌幅0.03%;100日元兑人民币中间价报5.8729,涨幅0.10%;欧元兑人民币中间价报7.6679,涨幅0.27%;英镑兑人民币中间价报8.9344,涨幅0.46%。

    3、COMEX 12月黄金期货收涨1.2%,报1833.70美元/盎司。WTI 10月原油期货收跌1.0%,报69.29美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.6%,报72.61美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约9月3日多数上涨。其中,沪深300期指当月合约IF2109报收4835.2点,下跌18.8点,跌幅0.39%。成交量96552手,成交额1404.18亿元。持仓127869手,较上一交易日减少567手。贴水7.86点,较上一交易日减少7.35点;上证50期指当月合约IH2109报收3175点,上涨7.4点,涨幅0.23%。成交量69056手,成交额658.73亿元。持仓75563手,较上一交易日增加3465手。贴水0.88点,较上一交易日增加0.18点;中证500期指当月合约IC2109报收7217点,上涨3.4点,涨幅0.05%。成交量79983手,成交额1154.87亿元。持仓137934手,较上一交易日增加3769手。贴水61.68点,较上一交易日减少26.53点。


    二、宏观要闻

    1、北交所完成公司制工商注册,股转公司为唯一股东。北交所同时就首批基础业务规则公开征求意见,包括上市、交易及会员管理规则,主要内容包括:北交所上市标准平移精选层四套“财务+市值”条件;实施30%涨跌幅限制,投资者交易申报100股起、以1股为单位递增;设置多元化退市标准,符合条件的财务退市可退至创新层、基础层;不再实行主办券商持续督导制度;对现金分红比例不作硬性要求;探索与公司制交易所相契合的会员管理制度。

    2、央行:发布《中国金融稳定报告(2021)》。保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性,稳健的货币政策灵活精准、合理适度,大力支持普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色转型发展。处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系,推动中小金融机构改革化险,着力降低信用风险,维护股市、债市、汇市平稳运行,严密防范外部风险冲击。深化金融机构改革,促其回归本源、专注主业。在有效防范风险的前提下,继续扩大高水平金融开放。

    3、8月,财新中国制造业PMI录得49.2(前值50.3),财新中国综合PMI录得47.2(前值53.1),均为2020年5月以来首次落于荣枯线下。

    4、国务院:印发关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知,包括强化自贸试验区与期货交易所的合作,上市航运期货等交易新品种,允许具备条件的自贸试验区开展跨境电商零售进口部分药品及医疗器械业务,支持符合条件的自贸试验区增设首次进口药品和生物制品口岸。开展网络游戏属地管理试点,在符合条件的自贸试验区所在地推进网络游戏审核试点工作等十八项措施。

    5、商务部发布《中国数字贸易发展报告2020》预计,“十四五”时期,我国数字贸易规模将持续扩大,到2025年,可数字化的服务贸易进出口总额超过4000亿美元,占服务贸易比重达到50%左右。商务部将会同有关部门出台支持国家数字服务出口基地的政策措施。

    6、多位监管人士齐聚2021中国国际金融年度论坛,就金融业对外开放、企业境外上市监管、资本项目开放等释放重磅信号。央行副行长陈雨露表示,中国金融业开放承诺逐步转向负面清单模式。银保监会副主席周亮表示,将引进国际优质金融资源,稳步实施金融业“走出去”。证监会副主席方星海称,将进一步推动资本市场制度性开放,便利境外投资者配置人民币资产。外汇局副局长郑薇表示,稳妥有序推进资本项目开放,推进股权投资基金跨境投资试点。

    7、中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,明确发展促进澳门经济适度多元的新产业,构建与澳门一体化高水平开放的新体系。《方案》提出,发展科技研发和高端制造产业。大力发展集成电路、新能源等产业。完善企业所得税优惠政策,对合作区符合条件的产业企业减按15%税率征收企业所得税。对在合作区工作的境内外高端人才和紧缺人才,其个人所得税负超过15%的部分予以免征。

    8、中国国际贸易促进委员会副会长张少刚表示,从发展前景看,2060年实现碳中和共需要约136万亿元投资,除政府出资外,需要引入大量社会资本,更多地依靠市场来发挥作用。全国碳交易市场规模预计将达3000亿元。

    9、央行9月3日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,因此单日净回笼400亿元。上周央行公开市场共有1700亿元逆回购到期,累计进行1300亿元逆回购操作,净回笼资金400亿元。本周央行公开市场将有1300亿元逆回购到期,无正回购和央票等到期。


    三、国内市场

    9月3日沪深两市整体呈现调整态势。A股三大指数全线高开,盘初震荡之后,股指一度出现拉升表现,伴随着券商股冲高回落,对市场人气形成较大打击,致使股指大幅跳水,并一路震荡走低,最终全线绿盘报收。截至沪深股市全天收盘,上证指数跌0.43%,报3581.73点;深证成指跌0.68%,报14179.86点;创业板指跌1.17%,报3102.14点。从盘面上来看,券商、创投受利好刺激开盘大涨,随后上演高台跳水,板块内多股打开涨停。市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。行业方面,民航机场、农牧饲渔、旅游酒店、医药、电力、酿酒等行业涨幅居前;题材股方面,三板精选、转基因、白酒、水产养殖等领涨。资金面上,央行公开市场当日进行100亿元人民币7天期逆回购操作。中标利率为2.20%,与此前持平。因有500亿元逆回购到期,当日实现净回笼400亿元。

    全周来看,上证指数,沪深300,创业板指涨跌幅分别为1.69%,0.33%,-4.76%。从行业指数来看,全周采掘(7.49%)、公用事业(6.90%)、建筑装饰(6.60%)、钢铁(5.58%)、房地产(5.08%)等行业表现相对较好,电子(-4.75%)、有色金属(-3.71%)、综合(-3.45%)、国防军工(-3.26%)、汽车(-2.68%)等行业表现靠后。中报季行情结束后,前期热门赛道进入休整阶段,而随着稳增长预期的提升,基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强势,市场表现为风格再平衡和“高低切换”、“大小切换”的状态。A股投资从年度角度看,最关键的是高景气度投资,这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定,看一个季度到半年左右维度,以宁组合为代表的新能源车产业链尤其是上游、光伏产业链尤其是上游,军工等依然具备显著景气优势。操作上,逢低布局低估值绩优股,波段操作。

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