晨会纪要(20161018)

一、周边市场

1、外盘股市：（1）美股市场: 美股周一小幅收跌，受油价下跌影响，油气板块和能源板块跌幅居前。另外，数据显示，10月纽约制造业指数从9月份的-2下降至-6.8，该指数低于0则表明制造业萎缩。道琼斯工业指数收报18085.75点，跌幅为0.29%；标普500指数收报2126.48点，跌幅为0.3%；纳斯达克综合指数收报5199.82点，跌幅为0.28%。

（2）欧股市场: 欧股周一下跌，英股富时100指数下挫0.94%，法股CAC指数收跌0.46%，德股DAX指数收挫0.73%。

（3）亚太市场: 日经225指数收盘16900.1，涨幅0.26%。恒生指数收报23037.5，跌幅0.84%。韩国首尔指数收报2027.61，涨幅0.24%。

2、商品市场:纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨0.1%，收于每盎司1256.60美元。截止发稿，美国WTI原油11月期货收跌0.81%，报49.94美元/桶，布伦特原油12月期货收跌0.83%，报51.52美元/桶。

3、外汇市场: 美元指数收报97.88，跌幅0.20%。

4、股指期货：受B股午后跳水影响，A股指数午后也小幅跳水。股指期货现普跌行情，三大期指主力合约全面下跌。 截至收盘，沪深300期指10月合约IF1610报收3271.00点，下跌22.20点，跌幅0.67%；上证50期指10月合约IH1610报收2186.20点，下跌15.80点，跌幅0.72%；中证500期指10月合约IC1610报收6418.00点，下跌33.80点，跌幅0.52%。期现价差方面， IC1610升水4.852点，IH1610贴水6.684点， IF1610贴水6.878点。从主力持仓来看，前20名席位在IF1610与IF1612合约上合计持买单27154手、卖单26300手。主力净多持仓量854手，较前一交易日增加205手。主力净多持仓量的增加，同样反映期指主力对市场不悲观。分合约来看，两份合约上多方表现均胜空方一筹。整体上，空方减持意愿超过多方，同时多方增持意愿更强。

二、国内市场

截至收盘，沪指报3041.17点，跌幅0.74%；深成指报10651.50点，跌幅1.01%，两市总成交额为4648.7亿元，较前一交易日增加了412.82亿元，量能增加了8.88%。盘面上，板块方面，贵金属、黄金概念、债转股等板块涨幅居前，B股、园林工程、S股、三沙概念等板块跌幅居前。受B股大幅跳水拖累，周一大盘在个股普跌拖累下，走出尾盘跳水走势。量能有所释放，个股活跃度减弱，分化有所增大，涨停板个股有35家，跌停板个股有1家，市场热点较为散乱，市场赚钱效应有所减弱，亏钱效应有所回升，强庄股极力护盘，弱势股则继续走弱，但多以短线操作为主。从技术上看，周一大盘盘中一直围绕前一收盘点位反复震荡整理，尾盘最后一小时大盘出现跳水，并呈价跌量增态势。大盘5日、30日均线失守，10日均线对大盘形成支撑，从价跌量增的量价关系看，短线大盘还有惯性下挫要求，但即便如此，大盘的“头肩底”形态仍为破坏，只要18日均线不被有效跌破，则大盘继续构筑“头肩底”右肩走势；分时图技术指标显示，部分分时图技术指标有底背离迹象，则大盘盘中反抽有望出现，长时分时图的趋势未改变。综合技术分析，短线大盘惯性下挫后，有望反抽，继续构筑“头肩底”右肩走势。

三、宏观要闻

1、央行10月17日（周一）净回笼1745亿，央行还就10月18日-24日的7和14天逆回购操作需求询量，就10月18日的28天期逆回购操作需求询量。  

2、国家能源局：9月份全社会用电量同比增长6.9%。 1-9月，全国全社会用电量同比增长4.5%。

3、商务部：1-9月境内投资者累计对外直接投资额为1342.2亿美元，同比增长53.7%，金额超过去年全年。

4、国务院副总理汪洋：要坚定不移调结构，着力推进外贸领域供给侧结构性改革，支持加工贸易创新发展和梯度转移，支持企业培育出口品牌和营销网络，壮大装备制造等高附加值行业出口，积极发展跨境电子商务、市场采购贸易等新业态，为外贸长远发展奠定坚实基础。

5、证券日报：分析人士预计，混改将沿着三条主线推动，即七大垄断行业央企试点、混合所有制企业员工持股和地方国企混改试点。

6、方正证券任泽平：如果未来美联储低频加息、房地产调控因城施策、加码基建对冲房地产投资下滑影响、央行干预资本流出阻断汇率贬值对金融市场影响的渠道，那么第四波人民币贬值对金融市场的影响总体可控；维持经济L型、通胀高点已过、股市震荡市、看多债市、这轮房价上涨接近尾声的判断，关注国企混改、债转股、PPP、供给侧改革、消费股。

四、操作策略

1、市场研判：震荡整理。

（2）操作策略：高抛低吸，控制仓位。