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晨会纪要(20210301)
2021-3-1
来源:未知
点击数: 200          作者:未知
  • 晨会纪要(20210301)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报30932.37点,跌幅1.50%;纳斯达克指数收报13192.35点,涨幅0.56%;标普500指数收报3811.15点,跌幅0.48%。

    (2)英国富时100指数收报6483.43点,跌幅2.53%;德国DAX30指数收报13786.29点,跌幅0.67%;法国CAC40指数收报5703.22点,跌幅1.39%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报28966.01点,跌幅3.99%;香港恒生指数收报28980.21点,跌幅3.64%;韩国首尔指数收报3012.95点,跌幅2.80%。

    2、外汇方面:美元指数收报90.94,涨幅0.80%;美元兑人民币中间价报6.4713,涨幅0.30%;100日元兑人民币中间价报6.0831,跌幅0.13%;欧元兑人民币中间价报7.8686,涨幅0.24%;英镑兑人民币中间价报9.0629,跌幅0.69%。 

    3、COMEX 4月黄金期货收跌2.6%,连续第四个交易日下跌,报1728.80美元/盎司,创2020年6月份以来收盘新低。WTI原油期货收跌3.2%,报61.50美元/桶,。

    4、股指期货:期指主力合约2月26日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF2103报收5315点,下跌134.2点,跌幅2.46%。成交量134897手,成交额2165.64亿元。持仓152256手,较上一交易日增加8389手。贴水21.76点,较上一交易日增加19点;上证50期指当月合约IH2103报收3755点,下跌84.2点,跌幅2.19%。成交量49336手,成交额559.71亿元。持仓53324手,较上一交易日增加2940手。贴水1.86点,较上一交易日增加3.63点;中证500期指当月合约IC2103报收6320.4点,下跌123.6点,跌幅1.92%。成交量86242手,成交额1095.51亿元。持仓137938手,较上一交易日增加1996手。贴水43.95点,较上一交易日增加17点。

    二、宏观要闻

    1、国家主席习近平:在中共中央政治局第二十八次集体学习时强调,完善覆盖全民的社会保障体系,促进社会保障事业高质量发展可持续发展。要加大再分配力度,强化互助共济功能,把更多人纳入社会保障体系,为广大人民群众提供更可靠、更充分的保障,不断满足人民群众多层次多样化需求,健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系,促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展。

    2、统计局:2月,中国制造业PMI为50.6%,低于上月0.7个百分点,连续12个月位于临界点以上,制造业景气水平较上月有所回落;非制造业PMI为51.4%,较上月回落1.0个百分点,表明非制造业扩张步伐有所放慢。

    3、统计局:2020年我国经济总量突破百万亿大关,是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。按年平均汇率折算,2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。在一季度国内生产总值大幅下降的情况下,二季度增速由负转正,增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%,走出了一条令世界惊叹的V型曲线,成为推动全球经济复苏的主要力量。

    4、统计局:2020年房地产开发投资141443亿元,比上年增长7.0%。其中,住宅投资104446亿元,增长7.6%;办公楼投资6494亿元,增长5.4%;商业营业用房投资13076亿元,下降1.1%。年末商品房待售面积49850万平方米,比上年末增加29万平方米。商品住宅待售面积22379万平方米,减少94万平方米。

    5、海关总署:目前正在全面推进区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)原产地规则和关税减让实施的技术准备工作。目前已完成原产地标准转版和原产地规则实施指引等中方提案的拟定,并将积极推动RCEP各方尽早达成共识。包含出口签证、协定税率适用等功能在内RCEP的原产地管理信息化系统正在抓紧完成系统调整准备。

    6、新华网:印花税法草案首次提请十三届全国人大常委会第二十六次会议审议,草案总体上保持现行税制框架和税负水平基本不变,将《中华人民共和国印花税暂行条例》和证券交易印花税有关规定上升为法律。同时,根据实际情况对部分内容作了必要调整,适当简并税目税率、减轻税负;借款合同、买卖合同、技术合同、证券交易等税目维持现行税率不变,其中证券交易印花税对证券交易的出让方征收,不对受让方征收。

    7、证监会:答复《关于进一步推进我国科创板高品质发展的提案》。推出T+0交易是一项系统性工程,属于资本市场基础制度的重大调整,对中介机构的风险控制能力有较高要求,需要进一步开展政策研究和制度准备。将坚持稳中求进的原则,深入研究论证推出T+0交易的可行性、实施路径等问题。

    8、科技部:“十三五”以来,我国基础研究和应用基础研究明显加强,基础研究占研发投入比重超过6%。2020年,我国全社会研发经费预计为2.4万亿元,科技进步贡献率超过60%,公民具备科学素质的比例超过10%。世界知识产权组织发布的全球创新指数显示,我国排名从2015年第29位跃升至2020年第14位,创新型国家建设取得决定性成就。

    9、证券时报:春节结束后,各地重大项目密集开工,争取赢得“十四五”开好局。广东、山东、河南等8个省份和直辖市已公布了2021年重点项目投资计划,总投资规模超34万亿元。2021年,各地重大项目建设围绕“两新一重”集中发力,先进制造业和新型基础设施成为各地重点,以轨道交通为主的传统基建也颇受各地重视。

    10、人社部:养老保险方面,第三层次制度模式正在紧锣密鼓地推出,总的考虑是建立以账户制为基础、个人自愿参加、国家财政从税收上给予支持,资金形成市场化投资运营的个人养老金制度。延迟退休改革方面,正在研究具体方案,将会广泛听取各方面的意见,取得最大的公约数,确保方案可行。养老保险全国统筹方面,在实现省级统筹的基础上,正在加快研究实施全国统筹,进一步提高养老基金的抗风险能力;人社部能够确保养老金的准时足额发放。

    11、央行:周五,央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。隔夜Shibor报2.0920%,上涨38.90个基点。7天Shibor报2.2140%,下降0.10个基点。3个月Shibor报2.8330%,下降0.30个基点。

    三、国内市场

    2月最后一个交易日,A股三大指数集体下跌,跌幅均超2%。受到隔夜美股重挫的影响(纳斯达克指数前日晚间大跌3.52%),A股的“老抱团股”延续此前的疲态,并拖累指数持续下跌;与此同时,类似于地产、保险这样的低价、低估值“新抱团股”却在悄然崛起,并试图引领后市走向,截至收盘,上证指数在整个2月冲高回落,整体涨幅收窄至0.75%,深成指和创业板指的月跌幅则分别达到2.12%和6.86%。


    事实上,不单单是A股,全球资本市场都面临着前期连续上涨之后,一些高位核心资产“杀估值”的问题。在10年期美债飙升的影响下,美国股市近日连续重挫。其中,纳斯达克指数前日晚间大跌3.52%,前期估值偏高的恒生科技指数也在短短7个交易日的时间里下跌超过2000点,跌幅约2成。春节之后的A股高估值抱团股,显然也遵循了这一剧本的剧情。对A股而言,受外盘的影响更多来自情绪层面,与美债等的关联更为间接,且在我国货币政策已率先正常化、A股部分行业板块估值偏高且分化严重的背景下,估值扩张在A股表现中的权重正在逐渐下降。通过业绩回升消化估值,才是今年A股投资的主线。操作上,关注年报,继续布局绩优股。

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