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晨会纪要(20210303)
2021-3-3
来源:未知
点击数: 169          作者:未知
  • 晨会纪要(20210303)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报31391.52点,跌幅0.46%;纳斯达克指数收报13358.79点,跌幅1.69%;标普500指数收报3870.29点,跌幅0.81%。

    (2)英国富时100指数收报6613.75点,涨幅0.38%;德国DAX30指数收报14039.80点,涨幅0.19%;法国CAC40指数收报5809.73点,涨幅0.29%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报29408.17点,跌幅0.86%;香港恒生指数收报29095.86点,跌幅1.21%;韩国首尔指数收报3043.87点,涨幅1.03%。

    2、外汇方面:美元指数收报90.76,跌幅0.29%;美元兑人民币中间价报6.4625,跌幅0.20%;100日元兑人民币中间价报6.0488,跌幅0.50%;欧元兑人民币中间价报7.7856,跌幅0.56%;英镑兑人民币中间价报8.9976,跌幅0.54%。

    3、COMEX 4月黄金期价上涨10.6美元,收于每盎司1733.6美元,涨幅为0.62%。WTI 4月原油期货收跌0.89美元,跌幅1.47%,报59.75美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约3月2日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF2103报收5310点,下跌76.4点,跌幅1.42%。成交量131005手,成交额2101.59亿元。持仓145847手,较上一交易日增加7527手。贴水39.63点,较上一交易日增加12.05点;上证50期指当月合约IH2103报收3709.4点,下跌69点,跌幅1.83%。成交量48589手,成交额544.82亿元。持仓51996手,较上一交易日增加3288手。贴水9.37点,较上一交易日增加3.9点;中证500期指当月合约IC2103报收6380.6点,下跌44.8点,跌幅0.70%。成交量79216手,成交额1010.81亿元。持仓128910手,较上一交易日增加244手。贴水52.73点,较上一交易日增加2.29点。


    二、宏观要闻

    1、银保监会主席郭树清重磅回应房地产、不良贷款及贷款利率等热点问题。郭树清表示,目前房地产金融化、泡沫化倾向还比较强,必须既积极又稳妥地促进房地产市场平稳健康发展。关于银行业不良贷款处置,郭树清表示,去年处置不良贷款超3万亿,今明两年规模或还会加大。今年整个市场利率在回升,估计贷款利率也会有回升。澎湃新闻指出,郭树清提到的贷款利率会提升,主要指前期一些贷款财政贴息等政策会退出,而不是口头加息。

    2、财政部:2021年,中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度。加强宏观经济政策协调,统筹疫情防控和经济复苏,避免过早退出经济支持措施。

    3、中国信登:截至2021年1月末,全行业信托产品存量规模首次压降至19.99万亿元,这也是自2016年末信托资产规模突破20万亿元之后首次重回20万亿元之内。2月,从新增初始登记的信托产品运行数据来看,融资类与通道类业务规模环比大幅下降;行业投向实体经济的信托资金占比维持了2020年疫情以来月平均占5成以上的较高水平。

    4、国务院总理李克强:推动种业翻身仗起好步,加大高标准农田建设力度,牢牢守住耕地红线;稳定生猪生产,做好重大动物疫病和病虫害防控;全力保障国家粮食安全和重要农副产品有效供给,为实现全年经济社会发展目标任务打下坚实基础;要抓紧开展农业种质资源普查鉴定保护等基础性工作,制定好实施好打赢种业翻身仗行动方案,加快培育壮大种业企业;要加快提升农业生产、流通、加工各环节设施装备现代化水平,提高供给质量效益和市场竞争力。

    5、财政部部长刘昆表示,加强宏观经济政策协调,统筹疫情防控和经济复苏,避免过早退出经济支持措施。2021年,中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度。推动数字经济和绿色转型,积极落实碳达峰和碳中和目标。

    6、央行:周二,央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。隔夜Shibor报1.7750%,下降37.90个基点。7天Shibor报2.1570%,下降5.90个基点。3个月Shibor报2.8040%,下降0.90个基点。


    三、国内市场

    本周二,上证指数大跌42.81点。A股三大指数集体收跌,沪指收盘跌幅超过1%,盘中一度失守3500点大关。创业板指收跌0.93%,两市合计成交超过9000亿元,较上一个交易日放大400亿元。行业板块多数收跌,碳交易概念股逆市大涨。从资金面来看,砸盘的主要是外资,北向资金单边净卖出近68亿元。从事件驱动来看,主要是香港特区政府财政司司长陈茂波表示,不排除进一步增加印花税的可能。这一表态让香港恒生指数早盘快速跳水,一度走势向好的A股市场亦跟随走低,刚刚企稳的抱团资产纷纷急跌,茅台一度暴跌近6%。与此同时,中国银保监会主席郭树清也表达了一种担忧。他表示,很担心国外金融市场的泡沫问题哪一天会破灭,现在中国市场与外国市场高度相连。

    值得注意的是,美债收益率虽然走缓,但美元指数却在走强,外围金融变量可能仍处在剧变当中。强美元对于中国资产有两个冲击:一是导致人民币出现贬值,中美利差缩小,外资流走;二是导致大宗商品价格走低,相应的股票和期货市场出现杀跌情况。而此时出现强美元也可能有一个原因:为了1.9万亿美元刺激方案平稳推出。按经济学原理,这么一笔巨资推出,很容易引发通货膨胀,而这一点也很容易被资本市场利用,并制造恐慌。然而,若此时采取强美元策略,商品价格的金融属性就会走弱,通胀预期也会降低。在推出这个方案之后一段时间,美元还有可能下行。但要看政策效果,如果通胀上涨过快,美元仍会维持偏强格局。从近一段时间的情况来看,外围市场的波动明显加大。上周,美债风暴刮起,全球股市突然大幅杀跌。去年12份的美联储货币政策会议纪要曾提及缩表,但随着市场波动到来,缩表字眼也再未提及。不过,宽松不可能长期维持下去,否则再来一个危机,全球将无险可守。而且,可以预期,通胀大概率不会缺席。

    综合来看,国内3月即将召开“两会”等因素,市场人气逐步回暖,技术上调整已十分充分,沪深两市均收于重要支撑位,市场处于蓄势整理阶段,操作上,关注年报,布局绩优股。

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